Общество , 29 окт 2009, 13:07

"Магнит" провел SPO: компания получит почти $370 млн

ОАО "Магнит" официально подтвердило цену размещения в рамках вторичного размещения акций в размере 65 долл. за акцию и 13 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в сообщении компании. Напомним, что, согласно условиям размещения, пять GDR представляют одну обыкновенную акцию.

Как сообщили в компании, в совокупности 5 млн 680 тыс. обыкновенных акций дополнительного выпуска в форме GDR были распределены между международными институциональными инвесторами, в результате чего доля акций в свободном обращении составляет около 47,8% от общего акционерного капитала компании. "Магнит" ожидает получить приблизительно 369,2 млн долл.

Кроме того, акционеры компании - Labini Investments Limited, Lavreno Limited и Владимир Гордейчук - также намерены продать 2 млн 400 тыс. обыкновенных акций в форме GDR или обыкновенных акций по цене предложения. "Магнит" не получит каких-либо поступлений от продажи этих акций, подчеркнули в компании.

Компания планирует использовать средства, полученные в результате размещения акций для развития формата "гипермаркет", дальнейшего расширения в формате "магазин у дома", а также для усиления собственной логистической базы. Организаторами размещения выступили инвестиционные банки Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Как сообщалось ранее, совет директоров "Магнита" 2 сентября 2009г. принял решение о размещении по открытой подписке 11 млн 154 тыс. 918 ценных бумаг номинальной стоимостью 0,01 руб. Общий объем допэмиссии составляет 111 тыс. 549,18 руб. По состоянию на 1 января 2009г. уставный капитал "Магнита" составлял 832 тыс. 456,6 руб., или 83 млн 245 тыс. 660 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. Ритейлер планирует за счет допэмиссии акций увеличить уставный капитал на 13,4% - до 944,006 тыс. руб.

Решение разрешить размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Магнит" в объеме 16 млн 792 тыс. 946 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России приняла 2 октября 2009г. В случае если "Магнит" разместит меньшее количество ценных бумаг, чем указано в зарегистрированном решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, за рубежом сможет обращаться не более 30% от общего количества размещенных акций. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска - 1-01-60525-Р-005D от 2 октября 2009г.

rbc.group

Напомним, что начавшееся 21 октября 2009г. размещение будет третьим для "Магнита". В апреле 2006г. компания провела IPO на российских площадках на 368,35 млн долл., весной 2008г. в ходе SPO "Магнит" продал часть акций на Лондонской фондовой бирже на 480,25 млн долл. В результате в свободном обращении находится 39,14% акций.

Основателю "Магнита" Сергею Галицкому принадлежит 49,47% акций компании (37,02% напрямую и 12,45% - через Lavreno Ltd), Владимиру Гордейчуку - 3,6% акций, 1,07% - соучредителю Prosperity Capital Маттиасу Вестману, который владеет этими бумагами в интересах фондов Medvezhonok Holdings Ltd., Protsvetaniye Holdings Ltd. и других. Крупным акционером ритейлера также является председатель правления банка "Система" Алексей Богачев, который через Labini Investment Ltd. владеет 4,81%. Сбербанку России принадлежит 11,55 млн акций "Магнита", что соответствует 13,84% уставного капитала.

ОАО "Магнит" (Краснодар) - холдинговая компания группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов "Магнит". По состоянию на 30 июня 2009г. сеть насчитывала 2 тыс. 790 магазинов в формате "магазин у дома" и 18 гипермаркетов, расположенных в 922 населенных пунктах Российской Федерации. Большинство магазинов "Магнит" находятся в Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Магазины сети также расположены в Северо-Западном и Уральском федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2009г. девять дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 1 тыс. 345 автомобилей. Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в первом полугодии 2009г. увеличилась на 147% и составила 3 млрд 899,5 млн руб. (117,9 млн долл.) против 1 млрд 578,5 млн руб. (65,9 млн долл.) в первом полугодии 2008г.