Как это работает: сколько зарабатывают на онлайн-займах под 324% годовых

Финансисты Александр Дунаев и Борис Батин (слева направо)   (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Двое финансистов из Москвы решили привить россиянам привычку брать в долг до зарплаты онлайн. За три года работы их сервис MoneyMan выдал свыше 200 тыс. микрокредитов на сумму свыше 2 млрд руб. Это намного меньше показателей лидеров рынка традиционных микрофинансовых организаций (МФО), но инвесторы поверили в модель онлайн-кредитования, благодаря чему сервису удалось привлечь $9 млн на развитие и открыть филиалы в Грузии, Казахстане и Испании.

Займем не глядя

Идея создать первый российский сервис онлайн-кредитования пришла в голову финансистам Александру Дунаеву и Борису Батину во время работы в Великобритании. Батин получил экономическое образование в Кембридже, Дунаев — в Лондонском королевском колледже (Imperial College London). Оба работали в Deutsche Bank и «Ренессанс Капитале», где и познакомились. «Мы вместе перебирали области, в которых обладаем достаточными знаниями и можем открыть что-то свое, — вспоминает Дунаев в интервью РБК. — Нас всегда интересовали финансовые технологии, поэтому выбор пал на онлайн-кредитование — нишу, которая активно развивалась в Англии, но пустовала в России».

Работа над проектом, получившим имя MoneyMan, началась в 2011 году, первый заем выдали в августе 2012 года. Год ушел на анализ рынка, построение IT-платформы и решение юридических вопросов. Первые месяцы финансисты совмещали работу в банке с запуском сервиса, что тоже тормозило процессы. «Нужно было вникать во все детали новой для нас области после основной работы. Мы не были готовы к высокому уровню просрочки в первые месяцы работы и отсутствию качественной экспертизы. Но были готовы к тому, что будет очень хотеться спать», — вспоминает Дунаев.

На разработку IT-системы, дизайн сайта, аренду офиса, закупку оргтехники и набор команды Дунаев и Батин потратили около 10 млн руб. (около $300 тыс. по тогдашнему курсу). За счет новой для отечественного рынка онлайн-модели удалось значительно сэкономить на открытии офисов продаж и зарплате персонала. Тем не менее основатели признаются, что в первое время работы они набили много шишек: вели неправильную кредитную политику, оценивали клиентов по своим «банковским» представлениям, мало внимания уделяли сбору и анализу данных. «Мы вкладывали собственные средства, которые начали довольно быстро исчезать», — рассказывает Борис Батин. «Разработка эффективной скоринговой модели сложна и дорога, поэтому ею могут похвастаться далеко не все игроки», — подтверждает гендиректор ГК «Быстроденьги» Юрий Провкин. Основателям MoneyMan скоринг обошелся в 5 млн руб.

Как работает MoneyMan

MoneyMan выдает нецелевые займы физическим лицам на сумму от 1,5 до 50 тыс. руб. сроком до 18 недель. Бизнесмены тоже могут взять заем, но указать данные физического лица, определив свою профессию как «самозанятый». Предпринимателей среди всех заемщиков сервиса около 14%. В зависимости от того, насколько успешно клиент пройдет скоринг, компания устанавливает ставку по займу — от 0,8 до 1,7% в день. Это значит, что в пересчете на год она составляет 292–621%. Средняя ставка MoneyMan — 324% годовых. Но такие подсчеты бессмысленны, считают основатели: человек, желающий взять кредит на год, пойдет не в МФО, а в банк, где проценты ниже, но и требования к заемщику выше.

Размер ставки MoneyMan немного ниже, чем у конкурентов в офлайне: компания «Быстроденьги», например, выдает займы в среднем под 2% в день, а «VIVA-Деньги», выдающая займы как в офисах продаж, так и удаленно, работает со ставкой от 0,35 до 2%. «Среди однозначных плюсов онлайн-модели — низкая себестоимость выдачи по сравнению с офлайном за счет экономии на издержках», — признает операционный директор «VIVA-Деньги» Леонид Корнилов. Впрочем, традиционные МФО могут частично компенсировать издержки за счет дополнительных продуктов, предлагаемых в офисах продаж: например, денежных переводов и страховых продуктов.

Чтобы стать клиентом, достаточно заполнить заявку на сайте, указав паспортные данные, информацию о своей занятости и кредитной истории. Последний пункт — своеобразный тест на честность: менеджеры сервиса сверяют данные, предоставленные клиентом, и информацию из бюро кредитных историй. Если данные разнятся, это повод для более тщательной проверки клиента. Стоп-факторами, которые закрывают заемщику путь почти в любую МФО, являются кредит, выплаченный только по решению суда, просрочка более 90 дней по текущему займу или несколько рецидивов просрочки больше чем на 30 дней. Кроме кредитной истории, которая говорит о финансовой дисциплине заемщика и его текущей задолженности, отслеживаются активность человека в социальных сетях и суммы, которые он кладет на счет мобильного телефона (последнее — по данным платежных систем). Также важно, как человек ведет себя, попадая на сайт. Если он не проходит дальше главной страницы и сразу же выбирает на калькуляторе максимальную сумму займа на самый длительный срок, это свидетельствует не в его пользу.

Получить заем на короткий срок может россиянин из любой точки страны, в которой есть интернет. «Остается все меньше причин, по которым вам необходимо идти в офис банка или встречаться с сотрудниками микрофинансовой организации, чтобы получить заемные средства», — говорит Борис Батин. Средний заем в MoneyMan — 12 тыс. руб. на 21 день. При подаче заявки компания предлагает оформить страхование жизни и здоровья (за 299 руб.), но отказ от этой опции не влияет на решение по выдаче займа.

Благодаря автоматизированной системе скоринга решение по заявке выносится за несколько секунд. В случае одобрения деньги переводятся на счет заемщика (банковская карта, «Яндекс.Деньги», «Юнистрим» или «Золотая корона») в этот же день. Уровень одобрения займов в MoneyMan составляет 17%. Сумма, которую необходимо выплатить, полностью соответствует той, что отображается на онлайн-калькуляторе, уверяют основатели: никаких особых условий под звездочкой, плюсующих к долгу лишние несколько тысяч, нет. Комиссия может возникнуть, только если заемщик, например, решил обналичить средства в банкомате не своего банка (и идет банку, а не MoneyMan).

Экономика интернет-займов

Выручка MoneyMan формируется за счет процентного дохода по выданным займам и в первом полугодии в среднем составляла 41,6 млн руб. в месяц. Это сумма за вычетом резервов по выданным ссудам. Дело в том, что, выдав кредит, МФО создает резерв на его списание в случае невозврата. Списания идут по винтажам — периодам выдачи кредитов. «В последнее время мы списываем примерно 11–12%. Примерно 12% списали в октябре по винтажу, который выдали в марте 2015 года. Это 14 млн руб.», — объясняет представитель MoneyMan.

Большая часть расходов — это оплата труда 190 сотрудников (8 млн руб. в месяц), процессинг (6 млн руб.), запрос данных для скоринга (4,5 млн руб.) и маркетинг (6,7 млн руб.). Часть услуг (бухгалтерия, юридические услуги) отдана на аутсорсинг (4,5 млн руб.), но взысканием задолженности занимаются штатные специалисты.

На выплату процентов по привлеченным средствам уходит 6,5 млн руб. в месяц. MoneyMan привлек 247 млн руб. от различных физических лиц по ставкам 26–28% годовых, а также имеет кредитную линию в банке на 150 млн руб. по ставке 23% годовых. Но большую часть фондирования — 580 млн руб. — составляют средства акционеров. В 2013 году MoneyMan закрыл инвестиционный раунд на $3 млн с бизнесменом Вадимом Дымовым. Тогда же Батин и Дунаев создали холдинг IDF, зарегистрированный на Кипре. Это позволило превратить MoneyMan в международную компанию и открыло ей путь на зарубежные рынки. Следующий инвестиционный раунд — уже на $6 млн — был в мае 2015 года, в нем участвовали Вадим Дымов и фонд Emery Capital. Согласно кипрскому регистру, по 23,33% в IDF принадлежит Борису Батину и Александру Дунаеву, остальное распределено между пятью офшорами с Британских и Багамских островов. Каковы доли конечных бенефициаров компании, представитель MoneyMan не говорит.

«Инвестировать в MoneyMan фонд решил по нескольким причинам, — объясняет Иван Савельев, глава фонда Emery Capital. — Во-первых, у проекта очень сильная команда. Во-вторых, к моменту заключения сделки компания уже показала хорошие темпы роста и масштабирования. И, в-третьих, у проекта есть то, чего нет у большинства его конкурентов, — многоступенчатая система скоринга, которая является самым ценным активом компании». Легкость модели позволит онлайн-кредитованию быстро набрать вес, в первую очередь на западном рынке, считает Савельев, в России эта отрасль пока в зачаточном состоянии.

«Минусом онлайн-модели остается высокий уровень просрочки по сравнению с тем же показателем сети стационарных офисов», — считает Юрий Провкин из ГК «Быстроденьги». Основатели MoneyMan, напротив, уверяют, что при выдаче займов через интернет уровень невозвращенных долгов ниже, чем в офлайне, в MoneyMan он не выше 14%.

Европейские перспективы

В 2014 году MoneyMan вышел на рынки Казахстана и Грузии, в июне 2015-го — в Испанию. По словам предпринимателей, Россия отличается самой низкой финансовой дисциплиной среди стран, в которых они работают. В Казахстане просрочка по портфелю составляет 11%, в Грузии — 8%, в Испании — 5%. «Поработав в Европе, мы поняли, насколько трепетно там относятся к кредитной истории. Берегут ее смолоду, как честь, — рассказывает Александр Дунаев. — В России было слишком много кризисных явлений, из-за которых люди лишались своих накоплений. Наверное, поэтому у нас кинуть банк считается чем-то достойным уважения. С онлайн-займами работать еще сложнее: нужно донести до заемщика, что интернет — это по-настоящему, что мы не касса взаимопомощи и деньги придется возвращать».

Вопреки распространенному мифу, экономический кризис не увеличил поток клиентов в МФО, говорят основатели MoneyMan. «Во время скачков курса банки ужесточили кредитную политику, и казалось, что отказники побегут за деньгами в МФО. Но банковским клиентам, как правило, нужны намного более крупные суммы, чем выдаем мы, и под меньшие проценты. Поэтому от экономического кризиса мы пострадали вместе с остальными отраслями финансового рынка», — объясняет Александр Дунаев.

Рост количества игроков на рынке МФО, который наблюдался в последние несколько лет, приостановится, считает Борис Батин. По его словам, наступил этап консолидации, когда лидеры отрасли становятся крупнее, а мелкие компании, не сумевшие масштабировать бизнес, покидают сектор. «Микрофинансирование в России переживает дефицит средств для развития бизнеса — фондирование постоянно дорожает, — продолжает Батин. — К тому же эйфория, появившаяся в первые годы после принятия закона о микрофинансировании, почти выветрилась из умов предпринимателей. Бизнес казался простым и высокомаржинальным, но на поверку потерять деньги здесь гораздо проще, чем заработать». Только в текущем году из госреестра МФО было исключено более 900 компаний.

Увеличение объема просрочки по выплатам краткосрочных займов также позади, уверен Дунаев: «Если не будет новых макроэкономичеких шоков, пик этого показателя уже пройден. Этому способствует и законодательные инициативы по регулированию рынка, и жесткая политика ЦБ». В ближайших планах MoneyMan — выход на рынок еще нескольких европейских стран и развитие сектора кредитования малого и среднего бизнеса (тоже не в России).