Финансы , 12 ноя 2020, 23:08

Минфин разместил евробонды на €2 млрд

Два транша — на €750 млн и €1,25 млрд — размещены со сроками погашения в 2027 и 2032 году соответственно. Это первое международное размещение российских облигаций в этом году

Минфин РФ SU26225RMFS1 ₽1 102,99 +0,36% Купить

Евро/Рубль EUR/RUB ₽91,260 +0,5%

Фото: Marijan Murat / DPA / ТАСС

Минфин разместил еврооблигации на общую сумму €2 млрд. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

Выпуск облигаций состоит из двух траншей. Первый — объемом €750 млн — размещен в количестве 7,5 тыс. облигаций по €100 тыс. каждая по 100-процентной номинальной стоимости. Погашение внешнего займа планируется в 2027 году. Доходность к погашению ценных бумаг составит 1,125% годовых, купонный доход по ним будет выплачиваться ежегодно.

Датой погашения второго размещения на €1,25 млрд указан 2032 год. Минфин разместил 12,5 тыс. облигаций по аналогичной цене и номинальной стоимости. Их доходность составит 1,85% в год.

Хранение глобальных сертификатов по каждому из выпусков будет осуществляться «Национальным расчетным депозитарием».

Минфин допустил продажу евробондов при ослаблении фона вокруг Навального

Экономика

rbc.group

Перед размещением банки-организаторы попросили предстоящих инвесторов гарантировать, что ни один из них не является «американским банком» (в понимании директивы Минфина США о санкциях в отношении российского валютного госдолга) и не пользуется услугами американского банка для приобретения облигаций, следует из проспекта эмиссии (есть у РБК). «Американский банк» понимается этой директивой максимально широко, фактически покрывая любых американских инвесторов.

В условиях евробондов содержится ставшая стандартной оговорка о том, что Россия будет платить по бумагам в валюте, отличной от евро, если платежи в евро станут невозможны «по причинам, не зависящим от Российской Федерации». В данном случае предусмотрены альтернативы в виде доллара, швейцарского франка или британского фунта. Если все опции окажутся недоступны, Россия заплатит инвесторам в рублях, следует из проспекта.

По словам первого вице-президента Газпромбанка (являлся одним из организаторов размещения) Дениса Шулакова, выпуск евробондов стал первым международным размещением российских государственных облигаций в 2020 году.

«Газпром» разместил крупнейший для России выпуск вечных евробондов

Финансы

«Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным», — рассказал Шулаков. Он добавил, что Россия дважды размещала еврооблигации в евро — в 2013 и 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали €1 млрд. По итогам последней сделки у России будет всего 14 выпусков еврооблигаций в обращении.

Участие российских инвесторов в каждом из траншей составило около 40%. Остальные доли распределились между 120 иностранными инвесторами из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

В связи с санкциями, введенными США в августе 2019 года, российский Минфин больше не может делать займы в долларах. Ограничения запрещают американским банкам участие в первичных размещениях нерублевых облигаций, выпущенных российским правительством или Центробанком.