Семечки и китайские авто: что стало причиной проблем в МИнБанке

Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Банк России вечером 21 января принял решение санировать силами Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) основанный в 1990 году Московский индустриальный банк (МИнБанк), занимающий 33-е место по активам в российской банковской системе. О санации официально было объявлено утром 22 января.

Теперь регулятор станет основным инвестором банка, войдет в его капитал и в первую очередь предоставит ему средства на поддержание ликвидности, так как самостоятельно банк сделать этого уже не может.

Проблемы у МИнБанка, находящегося под контролем своего президента Абубакара Арсамакова и связанных с ним лиц, начались еще несколько лет назад. На протяжении четырех лет МИнБанк был убыточным, размер его накопленного убытка составляет примерно половину капитала — не менее 13 млрд руб., пояснил зампред ЦБ Василий Поздышев.

По его словам, собственник банка последние годы старался самостоятельно оздоравливать банк. Сначала он докапитализировал его на значительные суммы, в дальнейшем стал оказывать финансовую помощь уже не деньгами, а активами, например недвижимостью. Но этого оказалось недостаточно. В начале года по итогам инвестиционной проверки ЦБ банк получил требование досоздать резервы на 11 млрд руб. В результате капитал МИнБанка, составлявший на 1 января 29 млрд руб., снизился до 18 млрд руб. Это привело к нарушению обязательных нормативов и решению о санации.

Описывая особенности бизнес-модели МИнБанка, зампред ЦБ пояснил, что банк был сильно сконцентрирован на кредитовании юридических лиц и вовлечен в финансирование неэффективных инвестпроектов в области промышленности, строительства и операций с недвижимостью. При балансе 316 млрд руб. кредитный портфель банка составлял 216 млрд руб., где 185 млрд приходилось на кредиты юрлицам и только 14 млрд руб. — на кредиты физлицам. Именно корпоративные кредиты и составили основную проблемную зону банка: из них больше половины — 123 млрд руб. — потенциально проблемные, отметил Поздышев.

Собственник готов продолжать сотрудничать с ЦБ в рамках финансового оздоровления МИнБанка, подчеркнул он. По окончании процедуры финансового оздоровления ЦБ планирует через год-полтора найти инвестора.

Сколько ЦБ готов потратить на спасение банка

Регулятор уже принял решение поддержать банк ликвидностью — предельная сумма поддержки может составить до 77 млрд руб. в виде предоставления кредитов по ключевой ставке, но итоговая сумма может быть ниже, сообщил зампред ЦБ.

По предварительной оценке ЦБ, дыра в банке (разрыв между активами и пассивами) составляет от 60 млрд до 100 млрд руб. По итогам работы временной администрации капитал банка, сейчас составляющий 18 млрд руб., станет отрицательным.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Помимо уже досозданных резервов на 11 млрд руб., по оценкам ЦБ, банку потребуется досоздать еще около 40 млрд руб. резервов. Также надо будет зарезервировать значительную часть начисленных, но не полученных процентов (это 21 млрд руб.), произвести и переоценку объектов недвижимости, если ее стоимость существенно отличается от рыночной (это примерно минус 2–3 млрд руб.). Помимо дополнительных резервов банку нужен капитал: при балансе 300 млрд руб. потребуется около 30 млрд руб., подсчитал зампред ЦБ. ​Суммарный объем средств, необходимый для финансового оздоровления банка, определит временная администрация по итогам инвентаризации.

Сейчас отчетность по международным стандартам (МСФО) дает право банку учитывать еще не полученные проценты в доходе, пояснил Поздышев происхождение проблемных процентов на 21 млрд руб. и назвал это творческой бухгалтерией.

Почему санация, а не отзыв лицензии

ЦБ принял решение спасать банк, а не отзывать у него лицензию, потому что это крупный, значимый для отдельных регионов банк, пояснил журналистам зампред ЦБ. Доля кредитования в отдельных регионах у банка была значительная: в Карачаево-Черкесии — более 25%, в Чеченской Республике — 18%, в Курганской области — 19%.

Кроме того, сыграла на руку и «рыночность» банка — в ЦБ не увидели массового кредитования собственниками своих компаний и не выявили криминальных историй, когда собственники выводят средства на свои компании. Общая оценка ЦБ кредитования бизнеса собственников — от 10 до 12% от баланса. Общая оценка замкнутости пассивов на собственнике — 3–5% от пассивов, рассказал Поздышев, добавив, что уровень вовлеченности банка в сомнительные операции был невысоким и МИнБанк здесь «ничем не отличался от среднего статистического банка».

Еще одна причина санировать, а не отзывать лицензию — большое количество крупных для банка кредитов (от 5 млрд до 10 млрд руб.), которые были выданы реально работающим предприятиям среднего размера в различных регионах России, бизнес которых, однако, оказывался низкорентабельным или же просто убыточным, говорил Поздышев. По его словам, заемщикам было трудно обслуживать выданные им кредиты и платить проценты по ним.

Четвертый фактор — социальная значимость банка, у которого более 5,5 тыс. клиентов — это небольшие общественные, некоммерческие и муниципальные организации. «Это деньги пенсионеров, детских садов, образовательных учреждений, администраций всех уровней, медицинских учреждений и пр.», — уточнил зампред ЦБ. Временные потери всех своих денег этими организациями в разных регионах могли бы вызвать социальные риски.

Общий объем незастрахованных средств в МИнБанке (те, что превышают страхуемый АСВ лимит 1,4 млн руб.) — 26 млрд руб. На возмещение также не смогли бы рассчитывать различные некоммерческие организации, державшие в банке 14 млрд руб.

Кто был типичным заемщиком банка

• Типичный клиент МИнБанка — это завод «СтавропольАвто», привел пример Поздышев. Банк начал финансирование проекта по строительству в 2013 году, срок погашения кредита истекает через 13 лет — в 2026 году. В результате финансирования был построен завод в городе Михайловске, который собирает китайские автомобили. По плану, завод должен был собирать 100 тыс. машин в год, однако срок реализации проекта затянулся, и завод вышел лишь на половину заявленной мощности, описал ситуацию зампред ЦБ.
• Другой пример — инвестиционный проект по строительству и модернизации маслопрессового завода по переработке семян подсолнечника «Донмаслопродукт» в Ростовской области. Первый кредит в рамках кредитной линии был выдан в 2012 году — погасить его планируется в 2025 году. «Поселок Веселый, более 500 сотрудников, загрузка завода примерно 60%. Завод есть. Возвращать кредиты в срок не может, проценты полностью гасить тоже не может», — пояснил зампред ЦБ.

«Таких проектов у банка очень много. Можно, конечно, взять и отозвать лицензию и начать банкротить все предприятия, но, на наш взгляд, это нецелесообразно, а лучше дать банку возможность [оздоровления]», — резюмировал Василий Поздышев.