«Детский мир» сообщил о предстоящем IPO
Крупнейший ретейлер детских товаров «Детский мир» (контролируется АФК «Система») объявил о намерении провести первичное публичное предложение (IPO). Об этом говорится в сообщении компании, имеющемся в распоряжении РБК.
Компания не будет проводить дополнительную эмиссию акций, существующие бумаги будут продавать основной владелец компании АФК «Система» (владеет более 75% акций), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, принадлежащий Российскому фонду прямых инвестиций и China Investment Corporation) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые менеджеры «Системы». При этом «Система» сохранит контрольный пакет акций, говорится в сообщении «Детского мира» и заявлении самой «Системы».
Акции допущены к торгам на Московской бирже и включены в третий уровень списка ценных бумаг под тикером DSKY. Ретейлер подал заявление о переводе акций в первый уровень по итогам IPO. Для этого минимальное количество акций в свободном обращении (free-float) должно составить 10%. Организаторами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley, Sberbank CIB и UBS Investment Bank.
Доля «Детского мира» на рынке в три раза больше, чем у ближайшего конкурента, и компания сможет обеспечить высокий устойчивый рост выручки и прибыльности, уверен гендиректор компании Владимир Чирахов, цитата которого приводится в сообщении компании. Доля компании составляет около 32%, ссылается компания на данные Ipsos Comcon в 2015 году. «Детский мир» может удвоить ее через несколько лет, добавляет председатель совета директоров Крис Бакстер.
В группу «Детский мир» входят одноименных 525 магазинов в 178 городах России и Казахстана, а также 45 магазинов под брендом ELC. По прогнозу компании, по итогам 2016 года ее выручка вырастет примерно на 30% и составит 79,2–79,8 млрд руб. При этом рентабельность по EBITDA за 2016 год будет приблизительно соответствовать показателю за 2015 год, прогнозирует компания.
АФК «Система» планировала провести IPO «Детского мира» еще в 2014 году, однако его пришлось отложить из-за санкций. В конце 2015 года АФК «Система» продала 23,1% розничной компании РКИФ за 9,75 млрд руб.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
