Финансы , 25 сен 2018, 19:19

Совет директоров ВТБ решил купить банк «Возрождение»

Совет директоров ВТБ утвердил покупку 85% акций «Возрождения» и выкуп оставшихся 15% акций у миноритариев. Весь банк «Возрождение» может обойтись ВТБ меньше чем в половину капитала — в 12,1 млрд руб.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет директоров ВТБ принял решение о приобретении чуть более 85% акций банка «Возрождение», который принадлежит Дмитрию Ананьеву — бывшему собственнику санируемого Промсвязьбанка (ПСБ). В сообщении ВТБ отмечается, что покупка будет проведена «по цене не выше определенной на основании отчета оценщика».

Одновременно с этим совет директоров ВТБ одобрил, в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах», направление миноритарным акционерам «Возрождения» оферты о выкупе у них оставшихся 14,9999996% акций банка и использование механизма принудительного выкупа (при достижении доли мажоритарного акционера в 95% акций). Миноритарии смогут воспользоваться офертой до января 2019 года, сказано в сообщении банка, поступившем в РБК. Кроме того, решено выкупить свыше 124 тыс. привилегированных акций «Возрождения», что составляет примерно 9,6% от общего числа размещенных префов банка.

Полную интеграцию банка «Возрождение» в структуру ВТБ планируется завершить к 2020 году, отмечают в ВТБ.

За 0,4 капитала

Сумма сделки не раскрывается. Но накануне, 24 сентября, Арбитражный суд Москвы снял арест с 36,31% акций банка «Возрождение», которые были арестованы в качестве обеспечительной меры по иску временной администрации Промсвязьбанка к десяти иностранным компаниям об оспаривании сделок. Арест был снят по ходатайству нескольких компаний-ответчиков после того, как ВТБ предоставил гарантии на сумму в 4,4 млрд руб. в качестве обеспечения по этому иску. Оценка акций банка была проведена компанией KPMG.

rbc.group

Исходя из суммы гарантии, предоставленной ВТБ, можно сделать вывод, что весь банк оценен в 12,1 млрд руб., то есть 0,4 стоимости капитала банка, который на 1 августа составлял 29,9 млрд руб., говорит ведущий аналитик S&P Екатерина Марушкевич. Ранее представители ВТБ заявляли, что акции миноритариев будут выкупаться по рыночной цене, напоминает аналитик.

К закрытию торгов 25 сентября обыкновенная акция «Возрождения» на Мосбирже стоила 445 руб., подорожав за день на 3,49%, а рыночная капитализация составляла 10,57 млрд руб.

История вопроса

Для «Возрождения» пришлось искать покупателя после того, как из-за ввода в ПСБ временной администрации ЦБ предписал братьям Ананьевым снизить долю в «Возрождении» с 52,7% до менее чем 10%. После санации ПСБ братья решили разделить бизнес, и банковские активы отошли Дмитрию.

О том, что ВТБ ведет переговоры о покупке «Возрождения», было известно с мая. Акции банка «Возрождение» уже дважды были арестованы в числе других активов братьев Ананьевых по решению другой инстанции — Высокого суда Лондона. Арест был наложен по иску к Ананьевым, поданному держателями дефолтных кредитных нот компании Peters International Ltd., гарантами по которым выступала Promsvyaz Capital B.V. Однако оба раза — после предоставления обеспечения и в результате оспаривания — арест с активов был снят.

Напрямую ВТБ переговоров с Дмитрием Ананьевым не ведет: структурированием сделки занимается фонд Bonum Capital Мурата Алиева. Фонд связывают с именем Сулеймана Керимова, однако представители фонда связь с сенатором от Дагестана опровергают. «Видимо, они будут консолидировать пакет и продавать его... Кто будет продавать нам, с тем и будем расплачиваться», — говорил в июне глава ВТБ Андрей Костин. Представитель Bonum от комментариев отказался.

В середине августа ВТБ сообщил о подписании с фондом Bonum Capital (Cyprus), представляющим интересы Дмитрия Ананьева, меморандума о ключевых условиях покупки банка «Возрождение». Тогда сообщалось, что ВТБ намерен приобрести не менее 75% акций «Возрождения», закрыв сделку в сентябре. Но позже срок закрытия сделки был сдвинут на октябрь.

Заместитель президента ВТБ Анатолий Печатников заявлял, что в дальнейшем ВТБ планирует довести долю в «Возрождении» до 90%, а 10% акций «Возрождения» останутся в свободном обращении, если миноритарии не воспользуются офертой о выкупе у них акций, что ВТБ планирует сделать в четвертом квартале 2018 года.