Кредит от Грефа: как Сбербанк переманивает клиентов чужих банков

Фото: Никита Попов/РБК

Сбербанк с октября запускает рефинансирование для клиентов, взявших потребительские кредиты, автокредиты, а также держателей дебетовых карт с разрешенным овердрафтом. Как сообщили в кредитной организации, заемщики смогут перекредитоваться в Сбербанке, даже если на них оформлено несколько (не более пяти) кредитов в разных банках. Для объединения нескольких кредитов в один необходимо рефинансировать хотя бы один из займов, полученных в стороннем банке. Воспользоваться программой смогут заемщики, у которых нет просрочек по ранее выданным кредитам, уточнили в Сбербанке. Предложение касается как клиентов других банков, так и заемщиков самого Сбербанка.

До сих пор программа рефинансирования действовала у Сбербанка только в рамках пилота, который был запущен в двух его территориальных банках из 14.

«На рынке потребительского кредитования и кредитных карт сейчас наблюдается большая вариативность в условиях кредитования. Экспресс-кредиты и кредитные карты занимают значительный сегмент в потребительском кредитовании, но ставки по ним более высокие, именно с их стороны мы ожидаем наибольший спрос», — сказала РБК старший управляющий директор — директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Наталья Алымова.

Рост за счет конкурентов

Сбербанк не единственный банк, который решил запустить программу рефинансирования по необеспеченным кредитам. Аналогичную программу готовят в Райффайзенбанке (до сих пор банк предлагал перекредитоваться только ипотечным заемщикам), а также с октября с новыми условиями по рефинансированию кредитов намерены выйти Бинбанк и МДМ Банк (обе кредитные организации входят в финансовую группу Микаила Шишханова).

В середине сентября программу рефинансирования потребительских кредитов запустил СКБ-банк, предложив клиентам ставку в 22,9% годовых. «Мы отмечаем, что рефинансированием активно интересуются как действующие клиенты СКБ-банка, так и клиенты других кредитных организаций», — сообщил официальный представитель банка Андрей Ермоленко.

Участники рынка рассчитывают, что программы рефинансирования помогут им увеличить объем выдачи розничных кредитов. «Рефинансирование кредитов, безусловно, очень перспективное направление развития и наращивания розничного кредитного портфеля. Мы рассчитываем, что в следующем году доля кредитов, выданных на рефинансирование, будет составлять до 15% от общего объема выданных кредитов», — сообщила РБК руководитель направления разработки кредитных продуктов Бинбанка Светлана Гордеева.

«Для нас это возможность привлечения в банк клиентов с хорошей платежной дисциплиной, а кроме того, с учетом, что рефинансируется несколько кредитов, банк консолидирует всю задолженность клиента и, следовательно, наращивает объемы выдач», — пояснил начальник управления потребительского кредитования ВТБ24 Дмитрий Поляков.

ВТБ24 запустил программу рефинансирования в конце 2015 года, и, по словам банкира, это позволило увеличить выдачу необеспеченных кредитов примерно на 20% за один месяц и поставить двухлетний рекорд по выдаче кредитов. По итогам девяти месяцев 2016 года в ВТБ24 было рефинансировано около 30 тыс. кредитов на общую сумму около 15 млрд руб., сообщили в кредитной организации. Ранее глава ВТБ24 Михаил Задорнов говорил, что банк до конца года планирует рефинансировать по 1 млрд руб. в месяц.

Рефинансирование — это один из способов привлечь качественных заемщиков для банков, рассказал топ-менеджер крупного банка. По его словам, идея в том, чтобы обеспечить рост кредитного портфеля за счет клиентов других банков, которые уже прошли все процедуры оценки и нормально обслуживали долг. «Это очень выгодно для банков. Проверенным клиентам и мы, и другие участники готовы дать заем на более выгодных условиях, потому что рассматриваем их как менее рисковую категорию заемщиков», — сообщил банкир.

Экономные клиенты

Предложение банков рефинансировать старые кредиты также связано с повышенным интересом со стороны заемщиков, бравших кредиты в конце 2014-го — начале 2015 года, когда произошел резкий рост ставки ЦБ (в декабре 2014 года регулятор повысил ставку с 11 до 17%), пытающихся сократить расходы по обслуживанию долга.

«Спрос на услуги рефинансирования кредитов растет, все большее число заемщиков пытаются перекредитоваться», — подтверждает руководитель блока «Розничный бизнес» банка «Возрождение» Евгений Дмитриев. По его словам, это особенно актуально в период снижения ставок, обычно на начальной фазе роста после кризиса.

Как указывает руководитель управления развития кредитных продуктов Райффайзенбанка Андрей Морозов, хотя объем выдачи потребительских кредитов упал после декабря 2014 года, те банки, которые продолжали кредитовать, делали это по высоким ставкам, потому что стоимость фондирования для них была достаточно высокой. Например, по его словам, стоимость ипотечных денег на рынке для некоторых банков в первом квартале 2015 года была в районе 15–16%.

«Соответственно, те, кто взял кредиты в тот период, сейчас, наверное, с удовольствием воспользуются предложениями банков по рефинансированию. Это актуально прежде всего для качественных заемщиков, у которых нет проблем с обслуживанием кредита (не было просрочек). Думаю, что в первую очередь за этим сегментом клиентов банки сейчас и начнут охоту», — считает банкир.

Битва ставок

Процентные ставки по программе рефинансирования Сбербанка — от 14,9% годовых. «Клиентов всегда интересовала возможность перекредитоваться на более привлекательных условиях. А в связи с постепенным снижением ключевой ставки это станет более актуальным», — считает Алымова. Судя по этой ставке, конкурировать с крупнейшим банком страны сейчас может только ВТБ24, который в конце лета снизил ставку по рефинансированию необеспеченных займов с 17 до 15%, а также Газпромбанк. Последний объявил об уменьшении стоимости рефинансирования по потребкредитам в июне 2016 года, снизив ставки на 2 п.п. Сейчас минимальная ставка для желающих перекредитоваться в Газпромбанке составляет 13% годовых, однако предложение касается только военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, проходящих службу по контракту. При этом обязательным условием рефинансирования является наличие обеспечения у клиента и наличие договора страхования рисков смерти и утраты трудоспособности.

«Сбербанк сейчас предложил самые низкие ставки на рынке, и, конечно, другие участники рынка будут пытаться защитить свои активы, потому что просто так дарить качественных заемщиков, которые год-два исправно платили по кредиту, это достаточно болезненно для баланса. Привлечь клиента стоит дорого, поэтому банки, чтобы сохранить клиентскую базу, будут выходить с контрпредложениями», — уверен Морозов.

Он не исключает, что Сбербанку удастся благодаря низкой ставке перетянуть к себе часть розничных клиентов других банков. «Однако в этом заключается проблема для самого Сбербанка, который контролирует около 30% рынка розничного кредитования. Предлагая ставку ниже, чем та, по которой выдавались кредиты собственным клиентам, Сбербанк рискует потерять лояльность со стороны этих заемщиков. Им может показаться несправедливым, что им приходится платить 18–20%, а другим предлагают под 14,9%», — отмечает Морозов.

О возможности перетока части розничных клиентов из портфелей других банков в Сбербанк говорят и другие участники. «Мы уже это наблюдали в этом году, когда Сбербанк начал демпинговать в сегменте выдачи кредитов наличными. Всем банкам, которые работали в этом сегменте, пришлось до предела снижать ставки», — напоминает глава розницы крупного банка, входящего в топ-10. По его словам, вопрос еще и в том, на каких условиях помимо ставки Сбербанк готов рефинансировать клиентов других банков. «Всегда есть дополнительные условия, которые могут подходить не для всех заемщиков», — указывает эксперт.