«Северсталь» выпустит конвертируемые бонды на $250 млн
Одна из крупнейших в России сталелитейных компаний — «Северсталь» — объявила о размещении конвертируемых бондов на сумму до $250 млн сроком до 2022 года. Согласно сообщению компании, ставка ожидается до 0,5% годовых, выплата — каждые полгода.
Цена конвертации будет определена как средневзвешенная между началом размещения бондов и их прайсингом с премией от 25 до 35 центов. Прайсинг бондов ожидается в течение дня 9 февраля, подведение итогов — 16 февраля.
Организаторами размещения выступают Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и Société Générale Corporate & Investment Banking.
Параллельно с размещением конвертируемых бондов «Северсталь» также начнет 10 февраля road show евробондов, объем размещения которых будет определен после завершения road show — 15 февраля.
Представитель компании сообщил журналистам, что средства «Северстали» нужны на «общекорпоративные цели и погашение существующего долга». «Мы считаем, что текущие условия открывают для нас «окно возможностей» для привлечения средств на оптимальных условиях», — сказал представитель компании.
Бельгийскому принцу отказали в пенсии
В каких соцсетях теперь больше нельзя размещать рекламу
Трамп потребовал от России прекратить бомбардировки Украины
Трамп прокомментировал обвал на фондовых рынках из-за пошлин
Какое жилье можно купить в Москве до ₽10 млн
Курских чиновников проверят на наличие судимости
Еврокомиссия предложила пошлины 25% на товары из США
Россия осталась без крупнейшего поставщика лимонов
Какие рекорды НХЛ побил Овечкин
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
