Экономика , 24 мая 2016, 23:31

В Минфине остались довольны размещением евробондов

В Минфине удовлетворены итогами размещения 10-летних еврооблигаций. Об этом журналистам заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Более 70% размещения пришлось на иностранных инвесторов. Именно на эту группу мы и ориентировались. Несмотря на попытки лишить иностранных инвесторов возможности вложиться в российские доходные инструменты, объем и качество их заявок были на хорошем уровне. Мы удовлетворены размещением», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что спрос со стороны иностранных инвесторов несмотря на «неофициальное давление», которое оказывается на некоторые элементы инфраструктуры мирового финансового рынка, говорит о «высоком уровне доверия к России как эмитенту, а также к российской инфраструктуре финансового рынка». В дальнейшем планируется более активно использовать именно собственную инфраструктуру, добавил глава Минфина.

Кроме того, он отметил, что «неофициальное давление» ведет к «прямым денежным потерям многих инвесторов и ставит серьезный вопрос об уровне риска традиционно используемой инфраструктуры, который все участники мировой финансовой системы должны осознавать».

Ранее пресс-служба Минфина официально объявила о том, что размещение еврооблигаций прошло успешно. В ведомстве уточнили, что объем размещения составил $1,75 млрд, доходность — 4,75% годовых, общий объем книги заявок составил около $7 млрд.

rbc.group

Как сообщили РБК источники в двух инвесткомпаниях, участвовавших в размещении, евробонды были проданы с премией 75 б.п. к рынку (евробонды «Россия 2023» сегодня торговались в пределах 4% годовых). Также они отметили, что Минфин закрыл книгу заявок 24 мая в 20:00 мск. Как пояснил РБК источник на финансовом рынке, узнавший об условиях сделки от организаторов размещения, изначально закрытие книги планировалось в 14:00 мск, но из-за некоторых инвесторов размещение продлили.

Минфин объявил о размещении 10-летних еврооблигаций 23 мая. Инвесторам предложили евробонды с ориентиром по доходности 4,65–4,9%. Организатором размещения был назначен «ВТБ Капитал». Как рассказывал РБК источник в инвесткомпании, участвовавшей в покупке евробондов Минфина, к вечеру понедельника объем заявок, поступивших от инвесторов, оказался существенно выше запланированного объема размещения.