Банки снизили лимиты по кредитным карточкам до годового минимума

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Банки в последние месяцы планомерно снижают лимиты по кредитным картам. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре впервые с начала 2016 года средний размер лимита по ним опустился ниже уровня 50 тыс. руб. и составил 49,1 тыс. руб. Для банков сокращение объемов выдаваемых ссуд — вынужденный шаг. Таким образом они пытаются обезопасить себя от роста невозвратов по необеспеченным кредитам, считают опрошенные РБК участники рынка.

Сокращение объема лимита началось в мае, свидетельствуют данные последнего обзора НБКИ (есть у РБК). Всего за последние четыре месяца средний размер лимита сократился почти на 17%, или примерно на 10 тыс. руб.

Как отмечают в бюро, больше всего банки снижали лимит по кредиткам, выдаваемым заемщикам в возрасте от 30 до 39 лет (на 17,6%), а также в возрасте от 25 до 29 лет (на 17,4%) и свыше 65 лет (на 17,1%). Самые низкие темпы падения показателя продемонстрировали заемщики в возрасте от 60 до 65 лет (на 14%), от 50 до 59 лет (на 14,5%) и моложе 25 лет (на 14,9%).

Согласно данным НБКИ, снижение явилось планомерным и было связано с ростом просроченной задолженности по этому виду кредитования. Банки — лидеры на рынке карточного кредитования активно используют весь арсенал инструментов по эффективному управлению кредитным риском и оперативно и гибко оперируют такими параметрами кредитов, как лимиты по картам, говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По его словам, из-за того что летом и в начале осени ситуация с просрочкой в этом сегменте розничного кредитования не отличалась стабильностью, банки постепенно снижали свой аппетит к риску. При этом, отметил Викулин, темпы выдачи кредитных карт и объемы выданных кредитов оставались на достаточно высоком уровне.

По информации бюро, в сентябре этого года банки выдали населению 361,9 тыс. новых кредитных карт. В мае этот показатель составлял 328,3 тыс. карт, в июне — 357,4 тыс., в июле — 345 тыс., в августе — 395,3 тыс. При этом коэффициент просроченной задолженности (отношение объема просроченной задолженности со сроком более 30 дней к общему объему портфеля) по кредитным картам с начала весны этого года демонстрировал рост. С марта по сентябрь коэффициент просроченной задолженности увеличился с 16,6 до 19,8%, свидетельствуют материалы НБКИ.

Это подтверждают данные ЦБ, согласно которым объем просроченной задолженности по кредитам и прочим средствам, предоставленным физлицам, вырос с начала года на 52,3 млрд руб. (6%), достигнув на 1 октября 916,1 млрд руб. Таким образом, доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов выросла за этот период с 8,1 до 8,5%.

В банках, опрошенных РБК, утверждают, что с мая по сентябрь лимиты не корректировались. Как отметил начальник управления по развитию кредитов наличными Альфа-банка Николай Волосевич, наоборот, в конце апреля были снижены ограничения по возрасту, теперь получить кредитную карту можно с 18 лет при наличии постоянного места работы.

В Бинбанке сообщили, что средний размер лимита по кредитным картам банка превышает 50 тыс. руб. и этот показатель существенно не изменился в течение указанного периода.

В ВТБ24 уверяют, что не снижали лимиты по кредитным картам. «Напротив, банком были предприняты некоторые точечные шаги по либерализации кредитных процедур», — говорит вице-президент, начальник управления кредитных карт ВТБ24 Александр Бородкин. Он отметил, что ​снижение среднего лимита в статистике НБКИ может быть связано с общим ростом «закредитованности населения».

В банке «Русский стандарт» также говорят, что средний лимит по картам стабилен в последние месяцы. «Они не отличаются от лимитов на начало года. В целом мы планируем и дальше сохранить эту динамику. Текущие показатели рисков по новым клиентам нас устраивают и вписываются в общую рисковую политику банка», — сообщил представитель пресс-службы банка.

Эксперты уверены, что ситуация с возвратом необеспеченных кредитов далека от стабилизации. Кредитное качество заемщиков неоднородное, их качество зачастую сложно оценить, говорит начальник аналитического управления Нордеа Банка Дмитрий Феденков. Необходимость нивелировать это вынуждает банки идти на снижение лимитов, добавляет он. «Уровень просроченной задолженности пока не демонстрирует существенного падения. А с учетом того что кредитные портфели банков начали расти, просрочка увеличивается», — говорит он.

Ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Он напоминает, что согласно официальной статистике реальная заработная плата продолжает снижаться. «В таких условиях для банков нет стимулов для увеличения объема рисков. Это касается и выдаваемых кредитных карт», — говорит он.

Целью получения необеспеченных кредитов чаще бывают спонтанные покупки, напоминает эксперт. Ставки по ним могут составлять от 25 до 50% годовых. Как правило, такие клиенты не имеют подтвержденного дохода, и, соответственно, здесь высокие риски.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная зарплата в целом по России по итогам июля этого года достигла 35 888 руб. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 2,56 тыс. руб. (7,1%), при этом в мае средняя зарплата составляла 37 270 руб. (рост в июне — 3,9%). С начала года средняя зарплата, согласно данным Росстата, выросла с 32 660 руб. на 9,9%.

При этом Монастыршин полагает, что до конца года банки могут вновь повысить лимиты по кредиткам. «В четвертом квартале возможен рост лимитов по кредиткам за счет того, что будет наблюдаться всплеск спроса на денежные средства, связанного с необходимостью делать покупки к праздникам», — считает аналитик.

По мнению аналитика Fitch Александра Данилова, снижение лимитов может иметь два объяснения: «банки осторожничают, поэтому стали выдавать кредиты более консервативно» и при этом ищут новых клиентов «с улицы». «Теперь банки выдают карты незнакомым заемщикам, но меньшие суммы, чтобы не рисковать», — считает Данилов.