Сбербанк оценил масштабы перехода на безналичные платежи в год пандемии

Сбербанк SBER ₽258,11 -2,95% Купить

Сбербанк SBERP ₽237,78 -2,89% Купить

Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля безналичных платежей в торговле по итогам 2020 года обновила исторический максимум и составила 54,1% — на 4,9 п.п. выше результатов 2019 года, говорится в исследовании лаборатории Сбербанка «СберИндекс» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», поступившем в РБК. По итогам четвертого квартала доля операций по картам в общем обороте достигла 55,9%.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году переход на безналичные формы оплаты товаров и услуг в России ускорился, отмечается в исследовании: «Традиционно в конце года наблюдается сезонный рост этого показателя, но в 2020 году всплеск был особенно сильным (+5,4 п.п. против +4,4 п.п. годом ранее), несмотря на высокую базу». Это связано с тем, что покупатели «предпочитают избегать ненужных контактов с загрязненными поверхностями, к которым, безусловно, относятся бумажные деньги».

Глава Visa спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%

Финансы

Сбербанк в своих подсчетах учитывает платежи по картам и переводы юридическим лицам (оплата мобильных телефонов, ЖКХ и т.п.) и сравнивает их с суммами снятия наличных в банкоматах. Переводы между физическими лицами (р2р) не учитываются. Банк России еще не подвел итоги года, но ожидает, что доля безналичных операций в торговой рознице превысит 70%: по итогам девяти месяцев 2020 года она составила 69,4%. Регулятор в свою методику включает данные платежей с помощью карт, электронных кошельков и безналичную оплату по счету.

Рост доли безналичного оборота продолжается, несмотря на существенный рост объема бумажных денег в обращении, отмечает Сбербанк: в 2020 году он увеличился на 2,8 трлн руб., до 13,4 трлн руб. «Это подтверждает наши гипотезы о том, что, во-первых, драйвером спроса на кеш являются не физические, а юридические лица и, во-вторых, существенная часть наличных средств выбывает из видимой части оборота, то есть используется в сером сегменте экономики или в качестве сбережений», — считают аналитики «СберИндекса».

Доля безналичного оборота продолжила расти в основных категориях торговли. Этому способствовали «меры социального дистанцирования, потребности граждан в удобстве оплаты бесконтактным способом, развитие программ лояльности и акций торговых точек в привязке к карточным платежам», объясняют в «Сбере». Наивысшая доля безналичных платежей в четвертом квартале зафиксирована в категориях ресторанов (76,6%), одежды (74,4%) и электроники (71,7%). Самое яркое изменение потребительского поведения произошло в категории «магазины у дома», где более половины трат (53,1%) теперь совершаются безналично, хотя еще по итогам 2019 года доля наличных операций составляла 56%.

ВТБ спрогнозировал рост безналичных платежей смартфонами в 2021 году

Финансы

Исключение — товары для строительства, ремонта и дома. Уровень безналичных платежей в этой категории в четвертом квартале 2020 года упал на 3,4 п.п. относительно четвертого квартала 2019 года — до 56,9%. Корректировки внес большой объем наличных средств на руках у граждан, которые на протяжении всего прошлого года активно улучшали жилищные условия или инвестировали в недвижимость, объясняют аналитики «СберИндекса».

Пандемия также повлияла на рост среднего чека практически по всему спектру категорий. Например, в категории «электроника» в четвертом квартале он вырос на 32%, до 10 тыс. руб., в категории «магазины у дома» — на 25%, до 366 руб. «Динамика расходов за один поход в магазин никак не связана с благосостоянием населения. Эта величина сейчас определяется двумя вещами: проникновением систем безналичного расчета и частотой совершения покупок. В четвертом квартале 2020 года на фоне второй волны пандемии коронавируса россияне, как и весной, старались реже посещать торговые точки и приобретать больше товаров за один раз», — объясняют авторы исследования.

В последнем квартале 2020 года доля безналичного расчета составила 70% в Ненецком автономном округе — это максимальное значение среди всех регионов за всю историю наблюдений, указано в исследовании: «Теперь во всех регионах, входящих в топ-10 по данному показателю, более 60% покупок совершается по карте». К этим регионам, помимо НАО, относятся Карелия, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Коми, Архангельская область, Камчатский край, Тюменская область, Чукотский автономный округ и Томская область. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот порог также преодолен — уровень безналичных платежей составляет 61,5%. В Москве и Московской области их доля ниже — 58,3%.

Среди городов лидерами по доле безналичных платежей стали Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (65,3%). Если в третьем квартале 2020 года показатель превышал 60% лишь в 14 городах, то по итогам четвертого квартала таких городов стало уже 40.

Рост безналичного оборота отражается прежде всего на доходах банков от эквайринга (осуществление приема платежей по картам в магазинах), говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Эквайринг — одна из статей доходов, которые в 2020 году активно росли и у Сбербанка, и у других российских банков, отмечает эксперт: «Однако часть средств из этих доходов банки тратят на сопутствующие расходы, например на программы по стимулированию безналичного оборота (кешбэк, бонусы)».

За прием карт к оплате магазины платят банкам комиссию, средний размер которой составляет 1,5–2,5% от стоимости товара. Тариф состоит из нескольких частей. Основная из них (1,6–1,8%) — это межбанковская комиссия, или интерчейндж. Она устанавливается по правилам платежной системы — такую комиссию банк магазина платит банку держателя карты. К ней добавляется комиссия банка-эквайра (отвечает за прием платежей в магазине), а также комиссии в адрес платежной системы (в среднем 0,3%).

В отчетности Сбербанка по МСФО доход от эквайринговых комиссий указан вместе с комиссиями платежных систем и прочими комиссиями. За девять месяцев 2020 года Сбербанк по этим показателям получил доход в размере 221 млрд руб. (за тот же период годом ранее — 205,9 млрд руб.). На программы лояльности банк потратил 31,9 млрд руб. (32,5 млрд руб. за девять месяцев 2019-го).

Увеличение доли электронных платежей имеет неравномерное влияние на доходы банков и значительно зависит от используемой бизнес-модели, добавляет руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин: «Сбербанк, имеющий наибольший парк POS-терминалов (устройства для приема карт. — РБК) в России, безусловно, увеличит свой доход, так как большая доля операций проходит по собственным картам банка и в этом случае стоимость операции для банка снижается». С другой стороны, популярность безналичных платежей может снизить доходы небольших региональных банков, у которых нет развернутой POS-терминальной сети и которые могли бы зарабатывать на комиссиях за инкассацию денежных средств из торговых точек, добавляет Налютин.

Интерес к безналичным расчетам обычно приводит к росту остатков на карточных счетах клиентов, которые обходятся банкам дешевле депозитов, добавляет Волков: на таких остатках банк может зарабатывать, размещая их в краткосрочные межбанковские кредиты и в депозиты в ЦБ. По оценкам ЦБ, за 2018–2020 годы банки заработали на этом 0,75–1,36 трлн руб., что составляет 25% от прибыли банковского сектора до выплаты налогов, или 13% чистого процентного дохода.