Швейцарские инвесторы приобрели 70% еврооблигаций «Газпрома»
«Газпром» разместил пятилетние еврооблигации на 500 млн швейцарских франков ($491,75 млн) под 2,75% годовых, сообщили РБК два источника в банковских кругах. Это подтвердили РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков и глава департамента долговых рынков UBS Ранко Милич, оба банка — среди участников размещения.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 2,875–3%, но затем его снизили до 2,75%, сказал РБК Милич. Ставка 2,75% — одна из самых низких ставок в истории «Газпрома», отметил банкир.
«Мы проводили очень успешную транзакцию для «Газпрома» в марте, когда компания также привлекла 500 млн швейцарских франков [под 3,375% годовых], открыв сезон российских размещений, а с этой транзакцией завершаем сезон», — добавил он.
Спрос на бумаги «Газпрома» превысил предложение примерно в полтора раза, добавляет Шулаков из Газпромбанка. По его словам, заявки на участие в размещение подали около 150 инвесторов. 70% бумаг (примерно 350 млн швейцарских франков) приобрели швейцарцы, остальное — российские и международные инвесторы, говорят оба банкира.
«Рынок хорошо знает «Газпром», а для «Газпрома» — это диверсификация инвесторов», — заключает Милич из UBS. 10 ноября «Газпром» разместил семилетние евробонды на €1 млрд под 3,125%.
В команде Трампа раскрыли его план по завершению конфликта на Украине
Риелторы оценили, снижаются ли цены на жилье в Москве
Эрдоган назвал условие для урегулирования Трампом конфликта на Украине
Фрэнсис Фукуяма назвал главного проигравшего из-за прихода Трампа
МВД займется укреплением духовно-нравственных ценностей
ФСБ изъяла тонну кокаина. Видео
Эксперты спрогнозировали новый рекорд инвестиций в недвижимость
Экономика высоких ставок поставила под удар «нижний средний класс»
«Ростех» заявил о планах построить автозавод совместно с «китайцами»
За год импорт вина в Россию упал на 48%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
