СМИ узнали о планах Telegram провести IPO в течение двух лет
Мессенджер Telegram начал подготовку к IPO, оно может состояться в 2023 году, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к компании источник. Эту информацию подтвердили два других собеседника газеты, один из которых близок к аудитору, занимающемуся подготовкой Telegram к размещению, другой — к инвестбанку, знакомому с планами мессенджера.
По данным собеседников, мессенджер начал pre-IPO-диагностику и сейчас выбирает регион и биржи для размещения. При этом помимо IPO мессенджер рассматривает еще два варианта: прямой листинг и использование для выхода на биржу SPAC-компании, указали источники.
По данным газеты, в ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в $30–50 млрд. Консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя на уровне $50, рассказал источник, близкий к мессенджеру.
Telegram может выбрать для размещения одну из азиатских биржевых площадок, указывает газета. Источник, близкий к мессенджеру, объяснил это тем, что сегодня более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может вырасти до 50%. Собеседник «Ведомостей», близкий к аудитору, утверждает, что на данном этапе Telegram выбирает между нью-йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей.
Нижняя оценка free-float мессенджера — 10%, при этом максимум, который может быть предложен инвесторам, — это блокпакет, поскольку основатель Telegram Павел Дуров «щепетильно относится к контролю над платформой», говорит источник газеты.
В марте Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Размещение прошло по цене номинала, а минимальный лот для участия составил $500 тыс. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения. От продажи бондов удалось привлечь более $1 млрд.
После привлечения средств Дуров заявил, что это позволит Telegram продолжить глобальный рост, сохранив независимость. Бизнесмен отметил, что выпуск облигаций сильно отличается от продажи акций, при которой инвесторы получают право голоса и места в совете директоров. «Выпуск облигаций позволил Telegram привлекать средства, не жертвуя своей независимой природой», — заявил Дуров, указав, что инвесторы мессенджера не смогут влиять на политику компании.
