Альфа-банк начал размещение евробондов
Альфа-банк официально объявил о начале размещения десятилетних субординированных евробондов со сроком погашения десять лет и три месяца. Полученные средства банк планирует направить на увеличение капитала. «Привлечение дополнительного капитала путем размещения еврооблигаций упрочит потенциал для роста бизнеса и укрепления лидирующих позиций банка. Размер выпуска будет определен исходя из спроса со стороны инвесторов и ценового предложения», – говорится в сообщении банка.
«Книга заявок была открыта в начале недели, пока собрано не более 30–40% заявок инвесторов», – рассказал РБК один их участников сделки. Другой инвестбанкир, участвующий в размещении, сказал, что пока говорить о том, как проходит сделка, еще рано, но закрыть книгу заявок организаторы рассчитывают до конца этой недели.
Эту информацию также подтвердили в одном из банков, участвующих в размещении, отметив при этом, что большинство заявок поступает от иностранных инвесторов. «Мы держимся в коридоре цен, которые устраивают и инвесторов, и эмитента. Заявки идут в ожидаемых пределах – не более 10% годовых», – сообщил собеседник РБК.
Зампред правления Альфа-банка Алексей Чухлов отметил, что бумаги банка получили высокую поддержку со стороны потенциальных инвесторов. «Мы целенаправленно выбрали формат, обязующий эмитента соблюдать высокую прозрачность при раскрытии информации и подразумевающий глубокий и комплексный due diligence, для того, чтобы дать положительный сигнал рынку с учетом текущей непростой ситуации», – заявил он.
Помимо структур самого Альфа-банка в сделке участвуют UBS, BofAML, JP Morgan, а также Goldman Sachs.
О том, что Альфа-банк рассматривает возможность выпустить субординированные евробонды, номинированные в долларах, РБК стало известно в октябре от участников рынка. Тогда Альфа-банк провел pre-marketing среди своих частных инвесторов, предложив им купить бумаги по ставке 9–9,5% годовых. При этом банк соглашался на call-опцион через пять лет.
Старший портфельный управляющий группы «КапиталЪ Управление активами» Андрей Вальехо-Роман говорит, что с учетом недавнего размещения «Газпрома» премия, заложенная в облигации Альфа-банка, кажется справедливой. «Но прогнозировать, будет или нет размещение удачным, сейчас не может никто, поскольку риски для инвесторов лежат не в области экономики, а в политической плоскости», – отметил он.
Последний выпуск евробондов российского эмитента состоялся в начале ноября. «Газпром» выпустил евробонды объемом $700 млн, большую часть которых приобрели американские и британские инвесторы. Организатором размещения стала компания JP Morgan. Доходность еврооблигаций «Газпрома» составила 4,3% годовых.
Последний выпуск евробондов Альфа-банк проводил в июне этого года. Материнской компании банка ABH Financial Ltd., зарегистрированной на Кипре, удалось разместить бумаги по цене 5,5% годовых на три года объемом €350 млн. В сделке принимали участие преимущественно европейские инвесторы, российским брокерам и инвесткомпаниям предложение участвовать в размещении не рассылалось.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
