Финал битвы за «Югру»: почему ЦБ не стал спасать банк

Фото: Даниил Иванов / «Коммерсантъ»

​​Банк России рекордно быстро поставил точку в судьбе банка «Югра», входящего в топ-50 российских банков. В минувшую пятницу, 28 июля, после всего двухнедельного изучения работы банка временной администрацией, ЦБ отозвал лицензию у ​​этой кредитной организации. Этого срока регулятору оказалось достаточно для того, чтобы убедиться в полной утрате «Югрой» собственного капитала и невозможности финансового оздоровления банка. В решении судьбы «Югры» ЦБ вновь продемонстрировал решительность в очистке рынка от недобросовестных участников. По мнению опрошенных РБК экспертов, поскольку почти весь кредитный портфель банка приходился на проекты, связанные с его акционером, дыра в капитале кредитной организации может еще значительно вырасти.

Новые детали в деле «Югры»

10 июля, после введения в «Югру» временной администрации, регулятор сообщил, что банк проводил техническое исполнение предписаний о досоздании резервов: чтобы не нарушить нормативы, он создавал резервы по одним ссудам, расформировывая их по другим. Как уточнили в ЦБ в пятницу, произведенные временной администрацией корректировки, по состоянию на 22 июля, отразили реальные последствия формирования резервов в требуемом объеме и фактическую утрату собственных средств банка — размер отрицательного капитала составил 7,04 млрд руб.

В ходе обследования банка также выяснилось, что 90% кредитного портфеля «Югры» (236 млрд руб., по данным отчетности на 1 июля) приходится на связанный с проектами собственников банка бизнес. Для сравнения: в лишенном в марте лицензии Татфондбанке, входившем в топ-50 по размеру активов, порядка 65% кредитного портфеля банка составляли ссуды связанным с бизнесом собственника заемщикам.

Последней каплей, определившей печальную судьбу «Югры», стал план поддержки банка, представленный его акционерами. Регулятор назвал его нереалистичным с точки зрения предложенных собственником банка Алексеем Хотиным сроков, объемов, а также источников докапитализации. Более того, отдельные положения плана оздоровления банка не соответствовали законодательству, в частности законам «О страховании вкладов» и «О несостоятельности (банкротстве)». В качестве источников средств прямой финансовой помощи собственник указывал ряд инвестиционных проектов, которые находятся на начальной стадии реализации и требуют значительных объемов инвестиций, указали в Банке России. ЦБ рассматривал также возможность оздоровления «Югры» и вне предложенных Хотиным планов, однако счел, что необходимое для санации банка финансирование даже при самом оптимистичном подходе к оценке дыры в его капитале превысило бы размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ), заявили в Банке России. Как сообщало АСВ, объем страховых выплат вкладчикам составляет 173,1 млрд руб., причем большая их часть уже выплачена.

Новые обращения

В комментарии к решению об отзыве лицензии «Югры» регулятор привел нетрадиционные детали — например, указал количество своих обращений в правоохранительные органы. Как выяснилось, в 2017 году ЦБ шесть раз информировал Генеральную прокуратуру о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций. «Надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений», — следует из пресс-релиза ЦБ. Как отдельно подчеркнул регулятор, ограничения на прием средств населения вводились трижды.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Несмотря на серьезность обвинений, вскоре в ситуацию вмешались правоохранительные органы, напротив, попытавшись опротестовать действия ЦБ в отношении банка. Генпрокуратура сочла, что для введения временной администрации в кредитной организации не было оснований, и потребовала даже приостановить начало страховых выплат вкладчикам банка. ЦБ в ответ на это сохранил распоряжение о начале выплат, указав на законность своих решений.

Сигнал всему финсектору

По оценкам опрошенных РБК экспертов, отозвав лицензию «Югры», регулятор продемонстрировал последовательность в борьбе за очищение рынка от недобросовестных игроков. «Представители Банка России неоднократно говорили, что кредитование банками своих собственников — высокорискованная политика. После отзыва лицензии у банка «Югра» разрыв между такими заявлениями и фактической ситуацией в российском банковском секторе стал меньше», — отметил начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков. Руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук отметил, что решение регулятора выглядит логичным и полезным для долгосрочного устойчивого развития банковской системы.​​​

Серьезных последствий для банковского рынка в связи с отзывом лицензии «Югры» не будет, указал старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. «Все давно относились с осторожностью к этому банку, межбанковских кредитов и облигационных выпусков у него не было. Относительно всего банковского сектора потери нематериальны — 0,3% от активов», — пояснил Данилов.

Правовые риски

По мнению опрошенных РБК юристов, основная трудность для АСВ будет заключаться в фактическом пополнении конкурсной массы денежными средствами в связи с недостаточностью залогового обеспечения выданных «Югрой» кредитов. Как отмечает старший партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Дмитрий Тугуши, если банк вел агрессивную политику и под выдаваемые кредиты не заключал с заемщиками обеспечительных сделок, то АСВ будет вынуждено обращаться в суд с исками о взыскании, однако вероятность фактического получения денежных средств в такой ситуации является крайне низкой.

Вместе с тем аналитики ждут роста дыры в капитале банка. Как отмечает аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, по состоянию на 1 июля, когда формально банком еще выполнялись обязательные нормативы достаточности капитала, его кредитный портфель был зарезервирован почти на треть. «Заключение временной администрации о полной утрате капитала говорит о том, что потери по кредитному портфелю были оценены почти на половину его размера», — указал он. Более того, учитывая, что почти весь портфель приходился на кредиты связанным сторонам, потери могут возрасти: компании конечных бенефициаров банка теперь не смогут рассчитывать на пролонгации кредитов и другие льготные условия обслуживания долга. По подсчетам эксперта, максимальный потенциал потерь «Югры» ввиду низкого качества кредитного портфеля банка может вырасти вдвое (учитывая уже произошедшее снижение его собственных средств с 89 млрд до минус 7,04 млрд руб.) и составить порядка 200 млрд руб.