Эксперты предсказали спад электронной торговли в России

Фото: Lori

По итогам 2014 года объем рынка интернет-торговли в России превысил 683 млрд руб. По сравнению с прошлым годом рост составил 27%. За последние пять лет, по данным J’Son & Partners, этот сегмент экономики прибавлял в среднем 42,5% в год. Но в ближайшем будущем аналитики компании прогнозируют резкое снижение темпов роста – в 2014–2018 годах средний рост рынка ожидается на уровне 7% в год.

Самым провальным, по мнению экспертов, будет 2015 год – они ожидают снижения на 5% «в связи с тяжелой макроэкономической ситуацией», до 650 млрд руб. В 2016 году рынок начнет медленно расти (до 696,5 млрд руб.), затем рост ускорится, и к 2018 году объем интернет-торговли составит почти 960 млрд руб.

Эксперты компании выделили несколько основных тенденций, формирующих структуру рынка. Это развитие мультиканальной стратегии сбыта (крупнейшие игроки параллельно с развитием интернет-каналов развивают розничные сети), консолидация отдельных сегментов (слияния и поглощения крупных игроков – в 2014 году произошло объединение «Сотмаркета», «Ютинета» и гипермаркета E96), развитие мобильных приложений, рост мобильной рекламы в приложениях интернет-магазинов и развитие мобильных платежей.

По данным J’son & Partners Consulting, на российском рынке интернет-торговли работают более 40 тыс. компаний. Крупнейшими сегментами рынка являются «Бытовая техника и электроника» и «Гипермаркеты». Самыми высококонкурентными аналитики назвали сегменты «Бытовая техника и электроника», «Одежда и обувь», «Доставка блюд», что объясняется высокой популярностью этих товарных категорий у потребителей и низкими входными барьерами для продавцов. Исследователи также отмечают рост доли продаж электронных книг.

По прогнозу исследователей, в 2015 году сохранится тенденция к консолидации игроков и выделению нишевых интернет-магазинов. Эксперты также считают, что из-за нестабильной экономической ситуации и ослабления рубля замедлится развитие розничных сетей и снизится доля трансграничной торговли. Также сократится количество игроков в сегменте «Купонные сервисы». При этом продолжат развиваться онлайн-гипермаркеты, предоставляющие смешанный ассортимент товаров, а также мобильная составляющая интернет-торговли.

Несмотря на развитие мультиканальных продаж, большинство потребителей предпочитают классический​ интернет-канал сбыта. Консервативны россияне и в средствах оплаты – основным средством оплаты заказов остаются наличные (65%). Банковскими картами в минувшем году оплачено 25% объема интернет-торговли, а на электронные платежи приходится 10%. При этом аналитики отмечают, что доля наличных платежей постепенно снижается, а доля электронных платежей по сравнению с 2013 годом выросла в два раза.

Нужная предоплата

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля товаров купленных через интернет, составляет около 3% от общего объема ретейла в России, а к 2020 году она может достигнуть 10%. Объем рынка в 2014 году ассоциация оценила в $20 млрд. Для сравнения АКИТ приводит данные за 2013 год. Объем электронной коммерции в России тогда составил $17 млрд, в Германии – $52 млрд, в Великобритании – $120 млрд, в Китае – $193 млрд, в США – $264 млрд. По информации АКИТ, лишь половина российских интернет-пользователей совершает покупки онлайн, а в Европе и США этот показатель превышает 80%. При этом средний чек отечественной интернет-покупки значительно меньше.

По мнению президента АКИТ Дениса Людковского, российский сегмент e-commerce будет расти за счет увеличения числа покупателей, их среднего чека и среднегодовых затрат на покупки онлайн.

При этом оценки ассоциации о перспективах трансграничной торговли расходятся с прогнозами J’son & Partners Consulting. По расчетам АКИТ, в 2015 году этот сегмент составит до 60% всего российского рынка e-commerce (в 2013 году было 20%) и будет расти в объеме более чем на 100% ежегодно. Сейчас 70–80% зарубежных интернет-покупок россияне совершают у китайских компаний.

Усомнились в корректности прогнозов рынка и в компании «Юлмарт». «Сейчас делать какие-либо конкретные прогнозы крайне сложно», – заявил РБК руководитель отдела стратегического анализа и сценарного правления компании «Юлмарт» Николай Валиотти. По его мнению, вполне возможно, что в сложной экономической ситуации покупатели в поисках выгодной цены будут активнее переходить из офлайна в онлайн. При этом выиграют те участники рынка, которые предлагают диверсифицированный ассортимент, то есть не только бытовую технику и электронику, но и товары повседневного спроса.

«Возможно, онлайн-ретейлеры за счет инфляции смогут сохранить прежние объемы продаж или даже продемонстрировать рост. С другой стороны, нельзя исключать сценарий, при котором нефть продолжит падать, рубль дешеветь и покупательская способность опустится до крайне низкого уровня. Сейчас экономические показатели могут меняться очень быстро», – сказал Валиотти.

Представитель «М.Видео» отметил, что в 2014 году продажи компании через интернет выросли на 90%. Долгосрочные прогнозы компания не строит. «Конечная стоимость техники в этом году будет зависеть от колебаний курса рубля и реакции на них производителей и поставщиков. Соответственно, вслед за этими показателями будет «двигаться» рынок». Интернет-торговля продолжит рост, возможно, не такой стремительный, за счет развития интернет-технологий в регионах», – пояснил РБК представитель ретейлера.

В кризисный год потребители будут больше внимания обращать на цену и функциональные характеристики товара и меньше значения придавать имиджу, считает начальник управления интернет-продвижения группы «Связной» Михаил Морозов. Падение курса рубля может привести к снижению числа зарубежных покупок по ряду категорий, в частности возможно сокращение объемов интернет-продаж из стран евро- и долларовой зоны. Тем не менее трансграничная торговля будет развиваться, прогнозирует Морозов.

«Нужно понимать, что цены на импортные товары, продаваемые в России, также выросли, поэтому совершение покупок за границей по-прежнему оправдано. Скорее всего, клиенты будут просто более сдержанно подходить к потреблению в принципе, ограничивая себя в желаниях», – пояснил он РБК.

По мнению Морозова, общее снижение потребительской активности может привести к консолидации участников рынка. Также, по его мнению, ряд игроков покинут сегмент электронной коммерции. Эти процессы уже идут – с 1 января 2015 перестал работать e5.ru, можно прогнозировать закрытие и других заметных игроков. А наиболее эффективная стратегия в условиях кризиса – сочетание онлайн- и офлайн-каналов, когда клиент получает симметричный объем товаров и сервисов в любом канале продаж, считает Морозов. «Развитие омниканальных продаж сегодня уже не «прихоть» ретейлера, а следование четко оформившемуся тренду потребительского поведения. Раньше потоки онлайн- и офлайн-клиентов практически не пересекались. Сегодня доля «мультиканальных» клиентов (тех, кто покупает и в офлайне, и в онлайне) быстро растет. Она составляет примерно 15% от общего числа посетителей магазинов». 

«Вопреки прогнозам, в 2015-м мы зафиксировали рост продаж, снижения спроса в наступившем году мы не заметили», – заявил РБК заместитель генерального директора онлайн-маркета Ozon.ru Дэнни Перекальски. По его словам, особенно активно растут сегменты «детские товары», «электроника», «товары для дома» и travel.