Экономика , 11 мая 2012, 11:31

Polyus Gold частично "продалась" китайцам ради лондонской мечты

Polyus Gold International Limited завершила сделку по продаже части своих активов китайскому суверенному фонду Chengdong Investment Corporation и российскому банку ВТБ на общую сумму 635,5 млн долл., говорится в сообщении Polyus Gold. Продавцом выступила структура Jenington International Inc. (контролируется Polyus Gold International Limited).

Фото: РБК

По условиям соглашения китайскому фонду досталось 5% минус одна акция от выпущенного акционерного капитала золотодобывающей компании, ВТБ стал владельцем 2,5% акционерного капитала Polyus Gold (акции и глобальные депозитарные расписки).

Ранее, 30 апреля 2012г., Polyus Gold объявила, что Jenington International договорилась о продаже 7,5% акций материнской компании двум не связанным между собой инвесторам - китайской Chengdong Investment Corp. и ОАО "Банк ВТБ". Polyus Gold сообщала, что планирует направить вырученные средства на погашение существующей задолженности и финансирование золоторудных проектов.

Реализация квазиказначейского пакета связана с намерением Polyus Gold получить так называемый премиальный листинг на Лондонской фондовой бирже. Премиальный листинг означает, что эмитент отвечает высшим стандартам Великобритании в отношении регулирования и корпоративного управления. Необходимым условием для получения премиум-листинга является 25-процентный free-float (доля акционерного капитала, свободно обращающегося на рынке). Периодически британское Управление по листингу (UKLA) делает исключение для крупных компаний.

Благодаря данной сделке доля акций Polyus Gold, находящихся в свободном обращении, увеличилась до 22%. Ранее предполагалось, что для достижения 25-процентного free-float золотодобытчик разместит дополнительные акции, однако в начале мая генеральный директор Polyus Gold Герман Пихоя заявил, что компания рассчитывает получить премиальный листинг с уровнем free-float в 22%. По неофициальным данным, банку J.P.Morgan было поручено провести переговоры с UKLA от имени Polyus Gold по поводу снятия требования по free-float для золотодобытчика, принимая во внимание относительно весомую рыночную капитализацию Polyus Gold.

Компания Polyus Gold International Limited была образована летом 2011г. в результате обратного поглощения ОАО "Полюс Золото" компанией KazakhGold, зарегистрированной на о.Джерси. PGIL - третья в мире компания по величине запасов золота: доказанные и вероятные запасы месторождений, разрабатываемых компанией, составляют около 91 млн тройских унций (по кодексу JORC). Чистая прибыль Polyus Gold International Ltd. в 2011г. выросла на 57% - до 558 млн долл. Производство золота по итогам 2011г. увеличилось на 8% - примерно до 1,5 млн унций.