Иностранные инвесторы приобрели почти 70% новых евробондов «Газпрома»
Зарубежные инвесторы приобрели почти 70% новых евробондов компании «Газпром» в евро, сообщил агентству «Интерфакс» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, который выступил одним из организаторов сделки.
«Газпром» 15 ноября разместил выпуск семилетних еврооблигаций на €750 млн с доходностью 2,25%. Книга заявок на долговые бумаги компании, как пишет агентство, «была переподписана более чем вдвое».
По словам Шулакова, основными покупателями еврооблигаций компании стали инвесторы из континентальной Европы — на их долю пришлось 48% объема размещения. «На долю инвесторов из Германии пришлось почти 16%, из Италии — примерно 4,5%. Доля инвесторов из Швейцарии составила около 9%, из Великобритании — около 7%», — уточнил он. В сделке также приняли участие инвесторы из Тайваня и США. Российские инвесторы приобрели около 32% евробондов «Газпрома».
Шулаков подчеркнул, что ставка компании по новому выпуску в евро является «самой низкой из всех находящихся в обращении российских долговых бумаг». Он отметил, что новое успешное размещение «говорит о готовности инвесторов принимать кредитный риск «Газпрома» в Европе почти на четверть ниже в терминах купона».
В свою очередь руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, который также работал над сделкой, подчеркнул, что «Газпром» достиг «феноменальных результатов, снизив доходность с 3,125 до 2,25% в течение последнего года». На евробонды «Газпрома» было подано более 170 заявок из России, континентальной Европы, Великобритании, Азии и США, рассказал Соловьев «Интерфаксу».
В марте Денис Шулаков сообщил, что зарубежные инвесторы приобрели около 75% выпуска новых еврооблигаций «Газпрома». В общей сложности компания тогда разместила евробонды на сумму $750 млн, их уровень доходности составил 4,95%. Первый вице-президент Газпромбанка отмечал, что это размещение «стало фактически первой сделкой для emerging markets (развивающихся рынков. — РБК) в условиях очень высокой волатильности в свете повышения ключевой ставки ФРС США».
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
