Российский рынок акций: покупатели начнут атаку

Фото: РБК

Внешний фон для начала торгов на российском рынке в пятницу, 13 декабря, является умеренно позитивным. В четверг торги в США закрылись снижением, но российский рынок уже отыграл его.

В пятницу фьючерсы на американские индексы торгуются в "плюсе". На торгах в Азии преобладают покупатели. Рынки нефти консолидируются, драгметаллов - под ощутимым давлением.

Макроэкономика

Фондовые торги в Европе 12 декабря открылись снижением основных индексов в среднем на 0,4%. Причина негативной динамики все та же - опасения за судьбу QE3. На следующей неделе должно состояться очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы. Именно FOMC рано или поздно должен принять решение об урезании QE3.

Накануне из анонимных источников стало известно, что новым заместителем главы ФРС (Джанет Йеллен в январе 2014г. займет высший пост в организации. - Примеч. РБК) станет бывший председатель Банка Израиля Стэнли Фишер. Как экономист он настроен гораздо менее позитивно к QE3, чем Дж.Йеллен.

Кроме того, на рынок продолжают негативно влиять новости из разряда "чем лучше, тем хуже". Речь идет о бюджетной договоренности между республиканцами и демократами в американском конгрессе. Другими словами, за последние две недели слишком много макроэкономических и политических новостей стали факторами за урезание стимулирующей программы QE3 на заседании FOMC.

В четверг член совета управляющих Европейского центрального банка Эркки Лииканен выразил надежду на то, что европейские политики могут достичь договоренности в вопросе о проблемных европейских банках и уже в ближайшее время разработать соответствующий план действий.

Макростатистики в четверг было не так много, однако стоит отметить данные о снижении объема промышленного производства в зоне евро в октябре 2013г. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 1,1%, тогда как аналитики прогнозировали повышение показателя на 0,3% в месячном исчислении. В годовом исчислении объем промпроизводства в зоне евро в октябре вырос на 0,2% вместо прогнозировавшихся 1,1%.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре 2013г. объем промпроизводства в зоне евро снизился на 0,2% в месячном исчислении (ранее сообщалось о снижении на 0,5%).

Из американской макростатистики следует отметить еженедельные данные о количестве заявок на пособие по безработице. За неделю, которая завершилась 7 декабря 2013г., их число выросло до 368 тыс. Аналитики прогнозировали рост до 320 тыс. Объем розничных продаж в США в ноябре 2013г. увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, аналитики говорили о росте на 0,6%.

Торги на биржах в США 12 декабря закончились снижением. Индекс Dow Jones просел на 104,1 пункта (-0,66%) опустившись до 15739,43 пункта, индекс S&P 500 - на 6,72 пункта (-0,38%) - до 1775,5 пункта, NASDAQ - на 5,41 пункта (-0,14%) - до 3998,4 пункта.

На азиатских фондовых площадках 13 декабря преобладали покупатели. К 08:00 мск индекс Hang Seng вырос на 0,43, Nikkei 225 - на 0,99%, All Ordinaries - на 0,54%, Shanghai Composite - на 0,03%. В то же время Straits Times снизился на 0,11%.

Товары

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Чернядьев, золото продолжило снижение, потеряв накануне более 2%. На него по-прежнему давят хорошие данные по экономике и рынку труда США, усиливающие ожидания скорого сокращения QE3. Инвесторы продолжают резать "длинные" позиции в золоте, что вылилось в сокращение объемов золота в физических ETF.

"Отметка 1200 долл. в золоте является крайне важной. Именно около нее, по нашим оценкам, был сформирован значительный объем позиций в ETF. Если уровень не устоит, и эти позиции начнут ликвидироваться, скорость падения цены золота резко увеличится. Хотя мы не исключаем, что золото устоит на отметке около 1200 долл., риски снижения цены расцениваем как высокие", - заключил аналитик.

В пятницу к 08:00 мск фьючерсы на драгметаллы находились на отметке: золото - 1228,34 долл./унция (+0,28%), серебро - 19,36 долл./унция (-0,46%), платину - 1361,4 долл./унция (-0,22%), палладий - 719,25 долл./унция (-0,14%).

Цены на нефть растут на ожиданиях дальнейшего сокращения в США коммерческих запасов сырой нефти, но рост будет сдерживаться новостью о том, что в ноябре среднесуточная добыча в США поднялась до 8 млн барр./сутки, достигнув 25-летнего максимума.

Разница в ценах между Brent и WTI стремительно сокращается, так как инвесторы считают, что запуск нового нефтепровода в январе поможет разгрузить крупнейший распределительный центр в Кушинге в штате Оклахома. Разница между Brent и WTI в настоящий момент составляет 11 долл./барр., тогда как в конце ноября она была 20 долл./барр., отмечает старший аналитик ИК "Анкор Инвест" Сергей Вахрамеев.

По состоянию на 08:00 мск в пятницу цена контракта Brent находится на отметке 108,77 долл./барр. (+0,1%), контракт Light Sweet - на 97,52 долл./барр. (+0,02%).

Forex

Доллар пользуется спросом в пятницу - к 08:30 мск курс главной валютной пары достиг отметки 1,375 долл. США. Евро отошел от отметок, близких к максимумам года, а внимание игроков приковано к новостям из США.

Палата представителей конгресса приняла бюджетное соглашение, которое позволит предотвратить очередной "шатдаун" - прекращение выплат по всем государственным программам, передает CNN. В бюджетном соглашении 2014 финансового года, который начался с октября 2013г., было предусмотрено уменьшение бюджетного дефицита на 23 млрд долл., оборонные расходы составят 520,5 млрд долл.

За документ, который утвердили республиканец Пол Райан и представительница Демократической партии Пэтти Маррей, проголосовали 332 конгрессмена, 94 высказались против. Спикер палаты представителей Джон Бонер отметил, что сделан лишь маленький шаг к сокращению дефицита бюджета. Он напомнил о необходимости совместной работы двух партий над согласованием общей позиции. Ожидается, что голосование в сенате по вопросу принятия бюджета состоится на следующей неделе.

Бюджетные разногласия в октябре 2013г. привели к прекращению работы ряда госструктур и правительственных учреждений, 800 тыс. сотрудников бюджетной сферы отправились в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Соглашение упрочит позиции доллара и отложит острые проблемы бюджетных дисбалансов в США на неопределенный срок. Однако впереди более насущный вопрос - проблема потолка госдолга, и самое главное, пройдет ли очередная дискуссия так же гладко, как вокруг бюджетного соглашения.

Рынки акций

Торги на российском рынке акций в четверг, 12 декабря, начались снижением ведущих индексов. Из российской макростатистики стоит отметить снижение золотовалютных резервов Банка России за неделю на 3,7 млрд долл., или на 0,7%. Их объем на 6 декабря составил 511,2 млрд долл. против 514,9 млрд долл. на 29 ноября 2013г.

Федеральное казначейство сообщило, что профицит консолидированного бюджета РФ в январе - октябре 2013г. снизился в годовом выражении на 36,1% - до 1,137 трлн руб. Доходы консолидированного бюджета за 10 месяцев 2013г. составили 19,7 трлн руб., расходы - 18,564 трлн руб.

В четверг глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство ожидает по итогам года инфляцию в 6,3-6,4%. Неделей ранее помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов также сообщил, что инфляция по итогам года составит от 6,3% до 6,5%. По его словам, многое в годовом росте потребительских цен будет зависеть от итогов декабря.

После негативного начала торгов игроки попытались отыграть потери, в результате индекс ММВБ сумел подняться немного выше уровней открытия - до 1457,82 пункта. Но затем индикатор снова ушел вниз и до конца торгов пытался закрепиться над уровнем 1450 пунктов.

По итогам торговой сессии 12 декабря индекс ММВБ понизился на 1,02% и остановился на отметке 1449,74 пункта, индекс РТС опустился на 1,11%, до 1393,57 пункта. Объем торгов на Московской бирже по итогам дня составил 452,54 млрд руб.

Прогноз

Российский рынок закончил четверг ниже 1450 пунктов, но в пятницу покупатели попытаются перенять инициативу и вывести индексы повыше. Зрелище обещает быть интересным - желающих продать отечественные акции, воспользовавшись любым спросом, на российском рынке хоть отбавляй. Учитывая наличие банковского кризиса после отзыва лицензии у двух крупных российских финансовых организаций, внешний фон будет иметь мало влияния на рынок.

Quote.rbc.ru