Топливный союз предложил увеличить отгрузки через трубы «Транснефти»

«Транснефть» TRNFP ₽1 313,6 +2,1% Купить

Фото: Светлана Майорова / ТАСС

Российский топливный союз (РТС, объединяет операторов топливного рынка) обратился к вице-премьеру Александру Новаку с предложением расширить практику поставок топлива на внутренний рынок по магистральным нефтепродуктопроводам «Транснефти» (МНПП). Соответствующее письмо от 17 марта есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.

Сейчас «на фоне возникших проблем с железнодорожной логистикой» все большее значение приобретает прокачка нефтепродуктов по трубопроводам от НПЗ до наливных пунктов «Транснефти» или сторонних нефтебаз, а далее в автоцистерны, говорится в документе. Однако «использование МНПП позволяет решить не только логистические проблемы РЖД, но и еще имеет ряд преимуществ по сравнению с транспортировкой железнодорожным транспортом». В частности, в такой схеме отсутствует процедура слива цистерн и, соответственно, необходимость учета и оплаты их простоев. Также решается проблема возврата порожних цистерн, упрощаются операции по сверке и зачету купленных и поставленных объемов топлива, снижается время поставки, и применяются более низкие тарифы, чем железнодорожные.

По информации источника РБК, Новак поручил Минэнерго, Минтрансу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с «Транснефтью» и РЖД проработать предложения до 10 апреля.

Ведомства предложат пути возврата приоритета топлива на железной дороге

Бизнес

Покупатели хотят приобретать топливо по трубе, «потому что во всех отношениях это выгодно», прокомментировал РБК президент РТС Евгений Аркуша: «Такая схема поставок дешевле, она позволяет решить даже не столько логистические, сколько технические проблемы, как, например, штрафы за простой. Заодно решается и проблема разгрузки РЖД».

В 2024 году отгрузки дизельного топлива по трубопроводной системе увеличились в полтора раза по сравнению с 2023 годом, привел данные Аркуша. Только при транспортировке дизеля такой рост позволяет высвободить примерно 20 тыс. железнодорожных цистерн в год, или чуть меньше 2 тыс. в месяц. «Это существенно», — заключил он.

Какие меры предложил

Топливный союз предлагает перераспределить поставки нефтепродуктов с НПЗ, имеющих дефицит мощностей по железнодорожной отгрузке, на пункты налива «Транснефти», такие как «Нагорная», «Солнечногорская», «Володарская», «Невская», «Никольская» (их в союзе называют недозагруженными), а также сторонние нефтебазы, подключенные к системе магистральных труб. Эти меры могут быть реализованы в виде рекомендаций Минэнерго, а также путем увеличения объемов биржевых продаж на условиях поставки по трубопроводам («франко-труба»), считают авторы письма.

Они предлагают также изучить целесообразность ввода в эксплуатацию в регионах высокого спроса на дизель дополнительных пунктов автоналива на работающих наливных пунктах «Транснефти», таких как «Воронеж» и «Черкассы», и, возможно, рассмотреть строительство новых пунктов на существующих площадках, таких как «Второво», «Самара», «Челябинск», «Омск» и «Сокур». Дополнительно союз предлагает подключить к системе МНПП сторонние нефтебазы, в том числе находящиеся в собственности нефтяных компаний, расположенных вблизи нефтепродуктопровода.

Повысить ритмичность отгрузок, по мнению РТС, может переход «Транснефти» на электронный документооборот в 2025 году. Это позволит сократить сроки поставки биржевого товара, приобретенного на условиях «франко-труба», с 30 календарных дней до 25, оценивают в ассоциации.

Как ситуацию видят РЖД и «Транснефть»

По данным РЖД, погрузка нефтяных грузов в первом квартале 2025 года составила 50,2 млн т, что на 5,9% меньше, чем в прошлом году. В апреле также наблюдается снижение. Как пояснил РБК представитель компании, РЖД обеспечивают перевозку всех предъявляемых объемов топлива, но определенные сложности наблюдаются на стороне партнеров, в частности увеличивается время погрузки и разгрузки. Кроме того, переориентация поставок на внутренний рынок из-за ограничений на экспорт приводит к необходимости дробить партии на повагонные и групповые отправки, «что требует дополнительных маневровых операций». Значительная часть цистерн простаивает в ожидании выгрузки из-за занятости емкостей под слив, что особенно заметно на Юге России.

В РЖД заявили о новом вызове из-за «читерства» с заявками на вывоз угля

Бизнес

«Увеличить объемы поставок нефтепродуктов по железной дороге позволило бы повышение ритмичности работы пунктов погрузки и выгрузки, соблюдение грузоотправителями согласованных графиков предъявления груза к перевозке. Одной из мер по повышению ритмичности может стать расширение перечня станций, с которых РЖД смогут эвакуировать вагоны, которые не задействованы в перевозочном процессе и мешают движению, с включением туда станций, примыкающих к НПЗ и нефтебазам», — пояснил представитель РЖД. Что касается ценовой конкуренции с трубопроводным транспортом, то она ограничена, так как тарифы «Транснефти» привязаны к тарифу РЖД с коэффициентом 0,7, уточнили РБК в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Транснефти» сообщили, что для увеличения объемов биржевых продаж на базисе НПЗ с условием «франко-труба» компания предлагает установить для каждого завода единую стоимость отгрузки нефтепродуктов на условиях поставки «франко-вагон» и «франко-труба» с возможностью выбора вида транспорта. Отдельно, как считают в «Транснефти», следует рассмотреть вопрос разработки механизма формирования тарифов на транспортировку дизельного топлива железнодорожным транспортом по маршрутам с альтернативной трубопроводной прокачкой, который сделает экономически неэффективным выбор железной дороги. Это позволит увеличить возможность железнодорожной транспортировки других видов нефтепродуктов, уверены там.

В компании подчеркивают, что «Транснефть» постоянно ведет работу по увеличению технических возможностей существующих пунктов налива, а также реализует новые проекты «в соответствии с потребностями рынка». Однако важным условием является обеспечение владельцами сторонних нефтебаз, подключенных к системе МНПП (сейчас их более 30), недискриминационного доступа грузоотправителей к хранению и наливу нефтепродуктов, а также принятие решения о включение новых пунктов в перечень базисов биржевой торговли. Что касается предложенных РТС площадок, то часть из них, например «Воронеж», уже стоит в плане реконструкции с вводом дополнительных постов, сообщили в «Транснефти». А дополнительно к названным компания строит новый пункт налива на площадке «Тихорецкая» в Краснодарском крае и реконструирует автоналивной пункт на площадке «Никольское» в Тамбовской области с вводом в эксплуатацию двух дополнительных постов налива. На части указанных в письме площадок налив и ввод новых мощностей стоит рассматривать в увязке с сезонными требованиями рынка, для еще одной части характерно наличие в радиусе от 25 до 200 км НПЗ и других крупных станций, которые полностью удовлетворяют спрос потребителей топлива в этих регионах, сказали в «Транснефти», добавив, что проводят автоматизацию формирования, подписания и обмена с контрагентами электронными документами в рамках транспортировки нефти и нефтепродуктов. После этого может быть осуществлен переход на электронный документооборот, пояснили в пресс-службе.

Какие позиции у регуляторов

В секретариате Новака, а также в пресс-службах Минэнерго и Минтранса не ответили на запрос РБК. Вопрос об увеличении объемов реализации топлива по трубопроводной системе «Транснефти» обсуждается не впервые. Год назад, в апреле 2024-го, вице-премьер поручил Минэнерго и «Транснефти» проработать расширение использования базисов поставки нефтепродуктов на внутренний рынок «франко-труба» (протокол совещания есть в распоряжении РБК). А в марте этого года Ассоциация товарных брокеров (АТБ) обращалась в ФАС со схожей инициативой.

Брокеры предложили перевести торги топливом на срочный рынок

Бизнес

Трейдеры, в частности, просили расконсервировать ЛПДС (линейная производственно-диспетчерская станция) в Челябинске, Екатеринбурге, Кургане, Тюмени, Омске и Новосибирске и предоставить доступ к ним независимым участникам рынка. Также они отметили, что ряд НПЗ, приведя в пример Омский и Антипинский, не продают на бирже трубные партии дизеля, что вынуждает независимых потребителей и трейдеров использовать железнодорожные перевозки в условиях перегруженности и высоких тарифов. Кроме того, они выступили за возврат практики встречных поставок.

В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что считают возможным вместе с участниками рынка и органами власти проработать вопрос использования магистральных труб «для сокращения сроков поставки топлива по нефтепродуктовому каналу сбыта». В ведомстве считают, что ввод в регионах высокого спроса на дизель дополнительных пунктов автоналива и строительство новых «может оказать положительный эффект на ритмичность поставки топлива, а также, возможно, позволит снизить нагрузку на железнодорожную инфраструктуру». «Предложение относительно возможности подключения сторонних нефтебаз, в том числе принадлежащих нефтяным компаниям, к системе магистральных нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть» требует детальной проработки с учетом позиций нефтяных компаний», — считают в ФАС.

Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research, считает логичным предложение РТС. Хотя в этом году проблема с транспортировкой топлива по железной дороге стоит не так остро, как в прошлом, она «все так же присутствует, и есть все шансы, что с ростом сезонного спроса мы станем свидетелями повторения прошлогодней ситуации», говорит он. Плюс для оптовых покупателей трубопроводный транспорт, помимо большей предсказуемости, дешевле железной дороги. «Другой вопрос: насколько трубопроводная система готова принять дополнительные объемы? <...> При этом и РЖД наверняка не хотят терять объемы от нефтепереработчиков, возить которые гораздо выгоднее по сравнению с углем», — рассуждает эксперт.

По трубопроводам можно прокачивать топливо значительно более крупными партиями, чем по железной дороге, — тысячи тонн вместо порций по 60 т, отмечает управляющий партнер, член правления трейдинговой компании «Пролеум» Максим Дьяченко. Это обеспечивает ритмичность и предсказуемость логистики, снижает себестоимость доставки и в целом способствует повышению эффективности. «Часть инфраструктуры нефтепродуктопроводов, включая подключенные к ним нефтебазы, сегодня используется не в полной мере. Речь идет как о законсервированных объектах, так и о потенциальной интеграции новых — в том числе частных — нефтебаз в существующую систему», — говорит он.

«Транснефть» допустила отказ от инвестпроектов на фоне роста налога

Бизнес

Реализация предложений РТС может стать точкой баланса между интересами нефтяной отрасли и транспортных монополий, но потребует координации со стороны регуляторов и принятия адресных мер для минимизации рисков, считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». Он отмечает, что расширение инфраструктуры наливных пунктов, таких как «Воронеж», «Черкассы», «Второво» и «Самара», включает в себя строительство новых автоналивных терминалов. А стоимость каждого объекта, с учетом проектирования, землеотвода и оборудования, оценивается в 0,5–2 млрд руб. Кроме того, подключение сторонних нефтебаз к системе МНПП потребует модернизации трубопроводов и насосных станций, а внедрение электронного документооборота — IT-инвестиций в размере 500–800 млн руб. Наконец, для оптимизации встречных поставок необходимы дополнительные расходы на анализ маршрутов и модернизацию логистических систем в размере 100–300 млн руб. Таким образом, совокупные инвестиции «Транснефти» могут достичь 10–15 млрд руб. в среднесрочной перспективе. «Эта нагрузка будет значительной, но управляемой. Проекты повысят загрузку инфраструктуры, но потребуют строгого соблюдения сроков», — отмечает аналитик.

Что касается РЖД, то перераспределение перевозок может оказать негативное влияние, полагает Кабаков. Ожидается, что 10–15% текущего грузопотока нефтепродуктов, составляющего около 25 млн т в год, перейдет на трубопроводы. При средней ставке за перевозку в 1,5 тыс. руб. за тонну это может привести к ежегодным потерям доходов в размере 5–7 млрд руб., заключает он.

РБК также обратился за комментариями в крупнейшие нефтекомпании.