Санация «по списку» , 14 дек 2017, 23:34

Менеджеров Промсвязьбанка уведомили о введении временной администрации

Промсвязьбанк готовится к введению временной администрации Центробанка в пятницу, 15 декабря, заявили «Ведомостям» источники. Сотрудники регулятора придут в банк в 09:00 мск, подтвердили источники РБК

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Промсвязьбанк готовится к введению временной администрации Центробанка. Об этом газете «Ведомости» сообщили два человека, близких к банку, и подтвердил собеседник, близкий к одному из акционеров банка.

Как сообщил РБК источник, близкий к банку, 15 декабря в Промсвязьбанк придут сотрудники временной администрации. «[Председатель правления банка и совладелец] Дмитрий Ананьев сообщил, что по итогам встречи с сотрудниками ЦБ было принято решение о процедуре санации банка через ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора). Завтра в банке ожидают сотрудников временной администрации. Скорее всего, завтра же и последует официальное сообщение о санации банка от ЦБ», — рассказал он в четверг, 14 декабря. Другой источник РБК в банке подтвердил, что 15 декабря в 09:00 в банке ждут временную администрацию. Об этом же РБК сказал третий источник.

Представитель банка от комментариев отказался. В Центробанке комментировать РБК эту информацию также отказались.

Ранее, 14 декабря, близкий к надзорному блоку ЦБ источник «Ведомостей», а также два собеседника издания, связанные с Промсвязьбанком, сообщили, что регулятор потребовал от кредитной организации доначислить около 100 млрд руб. резервов. В Промсвязьбанке на это позже заявили, что не получали соответствующего предписания от ЦБ. «Речь идет о результатах проверки ЦБ, которая завершилась в мае этого года», — сообщили в кредитной организации. «Официального предписания не было, это была только рекомендация банку от регулятора», — пояснил затем РБК один из источников, близкий к банку.

В тот же день стало известно о том, что рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило по рейтингу кредитоспособности Промсвязьбанка статус «под наблюдением». Это, как отмечалось в релизе агентства, означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. В настоящее время рейтинг банка продолжает действовать на уровне ruA, со стабильным прогнозом.

rbc.group

Промсвязьбанк

Промсвязьбанк — один из крупнейших частных банков в России. Он входит в число системно значимых банков. Впервые он был зарегистрирован Банком России в мае 1995 года, сегодня это универсальный коммерческий банк. По итогам первого полугодия 2017 года Промсвязьбанк занимал 10-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» по активам. За последние десять лет активы банка выросли в несколько раз до 1,2 трлн руб. В случае объединения с «Возрождением», банк, по данным Moody’s, мог бы занять восьмое место по активам.

Розничный бизнес Промсвязьбанк развивает с 2005 года. По данным «Интерфакс-ЦЭА», во втором квартале 2017 года у банка было 396 млрд руб. средств физлиц (31% обязательств). По этому показателю он занимал девятое место в России. В сентября 2017 года Банк России в очередной раз внес Промсвязьбанк в список системно значимых банков.

Основные владельцы банка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через голландскую «Промсвязь Капитал Б. В.». Среди акционеров банка также Саит-Салам и Саид Гуцериевы, Микаил Шишханов и его советник Михаил Евлоев, Борис Минц, Леонид Михельсон и Леонид Симановский. Кроме того, акционерами банка являются банки ЕББР и МКБ.

В последние годы банк активно наращивал бизнес за счет покупки и санации. В 2015 году Промсвязьбанк принял на санацию АвтоВАЗбанк, а также слился с Первобанком, получив Леонида Михельсона в качестве акционера и «Новатэк» с «Сибуром» в качестве клиентов. Кроме того, Ананьевы в 2015 году за $200 млн купили банк «Возрождение». В конце октября 2017 года акционеры банка приняли решение отложить реорганизацию и объединение Промсвязьбанка и «Возрождения».

До этого, в начале ноября, долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и депозитов Промсвязьбанка в местной и иностранной валютах до B2 с Ba3 понизило Moody’s. Такое решение в агентстве объяснили предположениями аналитиков, что кредитный портфель банка ослаб из-за того, что 26 октября акционеры Промсвязьбанка не смогли проголосовать за слияние с банком «Возрождение».

Об этом кредитные организации объявили 27 октября. Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в качестве одной из причин того, что реорганизация и объединение банков откладываются, назвал «неспокойствие на банковском рынке».

Прежде, в августе, аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов обратился к клиентам организации с письмом, в котором указал, что они получают «все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова, назвав его «частным мнением менеджера». «ФК Открытие» и Бинбанк вскоре были санированы ЦБ.

Активы братьев Ананьевых

Информационные технологии

Свою бизнес-империю братья Алексей и Дмитрий Ананьевы начали строить с учреждения в 1992 году компании «Техносерв А/С». Сегодня это крупнейший в России системный интегратор, который специализируется также на IT-услугах и разработке софта. В 2017 финансовом году оборот группы компаний «Техносерв» составил более 50 млрд руб. В июне 2018-го стало известно, что 40% «Техносерва» купил ВТБ.

Банковское дело

В 1995 году братья Ананьевы совместно с ОАО «Московский междугородный и международный телефон» (ММТ) открыли Промсвязьбанк. Со временем доля ММТ размылась. Банк показал быстрый рост: в начале 2001 года он занимал по активам 46-е место, а по итогам 2006 года занял 13-е. По данным «Интерфакс-ЦЭА», за последние 10 лет активы банка увеличились в пять с лишним раз, с 214 млрд руб. по итогам второго квартала 2007 года до 1,2 трлн руб. по итогам второго квартала 2017 года. В 2015 году братья Ананьевы за $200 млн купили банк «Возрождение», присоединили подконтрольный Леониду Михельсону Первобанк и приняли на санацию Автовазбанк, получив на это 18,2 млрд руб. от ЦБ и АСВ. Финансовые активы Ананьевых были объединены в инвестгруппу «Промсвязькапитал». Согласно данным, которые были размещены на сайте компании в конце 2017 года, ее активы составляли почти 1,5 трлн руб., капитал — 86 млрд руб., прибыль — более 8 млрд руб. В конце 2017-го Банк России объявил о санации Промсвязьбанка. После этого братья разделили активы, и банковский бизнес остался у Дмитрия Ананьева. По предписанию Банка России структуры Ананьева должны избавиться от акций «Возрождения» — переговоры о покупке банка ведет ВТБ. C конца 2015 года в «Промсвязькапитал» также входит кипрская трейдинговая компания PostScriptum Capital Ltd. Предприниматели вложили в нее €100 млн. Весной 2018-го стало известно о намерении «Промсвязькапитала» подать на банкротство.

Медиа и издательский бизнес

В 2000–2006 годах структуры Ананьевых купили газеты «Труд» и «Аргументы и Факты» («АиФ»), «Экстра-М», а также типографии «Экстра-М» и «Медиа-Пресса». Добавив к этому газету «Центр Plus», в 2007–2008 годах активы объединили в холдинг «Медиа 3» и создали крупнейшую по выручке в России дистрибьюторскую сеть «Первая полоса». В 2011–2013 годах структуры Ананьевых инвестировали в видеосервис Tvigle, порталы бесплатных объявлений Dmir.ru и Zarplata.ru, купили сайт о недвижимости Cian.ru. К 2014 году группа «Промсвязькапитал» продала все газеты, оставив типографию, дистрибуцию и интернет-подразделение.

В мае 2018-го в СМИ появилась информация о планах Дмитрия Ананьева продать типографию в подмосковном Красногорске и ликвидировать полиграфический комбинат «Экстра-М».

Недвижимость

В начале 2000-х годов братья Ананьевы всерьез занялись недвижимостью. В 2000 году была образована компания «Промсвязьнедвижимость» («Группа ПСН»). В июле 2005 года Ананьевы с участком земли 60 тыс. га вошли в десятку крупнейших лендлордов Подмосковья, по версии Forbes, а в 2006 году попали в рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в Москве с 16 объектами и доходом от них около $47 млн. Среди объектов упоминались БЦ «Карачарово» и складские помещения в Москве, ТЦ «Лига» в Химках. Помимо этого у компании уже были административное здание в Видном, офисный центр в Санкт-Петербурге и ТЦ в Ростове-на-Дону.

В «Рейтинге рантье — 2018» «Группа ПСН» по итогам 2017 года заняла 20-е место с доходом от аренды около $100 млн и арендуемой офисной площадью 617 тыс. кв. м. Среди активов группы центр городской культуры «Правда» и деловой квартал «Новоспасский». Портфель девелоперских проектов «Группы ПСН» включает около 3 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Также «Группа ПСН» управляет земельными активами общей площадью более 40 тыс. га в Московской области. После раздела активов братьев в 2018 году СМИ сообщили о том, что Дмитрий Ананьев ищет покупателя для группы ПСН. При этом представители компании эту информацию опровергли.

Что происходило с Промсвязьбанком в последние годы

Слияния, поглощения и санация

В 2015 году Промсвязьбанк присоединил Первобанк и купил банк «Возрождение за $200 млн. В июле того же года он стал санатором АвтоВАЗбанка (АВБ). Санируемый банк тогда сразу перестал публиковать отчетность на сайте ЦБ, став вторым поступившим так банком. На санацию Промсвязьбанк получил 18,2 млрд руб. кредита от ЦБ и АСВ, но не стал отражать прибыль от кредита в отчетности. Эксперты объясняли это тем, что Промсвязьбанк не хотел раскрывать структуру баланса АВБ и дыру в его капитале.

Почти дыра в капитале

По итогам 2015 года Промсвязьбанк впервые с 2009 года показал чистый убыток по МСФО, который составил рекордные 16,4 млрд руб. За год банк перечислил в резервы 47,3 млрд руб. на потери по ссудам, в том числе по проблемным кредитам взятого на санацию АвтоВАЗбанка, а также по кредиту рухнувшей «Трансаэро», которая должна была банку 7,8 млрд руб. Отмечалось, что в капитале банка могла образоваться дыра, но акционеры внесли в капитал земельные участки стоимостью 15,7 млрд руб. Кроме того, банк получил поддержку по госпрограмме докапитализации банков через ОФЗ. В последнем квартале 2016 года банк распустил часть резервов.

Перекачка проблемных кредитов

К концу третьего квартала 2016 года за 15 месяцев санации кредитный портфель АВБ увеличился почти в пять раз до 112 млрд руб, причем практически весь рост кредитного портфеля обеспечили сделки с санатором — Промсвязьбанком. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале 2016 года резко критиковала санаторов, которые ухудшают положение санируемых банков. Часть кредитов Промсвязьбанка в 2016 году также перешла в купленный в 2014 году за $200 млн банк «Возрождение». Кредиты передавались, чтобы снизить нагрузку на капитал перед ужесточением требований ЦБ к системно значимым банкам. Аналитики отмечали в конце 2016 года, что для выполнения нормативов ЦБ в 2017 году Промсвязьбанку понадобилось бы увеличение капитала на более 10 млрд руб. или сокращение активов под риском на более 129 млрд руб.

Падение показателей, привлечение капитала и выкуп облигаций

В первом полугодии 2017 года Промсвязьбанк, по данным «Интерфакс-ЦЭА», показал падение активов на 2,2% и сокращение собственного капитала на 1,5%. За тот же период в 2016 году активы банка упали на 1,2%, а собственный капитал вырос на 9,2%. В 2015 году падение активов в первом полугодии составило 5,1%, а собственный капитал вырос на 5,2%.

В конце июля 2017 года банк выпустил «вечных» евробондов на $500 млн. О возможности пополнения капитала первого уровня за счет облигаций было известно еще в июне. По оценке экспертов, на тот момент запас прочности по основному капиталу позволял Промсвязьбанку абсорбировать убытки от обесценивания около 3% кредитного портфеля банка. При этом низкая прибыльность не позволяла банку генерировать капитал за счет внутренних источников.

В конце сентября Промсвязьбанк выкупил собственные субординированные еврооблигации с погашением в 2019 году, чтобы снизить процентные расходы по их обслуживанию. Всего за сентябрь банк выкупил собственные облигации на $450 млн.

Рассылка менеджера «Альфа капитала»

В августе 2017 года аналитик Сергей Гаврилов из «Альфа капитала» в своей рассылке клиентам упомянул Промсвязьбанк в числе банков, от бумаг которых стоит избавиться. Между тем, по итогам июля у банка не было существенного оттока капитала: компании забрали 11,7 млрд руб. (в банке осталось 561,6 млрд руб.), средства физлиц выросли на 1,4 млрд руб. до 397,4 млрд руб. За август на фоне неспокойной ситуации в банковском секторе и отзыва лицензии «Югры» отток розничных депозитов в Промсвязьбанке составил 19 млрд руб.

В начале сентября 2017 года председатель правления банка Дмитрий Ананьев в интервью «Ведомостям» признал наличие у Промсвязьбанка «точек неэффективности», но заявил, что банк делает все, «чтобы остаться среди частных банков, которые продолжат работать и предоставлять услуги».

Совладелец банка также рассказал о «массовой панике» в середине августа, но отметил, что по итогам месяца наблюдался «небольшой плюс». По итогам сентября отток средств из банка также остался на уровне нулевой отметки. При этом норматив достаточности базового капитала (Н1.1) банка последнее время снижался: при норме в 6,1% (с января 2018 года — в 7,025%) на 1 августа он составлял 6,67%, на 1 сентября — 6,51%, а на 1 октября — уже 6,49%.

Зависимость от АВБ и снижение рейтингов

Fitch Ratings в своем докладе о трансформации российской банковской системы от 26 сентября 2017 года назвало Промсвязьбанк в числе санаторов, состояние которых сильно зависит от санируемых банков из-за объемов переданных на их баланс активов. Так, указанная сумма размещений Промсвязьбанка в АВБ составляла 207 млрд руб., что ставило пару Промсвязьбанк — АВБ на второе место после пары Бинбанк — «Рост».

В середине сентября 2017 года стало известно, что Промсвязьбанк и «Возрождение» хотят объединиться. В случае объединения с «Возрождением», банк, по данным Moody’s, по активам мог бы подняться с десятого на восьмое место среди российских банков. Аналитики отмечали, что сделка также позволит Промсвязьбанку улучшить свои показатели по капиталу, которые исторически были его слабым местом. Тем не менее, в конце октября стало известно, что объединение отложили. В связи с этим рейтинговое агентство Moody's вскоре понизило рейтинги банка. Аналитики Moody’s также указали на большой объем проблемных кредитов банка, которые по состоянию на 30 июня 2017 года составили 19% от общей суммы при покрытии резервами на уровне 45%.

В начале ноября агентство S&P также понизило долгосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка с BB- до B+, а также допустило продажу в ближайшие месяцы активов из-за нормативов ЦБ. Кроме того, Standard & Poor’s понизило рейтинги «Возрождения».

В середине декабря «Ведомости» сообщили, что Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить около 100 млрд руб. резервов. Совладелец и председатель правления банка Дмитрий Ананьев подтвердил требование, но подчеркнул, что размер претензий — предмет переговоров.