Крупные банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню
Доходности депозитов помогает политика ЦБ
В августе ставки по депозитам в крупных российских банках начали резко расти и фактически вернулись к уровню до пандемии коронавируса, следует из данных аналитической компании Frank RG. На 10 августа индекс FRG100, который отражает среднюю доходность сберегательных продуктов сроком до одного года в 54 российских банках, достиг 5,3% годовых. Это соответствует показателям конца декабря 2019 года. С начала августа индекс поднялся на 0,16 п.п., такого заметного роста за декаду не наблюдалось с ноября 2018 года.
Как банки поднимают ставки
23 июля Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,5%. По данным banki.ru, 11 крупных игроков предвосхитили ужесточение денежно-кредитной политики в июле и подняли доходность своих сберегательных продуктов до заседания совета директоров ЦБ. Еще пять банков улучшили условия по вкладам в конце июля, а 11 сделали это в первую декаду августа. РБК опросил топ-20 кредитных организаций по объему привлеченных средств от физлиц. Из ответов их представителей следует, что некоторые участники рынка уже готовы предлагать клиентам доходность на уровне 7,5–8%, но не для стандартных вкладов, а при подключении к другим продуктам или при выполнении определенных условий.
- ВТБ с 11 августа поднимет базовые процентные ставки по двум вкладам из своей линейки, и максимальная доходность по ним составит 7,5% годовых, сообщил РБК начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. Он допускает, что тенденция к росту сохранится.
- С 11 августа условия по депозитам намерен улучшить и Совкомбанк. Ставки по вкладам в рублях на всех сроках действия повысятся повторно, на 0,2 п.п., говорит управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. Она уточнила, что на 10 августа максимальная доходность по депозиту сроком на один год составляет 6,6%.
- Московский кредитный банк 9 августа увеличил ставку по вкладу «МКБ.Практичный» до 8% для клиентов, открывающих депозит на платформе «Финуслуги». До конца месяца планируется улучшить условия по накопительному счету, подчеркнула начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева.
- Альфа-банк с 10 августа поднял доходность ключевого рублевого депозита в линейке. Ставка по вкладу на один год составляет 6,17%, а при размещении средств на три года — 7,5%. До конца месяца менять ставки не планируется, но дальнейшее повышение до конца года не исключено, сказал РБК представитель Альфа-банка.
- В Росбанке ставки для новых клиентов уже увеличены до 7,5%, такую же доходность можно получить при оформлении депозита вместе с инвестиционным продуктом, отметил представитель кредитной организации.
- Повышение ключевой ставки стимулировало появление спецпредложений по вкладам, говорит руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов: «Как правило, они направлены на новых клиентов или целевые для банка клиентские сегменты. К концу года по таким узконаправленным сегментным вкладам мы можем увидеть на рынке ставки до 8% годовых». Сейчас максимальная доходность по промовкладу в Почта Банке составляет 7%.
Некоторые банки уже предлагают промовклады под 8% годовых, но стоит внимательнее изучать их условия, подчеркивает директор по маркетингу сервиса подбора банковских продуктов «Сравни.ру» Никита Самарин: «Промопериод может действовать первые три месяца, или минимальный срок вклада может быть два-три года».
Что толкает проценты по депозитам вверх
Участники рынка ожидаемо реагируют на ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, но реакция пока слабая, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «Динамика доходности по вкладам ожидаемо ниже, чем по кредитам, поскольку банки не испытывают острой нехватки ликвидности», — отмечает эксперт.
Со второй декады марта, когда ЦБ начал повышать ключевую ставку, средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков выросла чуть больше, чем на 1 п.п., до 5,554%, в третью декаду июля, следует из статистики регулятора (данных за август еще нет).
Частично рост ставок на привлечение средств обусловлен разгоном инфляции в России, считает директор группы «финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. По данным Росстата, в июле рост цен сохранился на уровне 6,5% годовых, замедления инфляции не произошло, несмотря на снижение цен на плодоовощную продукцию. Реальные ставки по вкладам с поправкой на инфляцию все еще отрицательные, к июлю разница сохраняется на уровне 2,7 п.п., отмечает Вороненко. «Банки проводят коррекцию стоимости ресурсов, чтобы избежать оттоков», — констатирует он.
Рост процентных ставок позволит восстановить интерес россиян к сбережениям, комментировала в июле глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркивала, что ЦБ старается создать такие условия на рынке. С начала года средства населения в банках сократились на 456,1 млрд руб., до 32,2 трлн руб. на 1 июля, следует из статистики регулятора. Отток происходит за счет остатков на срочных вкладах — с начала года объем средств на депозитах физлиц снизился на 1,2 трлн руб., а на счетах, наоборот, вырос на 771,8 млрд руб.
Готовы ли банки платить вкладчикам больше
Пока умеренный рост депозитных ставок обусловлен неопределенностью в экономике, считает Перфильев из «Эксперт РА». «По мере восстановления и стабилизации российской экономики банки будут более уверенно повышать ставки по депозитам, что может увеличить приток средств во вклады в среднесрочной перспективе», — допускает аналитик.
Многое будет зависеть от сигналов Банка России, возражает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: «Если рынок получит сигнал о том, что монетарная политика может смягчиться, ставки могут начать снижение». Он также подчеркивает, что участники рынка вряд ли будут заинтересованы в повышении ставок именно по классическим срочным вкладам.
«С учетом того, что ставки могут сохранить повышенную изменчивость, а также в условиях ожиданий, что цикл повышения ставок Банком России может подходить к завершению, банки будут более склонны к использованию продуктов, позволяющих быстро менять ставку. Поэтому кредитные организации не будут очень активно стимулировать приток средств на срочные вклады», — поясняет Пивень. По накопительным счетам, в отличие от срочных вкладов, банки могут менять ставки в любое время.
Рост стоимости фондирования будет «длительным и постепенным», считает Вороненко из S&P. «Мы ожидаем замедления спроса на розничные кредиты во втором полугодии 2021 года и, как следствие, снижения спроса [банков] на источники фондирования», — говорит эксперт, напоминая, что ЦБ ужесточает регулирование потребкредитов и ипотеки. По словам Вороненко, депозитные ставки не будут серьезно корректироваться в 2021 году.
«Осенью с активизацией клиентского поведения ставки банков будут повышаться», — допускает представитель банка «Уралсиб». По его словам, значимое повышение ставок по привлечению средств проводят банки, активно кредитующие граждан. В кредитной организации не исключают повторного улучшения условий по своим сберегательным продуктам, но пока «этот вопрос на повестке не стоит».
На начало осени и до конца года ставки будут держаться на уровне 7–7,5% годовых, прогнозирует зампред правления банка «Зенит» Наталья Тутова.
«Рынок реагирует на поднятие ключевой ставки достаточно медленно, с большей вероятностью ставки по депозитам до начала осени сохранятся близкими к предлагаемым в настоящее время», — отметил представитель МТС Банка.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
