ЦБ зафиксировал новый максимум долговой нагрузки россиян
На 1 июля 2021 года уровень долговой нагрузки россиян по всем видам кредитов и займов достиг нового рекорда за все время наблюдений — 10,24%, сообщил Банк России в «Обзоре финансовой стабильности». С начала года показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), вырос на 0,44 п.п.
Более ранних значений параметра ЦБ не приводит, поскольку летом этого года начал оценивать уровень долговой нагрузки по-новому: уточненная методика иначе «взвешивает» обычную и просроченную задолженность заемщиков, учитывает удлинение сроков ссуд, а также данные бюро кредитных историй (БКИ) (.pdf). Как следует из данных регулятора, после обновления методологии уровень долговой нагрузки населения технически снизился — например, на 1 апреля показатель составлял 11,9% и считался рекордным, а сейчас ему соответствует значение 10,1%.
Как отмечает Банк России, основной вклад в увеличение долговой нагрузки населения в первой половине этого года внесли необеспеченное и ипотечное кредитование. При этом ЦБ подчеркивает, что рост обязательных платежей граждан по ипотеке был сбалансированным, а вот беззалоговое кредитование росло исключительно за счет наращивания задолженности, приходящейся на одного заемщика. «Это повышает риски портфеля необеспеченных потребительских кредитов», — констатирует ЦБ.
Насколько закредитованы россияне по версии ЦБ
Как отмечает Банк России, на 1 октября задолженность россиян по необеспеченным кредитам увеличилась на 19,1% в годовом выражении. Это соответствует уровню начала пандемии, но доходы населения растут медленнее (всего 3,8% за первое полугодие 2021-го). По данным регулятора, портфели таких кредитов наращивали в основном крупные универсальные банки, ослабляя требования к заемщикам. В этом году ускоренными темпами увеличивался и портфель потребительских микрозаймов — на 1 июля он достиг 223,5 млрд руб. (плюс 34,4% год к году). ЦБ приводит несколько параметров, которые, по его мнению, свидетельствуют об ухудшении качества задолженности по необеспеченным ссудам.
- 59,5% таких банковских кредитов в третьем квартале выдавались заемщикам с ПДН больше 50%, то есть тем, кто ежемесячно тратит на обслуживание кредитов больше половины своего дохода. Почти треть выдач (31%) приходится на наиболее закредитованных заемщиков с ПДН свыше 80%. Для сравнения: во втором квартале 2020 года, в разгар первой волны пандемии коронавируса в России, эта доля была на уровне 23%.
- Доля необеспеченных кредитов на срок свыше пяти лет в третьем квартале составила 21 против 11% в апреле—июне 2020 года.
- 62,1% всего объема задолженности населения перед микрофинансовыми организациями (МФО) приходится на заемщиков с ПДН более 50%. Если брать только наиболее закредитованных клиентов, то на них приходится 45,6% долгов в портфеле МФО.
Кроме того, ЦБ оказался недоволен тем, как банки рассчитывают ПДН для заемщиков при оформлении кредитов. Наращивание выдач, как правило, происходит «без надлежащей проверки доходов», констатирует регулятор. По его оценкам, во втором квартале этого года только четыре игрока из 14 крупнейших в рознице заключали договор с заемщиком на основе документов, подтверждающих доход. «У остальных участников обследования основным источником информации о доходе заемщика при расчете ПДН были оценки на основе заявки заемщика, данные БКИ о текущем уровне платежей по кредитам и модельные оценки самого банка», — отмечается в обзоре. Это, по мнению ЦБ, создает условия для «систематического занижения долговой нагрузки» клиентов.
Как регулятор пытается исправить ситуацию с закредитованностью
Банк России в этом году дважды поднимал для кредитных организаций коэффициенты риска по необеспеченным ссудам, которые призваны повысить нагрузку на капитал при кредитовании финансово-уязвимых заемщиков. Это уже позволило создать запас капитала в 484 млрд руб. Принятые меры затрагивают только вновь выданные ссуды, потому эффект от ограничений проявится только в 2022 году, по мере обновления портфеля банков, предупреждает ЦБ. Но регулятор не намерен смягчать ограничения.
С 1 февраля для банков будут применяться новые макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам. На этот раз они затронут ссуды, выдаваемые на срок более четырех лет. Независимо от того, какой длительности будет кредит, банки должны будут рассчитывать нагрузку для заемщика по нему как по четырехлетнему — это по задумке должно увеличивать значение ПДН и требовать больше капитала.
ЦБ также напомнил о планах вести макропруденциальные лимиты, или прямые запреты, на выдачу некоторых видов кредитов. Законопроект, который даст регулятору такие полномочия, 23 ноября прошел второе чтение в Госдуме. Ранее в Банке России предупреждали, что новые ограничения могут появиться к середине 2023 года.
Как следует из обзора, Банк России намерен усилить меры в отношении МФО. Макропруденциальные надбавки по займам с повышенным ПДН и займам на сумму до 10 тыс. руб. могут быть увеличены — этот вопрос сейчас прорабатывается, сообщил регулятор.
Наконец, с 1 января 2022 года ЦБ ужесточит подход к расчету ПДН на основе данных о доходе заемщиков, которые банки получают от бюро кредитных историй. «Вмененный доход по данным БКИ будет рассчитываться как среднемесячная сумма фактических платежей заемщика по ранее выданным кредитам, увеличенная в полтора раза (ранее — в два раза)», — говорится в материалах Банка России.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
