«Роснефть» разместит 5-летние бонды на 30 млрд руб.
«Роснефть» собирает заявки на пятилетние бонды объемом 30 млрд руб., сообщили РБК несколько источников в банковских кругах. Ориентир ставки купона составил 9,40–9,60%, что ответствует доходности к оферте в размере 9,62–9,83% годовых. «Данное размещение — рыночное», — отметил один из собеседников РБК.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев от комментариев отказался.
Организатором размещения является Газпромбанк. Агентом по размещению выступает контролируемый «Роснефтью» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). Сбор книги заявок пройдет с 12:00 до 16:00 мск. Размещение планируется провести 23 декабря.
Общий объем данной программы биржевых бондов «Роснефти» — 1,07 трлн руб. Ранее в декабре компания разместила биржевые облигации сразу на 600 млрд руб. Участники рынка рассказывали РБК, что размещение было нерыночной сделкой. При этом они допускали, что размещение могло быть использовано в расчетах с бюджетом за приватизацию «Роснефти».
16 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что у ЦБ нет вопросов к этому размещению. «Роснефть» заранее предупреждала о своих планах, в том числе и о размещении облигаций на российском рынке. Наверное, многие просто вспоминают и делают сравнения с декабрем 2014 года. Мне кажется, компания извлекла уроки из этого опыта. У нас никаких вопросов к этим сделкам нет», — говорила Набиуллина.
«Роснефтегаз» заключил сделку с англо-швейцарским трейдером Glencore и катарским суверенным фондом QIA 7 декабря, по данным «Роснефти» (Glencore и QIA дату соглашения не называли). Стоимость 19,5% акций «Роснефти» была установлена в евро, следовало из пресс-релиза Glencore, и составила €10,2 млрд исходя из цены пакета на Московской бирже по итогам торгов 6 декабря с 5-процентным дисконтом (692 млрд руб.). Правительство 7 декабря приняло распоряжение, по которому «Роснефтегаз» обязан перечислить в бюджет 692,4 млрд руб. от сделки плюс промежуточные дивиденды на сумму 18,4 млрд руб. (итого 710,8 млрд руб.).
Задержан бывший губернатор Курской области. Подробности
Как США зависят от импорта редкоземельных металлов из Китая. Инфографика
Мэр Вашингтона утвердила День Овечкина
Верховный суд Британии отказался отнести к женщинам трансгендеров
Ким Чен Ын с салютом открыл новый квартал многоэтажек в Пхеньяне. Фото
В Каспийске обрушилась часть цеха бывшего завода «Дагдизель»
Обвинение запросило для генерала Шамарина 12 лет колонии по делу о взятке
В Минфине сообщили о возражениях ЦБ по продлению продажи валютной выручки
Минцифры предложило проект перечня книг с упоминанием наркотиков. Как это будет работать
Аналитики предсказали снижение досрочных закрытий ипотеки до минимума
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
