Россиян с тремя и более кредитами стало больше на 2,2 млн человек
Какие риски это создает
На 1 июля 2023 года активные кредиты и займы в банках и микрофинансовых организациях (МФО) имели 46,7 млн россиян, подсчитал Центробанк на основе статистики бюро кредитных историй (.pdf). За январь—июль общая численность клиентов с задолженностью выросла на 2,1%, причем в основном за счет клиентов банков, набирающих все больше кредитов, констатирует ЦБ.
Так, количество заемщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3%, до 11,2 млн человек. За год таких должников стало больше на четверть, или 2,2 млн. Число клиентов с двумя кредитами за тот же период выросло на 7,5%, до 10 млн на 1 июля. Как отмечается в обзоре регулятора, только один кредит в банке за последние полтора года стабильно имеют около 21 млн россиян. Всего в России насчитывалось 42,5 млн банковских заемщиков, то есть тех из них, кто имеет три кредита и больше, — более 25%.
ЦБ также фиксирует существенный рост объемов задолженности именно в группе заемщиков с множественными ссудами (больше трех). На 1 июля на нее приходилось 47% всех обязательств россиян перед банками против 41% годом ранее. На отчетную дату требования кредиторов к таким клиентам достигли 14,1 трлн руб., прибавив за полгода 16,5%. Для сравнения: в группе клиентов с двумя кредитами обязательства за тот же период увеличились на 2,9%, до 7,2 трлн руб., а в наименее закредитованной когорте (один кредит) и вовсе сократились на 2,2%, упав ниже 9 трлн руб.
Как среднестатистический заемщик становится должником сразу по нескольким кредитам
- По данным ЦБ, на 1 июля 2023 года число ипотечных заемщиков в России превысило 10 млн. Почти половина из них (46%) имеют дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит. Количество таких клиентов растет четвертый квартал подряд, за первое полугодие оно увеличилось на 12%.
- 6,2% ипотечных заемщиков до оформления кредита на жилье берут крупную ссуду (более 100 тыс. руб.) на первоначальный взнос, оценивает регулятор. Это данные за второй квартал 2023 года, доля таких клиентов достигла пикового уровня с четвертого квартала 2021 года. В сентябре этого года российские банки по постановлению правительства подняли минимальный уровень первоначального взноса по основным ипотечным программам с 15 до 20%.
- Примерно каждый четвертый ипотечный заемщик в течение полугода с этой крупной сделки берет необеспеченный кредит на ремонт, подсчитал ЦБ. При этом регулятор фиксирует сокращение временного лага, когда заемщику начинает требоваться новый кредит.
- Банк России также обращает внимание на рост численности держателей кредитных карт: на 1 июля таких насчитывалось 23 млн человек, за январь—июль их стало больше на 6,5%. В статистику попали кредитки, задолженность по которым превышает 10 тыс. руб., пояснили РБК в ЦБ.
- Новые необеспеченные потребительские кредиты набирают клиенты, уже имеющие долги: в первом полугодии потребители, обратившиеся в банки за беззалоговым кредитом, в среднем уже платили по 2,8 кредита. Средняя задолженность клиента в сегменте потребкредитования превышает 900 тыс. руб.
Как ЦБ борется с закредитованностью россиян
Банк России не может ограничивать для банков и МФО количество выдаваемых ссуд на одного заемщика, но косвенно способен повлиять на этот параметр. С октября 2019 года российские кредиторы обязаны вычислять показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента — он рассчитывается как отношение платежей по всем имеющимся кредитам и займам к среднемесячному доходу физлица. Чем больше кредитная нагрузка в том числе из-за количества ссуд, тем выше ПДН.
К ПДН привязано сразу несколько регуляторных ограничений ЦБ.
- Макропруденциальные лимиты (МПЛ) в необеспеченном кредитовании. Действуют с начала 2023 года, устанавливают предельную долю кредитов с определенными характеристиками в выдачах, например ссуд с ПДН выше 80%. С 1 июля допустимая доля ссуд таких кредитов должна была снизиться с 30 до 20%, а с 1 октября лимит сократили вовсе до 5%. Кроме того, МПЛ стали распространяться на кредиты заемщикам с высокой, но некритичной долговой нагрузкой (ПДН от 50 до 80%).
- Макропруденциальные надбавки. Применяются и в необеспеченных кредитах, и в ипотеке. Это коэффициенты риска, которые используются при оценке выдаваемых ссуд: чем выше ПДН клиента, тем выше надбавка и больше капитала требуется от банка на выдачу кредита. С 1 сентября надбавки впервые затронули потребительские ссуды с ПДН выше 50%.
- В ипотеке надбавки также зависят от уровня первоначального взноса по кредиту или параметру LTV (кредит/залог). С 1 октября ЦБ установил «заградительные» надбавки для ипотеки с первоначальным взносом до 10%. Кроме того, правительство скорректировало требования по льготным программам ипотеки: с 20 сентября минимальный первоначальный взнос по ним повышен с 15 до 20%.
Как меры ЦБ отразятся на закредитованных клиентах
«Снижение выдач наиболее рискованных кредитов — заемщикам с высокой долговой нагрузкой, в том числе тем, кто имеет множественные кредиты, — действительно будет наблюдаться уже по итогам октября как результат ужесточения макропруденциальных лимитов и надбавок к риск-весам активов», — говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он напоминает, что банки уже увеличили долю отказов по кредитным заявкам и это скажется на выдачах.
Спрос на кредиты также снижается естественным образом из-за роста процентных ставок, добавляет управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Даже сам регулятор в следующем году ожидает сокращение динамики кредитных портфелей в два-три раза, что, безусловно, положительно скажется на кредитной нагрузке населения».
Существенного сокращения числа слишком закредитованных заемщиков и «быстрой структурной оптимизации среднего уровня долговой нагрузки» все же ждать не стоит, полагает Беликов.
«Основная причина, препятствующая такой оптимизации, — удлинение долгов граждан вследствие ипотечного бума 2020–2023 годов. На фоне неблагоприятной макроэкономики и повышенной инфляции снизились частота и значимость частичных досрочных погашений ипотеки, а вместе с ней — и «вторичных» необеспеченных кредитов тех же заемщиков. Это значит, что для оптимизации долговой нагрузки могут потребоваться годы», — констатирует Беликов.
Как отмечается в обзоре ЦБ, задолженность по ипотеке свыше 1 млн руб. имеют две трети заемщиков, более 5 млн руб. — 9%. 57% ипотечного портфеля банков сформирована ссудами в диапазоне от 1 млн до 5 млн руб., еще 33% — кредитами от 5 млн руб. В необеспеченном кредитовании 75% заемщиков имеют остаток задолженности меньше 1 млн руб. Примерно у половины (10,9 млн из 22,9 млн) долг по беззалоговому кредиту составляет от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
