Тарико договорился с кредиторами «Русского стандарта» о реструктуризации
Рустам Тарико договорился с держателями облигаций банка «Русский стандарт» о реструктуризации долга. О том, что держатели субординированных евробондов согласовали условия с акционером «Русского стандарта», сообщил РБК источник в окружении Тарико, подтвердил источник среди кредиторов и один из держателей облигаций. По словам одного из них, Тарико согласился увеличить размер выплат наличными с 10% до 18% от номинала.
Тарико во вторник объяснял, что выплата большей суммы наличными может быть связана с рядом трудностей. «На встрече с держателями облигаций на прошлой неделе я сказал им, что не так много могу предложить из-за высокой зарегулированности отрасли. Центральный банк, вероятно, не позволит мне предложить большую выплату наличными, так как это создаст несколько проблем: во-первых, снизит капитализацию банка, что очень критично сегодня, во-вторых, эти деньги придется забрать с депозитов наших клиентов, что будет негативно воспринято регулятором», — объяснял Тарико в интервью Bloomberg 6 октября. Он отметил, что уже согласовал условия, которые предложил в сентябре, с Банком России, и если их придется менять, согласование придется пройти повторно.
В начале сентября Тарико поставил держателей субординированных еврооблигаций «Русского стандарта» перед выбором: либо соглашайтесь на реструктуризацию, либо заем будет списан. Тогда банк был готов заплатить только 10% от номинала бумаг, а также накопленные проценты наличными. Остальное инвесторам предлагалось обменять на новый семилетний выпуск бумаг с купоном 13%, который будет выплачиваться наличными только после того, как «Русский стандарт» начнет приносить прибыль (на протяжении двух кварталов подряд по международным стандартам отчетности) и/или начнет выплачивать дивиденды. В качестве обеспечения новых еврооблигаций владелец «Русского стандарта» Рустам Тарико предложил 49% акций банка.
Держатели четверти евробондов «Русского стандарта» выступили против реструктуризации, о которой просил банк. Их голосов было достаточно, чтобы заблокировать сделку. Тарико в ответ заявил, что готов выслушать предложения кредиторов. Окончательное решение держатели бумаг должны принять на общем собрании, которое состоится 16 октября в Лондоне.
Если держатели субординированных еврооблигаций банка не согласятся на предложенную реструктуризацию, достаточность базового капитала «Русского стандарта» опустится до 4,5% уже в ноябре этого года, пробив установленный ЦБ минимум в 5%, предупредил «Русский стандарт» в презентации для инвесторов, опубликованной во вторник, 6 октября. Уже в феврале 2016 года банк приблизится к точке несостоятельности: его базовый капитал опустится ниже 2%, что приведет к автоматическому списанию выпусков.
Согласно презентации «Русского стандарта», при таком развитии событий норматив достаточности капитала Н1 к апрелю 2016 года опустится до 9,9% — при установленном ЦБ минимуме в 10%, а к концу следующего года может пробить отметку в 2%. При капитале ниже 2% ЦБ может принять регуляторные меры: отозвать лицензию или ввести временную администрацию.
Если же инвесторы согласятся на реструктуризацию, банк сможет отразить прибыль в 32,2 млрд руб., что увеличит норматив базового капитала до 8%. И тогда в следующем году «Русский стандарт» покажет убыток в 13,5 млрд руб., но уже в четвертом квартале выйдет в прибыль. А в 2017 году вернется к общему росту кредитного портфеля, получит годовую прибыль в 5,3 млрд руб. и выплатит держателям бондов первый доход в 2,5 млрд руб.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
