Средний размер ипотечных кредитов сильно сократился в 2015 году
Покупаем в долг, но дешевле
Число ипотечных сделок в России в первом полугодии 2015 года снизилось на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). По их данным, с января по июнь 2015 года количество зарегистрированных ипотечных договоров на покупку жилья составило 533 тыс. штук, тогда как в первом полугодии предыдущего года их было 671,1 тыс.
Общий объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам банками, в первом полугодии упал куда больше. По данным ЦБ РФ, этот показатель составил 460,7 млрд руб., что на 40,1% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. «Соответственно, снижение объемов выданных ипотечных кредитов в рублевом эквиваленте более существенно, чем сокращение количества выданных ипотечных кредитов в штуках», — отмечает генеральный директор «Миэль-Новостройки» Софья Лебедева. Очевидно, что в кризис крупные сделки откладываются, добавляет зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов. «Люди стараются более адекватно оценивать свои возможности и не делают слишком долгосрочных прогнозов на свое будущее, будучи более осторожными, привлекая кредиты на меньшие суммы», — рассуждает он.
Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в первом полугодии 2015 года, составила 14,04% против 12,2% в первом полугодии 2014-го.
Серьезное сокращение средней суммы сделки подтверждают данные из других источников. По информации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), средняя сумма выданных рублевых ипотечных кредитов в России снизилась с 1,73 млн руб. в первом полугодии 2014 года до 1,6 млн руб. в первом полугодии 2015-го. У крупнейшего девелопера России на рынке жилья, группы компаний «Мортон», средний объем ипотечного кредита, привлекаемого для покупки квартиры у группы, в первом полугодии 2015 года составил 2,7 млн руб. против 3 млн руб. по итогам 2014 года.
Спрос переориентировался в сторону более дешевого жилья, констатирует директор департамента аналитики компании Est-a-Tet Владимир Богданюк: «Сумма кредита с льготной ипотечной ставкой ограничена, за эти деньги — 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге и 3 млн руб. в других регионах России — можно купить только новостройки эконом- и комфорткласса». Но он также отмечает, что без льготной ипотеки проседание рынка было бы еще больше.
Что такое льготная ипотека
Постановление правительства РФ о субсидировании ставки по ипотечным кредитам было подписано 13 марта 2015 года (кредиты стали выдавать с 18 марта). По условиям госпрограммы, для конечного заемщика ставка не должна превышать 12% годовых. На эти цели первоначально из федерального бюджета было выделено 20 млрд руб., что, по расчетам властей, позволило бы выделить субсидированных ипотечных кредитов на 400 млрд руб. Месяц назад, 18 июля, власти расширили программу, доведя объем кредитов, которые могут выдаваться с привлечением льготной ипотеки, до 700 млрд руб.
Программа предполагает несколько условий. Кредит должен быть выдан с 1 марта 2015 года до 1 марта 2016 года. Его сумма не должна превышать 8 млн руб. для жилья в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 3 млн руб. для других российских регионов. Квартира или дом с земельным участком должны быть куплены на первичном рынке. Первоначальный взнос должен быть не меньше 20% стоимости приобретаемого жилья. Заемщики обязаны оформить полисы личного страхования и страхования жилья на первый год кредита.
До начала действия госпрограммы падение объема ипотечных кредитов было совсем катастрофичным. После поднятия ключевой ставки в свою очередь выросли кредитные ставки, и рынок практически остановился, объясняет представитель «Мортона» Игорь Ладычук: «В первом квартале 2015 года доля ипотечных сделок [в штуках] в среднем по рынку Москвы и области снизилась до 19% против более 50%, на котором она держалась в 2014 году, — рассказывает он. — Начиная с марта рынок начал восстанавливаться, постепенно достигнув прежнего уровня в 50%».
Сопоставимо упали доли ипотечных сделок у крупнейших публичных девелоперов жилья. В первом квартале 2015 года на ипотечные сделки из общего объема проданных квартир ГК «ПИК» пришлось 25,3% против 37,2% в первом квартале 2014-го. Во втором квартале их доля уже достигла 39,4% против 36,8% годом ранее. У группы «Эталон» доля ипотечных сделок в первом квартале снизилась до 11% против 17% в первом квартале 2014-го, а во втором квартале 2015-го составила 20% (23% в 2014-м).
Что будет дальше
Дмитрий Орлов из Фора-банка полагает, что во втором полугодии экономика России продолжит сокращаться, и это отразится на объеме ипотечного кредитования. «Объем ипотечного кредитования по итогам 2015-го сократится минимум на 50%», — прогнозирует он.
Ожидания в ВТБ24 чуть лучше. С 1 января по 1 августа 2015 года банк выдал ипотечных кредитов на сумму 87,1 млрд руб., что составляет около 50% от аналогичного показателя 2014 года, рассказали в пресс-службе банка. «Для сравнения: в 2008–2009 годах такое снижение составило более 80%, — говорится в письменном ответе банка. — Мы не ожидаем ухудшения ситуации и прогнозируем объем ипотечной выдачи на уровне 60–65% от уровня 2014 года».
«Сейчас мы видим явный позитивный тренд: снижение ключевой ставки и вслед за ней снижающиеся банковские кредитные ставки, — рассуждает генеральный директор «Метриум Групп» Мария Литинецкая. — Если судить по этим данным, то может показаться, что ипотека выходит из пике и в ближайшем будущем выдачи снова должны начать расти. Однако экономика страны все еще не прошла дно кризиса, общая политическая напряженность ситуации со странами Европы и США оказывает негативное влияние на многие сферы экономики». По ее прогнозу, объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2015 года снизится не более чем на 45–50% от объема прошлого года и составит меньше 1 трлн руб. против 1,8 трлн руб. в 2014 году.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
