Финансы , 12 ноя 2014, 16:16

Альфа-банк начал размещение евробондов

Альфа-банк открыл книгу заявок на субординированные евробонды. Организаторами выступают ряд международных банков, а также сам Альфа-банк.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Альфа-банк официально объявил о начале размещения десятилетних субординированных евробондов со сроком погашения десять лет и три месяца. Полученные средства банк планирует направить на увеличение капитала. «Привлечение дополнительного капитала путем размещения еврооблигаций упрочит потенциал для роста бизнеса и укрепления лидирующих позиций банка. Размер выпуска будет определен исходя из спроса со стороны инвесторов и ценового предложения», – говорится в сообщении банка.

«Книга заявок была открыта в начале недели, пока собрано не более 30–40% заявок инвесторов», – рассказал РБК один их участников сделки. Другой инвестбанкир, участвующий в размещении, сказал, что пока говорить о том, как проходит сделка, еще рано, но закрыть книгу заявок организаторы рассчитывают до конца этой недели.

Эту информацию также подтвердили в одном из банков, участвующих в размещении, отметив при этом, что большинство заявок поступает от иностранных инвесторов. «Мы держимся в коридоре цен, которые устраивают и инвесторов, и эмитента. Заявки идут в ожидаемых пределах – не более 10% годовых», – сообщил собеседник РБК.

Зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов отметил, что бумаги банка получили высокую поддержку со стороны потенциальных инвесторов. «Мы целенаправленно выбрали формат, обязующий эмитента соблюдать высокую прозрачность при раскрытии информации и подразумевающий глубокий и комплексный due diligence, для того, чтобы дать положительный сигнал рынку с учетом текущей непростой ситуации», – заявил он.

Помимо структур самого Альфа-банка в сделке участвуют UBS, BofAML, JP Morgan, а также Goldman Sachs.

rbc.group

О том, что Альфа-банк рассматривает возможность выпустить субординированные евробонды, номинированные в долларах, РБК стало известно в октябре от участников рынка. Тогда Альфа-банк провел pre-marketing среди своих частных инвесторов, предложив им купить бумаги по ставке 9–9,5% годовых. При этом банк соглашался на call-опцион через пять лет.

Старший портфельный управляющий группы «КапиталЪ Управление активами» Андрей Вальехо-Роман говорит, что с учетом недавнего размещения «Газпрома» премия, заложенная в облигации Альфа-банка, кажется справедливой. «Но прогнозировать, будет или нет размещение удачным, сейчас не может никто, поскольку риски для инвесторов лежат не в области экономики, а в политической плоскости», – отметил он.

Последний выпуск евробондов российского эмитента состоялся в начале ноября. «Газпром» выпустил евробонды объемом $700 млн, большую часть которых приобрели американские и британские инвесторы. Организатором размещения стала компания JP Morgan. Доходность еврооблигаций «Газпрома» составила 4,3% годовых.

Последний выпуск евробондов Альфа-банк проводил в июне этого года. Материнской компании банка ABH Financial Ltd., зарегистрированной на Кипре, удалось разместить бумаги по цене 5,5% годовых на три года объемом €350 млн. В сделке принимали участие преимущественно европейские инвесторы, российским брокерам и инвесткомпаниям предложение участвовать в размещении не рассылалось.