Армения обогнала Казахстан и Грузию по росту переводов из России
Как изменились денежные потоки спустя год после мобилизации
Не все страны, получившие резкий приток средств россиян после начала мобилизации, сохраняют столь же высокий объем поступлений год спустя. Лидер по переводам из России — Армения: объем поступлений там сейчас даже выше, чем год назад. В Грузии и Казахстане ситуация противоположная, следует из расчетов РБК на основе статистики центральных банков соседних стран.
Для анализа использовались данные регуляторов уже упомянутых Казахстана, Грузии и Армении, а также Киргизии — центробанки этих стран дают максимально подробную и оперативную статистику по переводам из России, хотя их методологии и отличаются. Расчеты затронули период с сентября 2022 года по август 2023 года, а чтобы сгладить межстрановые различия (по методологии, масштабам экономики, числу приехавших россиян и т.д.), данные по каждому месяцу сравнивались со среднемесячным объемом переводов из России в ту или иную страну в 2021 году. Сумма переводов конвертировалась в рубли по курсу на тот или иной месяц. Выбор валюты связан с тем, что из-за санкций валютные переводы из российских банков практически не работают. Кроме того, это помогает избежать неточностей в оценках, связанных с курсом валют, например армянский драм за год существенно укрепился, а сам рубль ослабел к доллару, и это может исказить реальную картину отправлений россиян.
- В августе 2023 года россияне перевели в Армению сумму, эквивалентную 32,8 млрд руб., или 618,9% от среднемесячного объема переводов за 2021 год (то есть в 7,2 раза больше). Для сравнения, в сентябре 2022 года этот показатель составил 24,8 млрд руб. (467,9%), в октябре — 29,7 млрд руб. (560,4%). Статистика ЦБ Армении довольно полно охватывает движение капитала, поскольку учитывает трансграничные денежные переводы физических лиц и ИП через банковскую систему и системы денежных переводов.
- Трансграничные переводы из России в Грузию в августе составили 5,7 млрд руб. (228%), что, наоборот, значительно ниже прошлогодних пиков (736% в октябре, 840% в декабре). Регулятор не разъясняет подробно, что учитывается в этой сумме.
- В Казахстан в августе из России отправили 1,6 млрд руб. — 207,9% от среднемесячного значения в 2021 году. В октябре прошлого года, в начале мобилизации, этот показатель составлял 726,3% от уровней 2021 года. Но эта статистика учитывает только отправления через системы денежных переводов: «Золотую Корону», Contact, «Юнистрим» и т.д.
Армения
Всего с сентября 2022 года по август 2023 года из России в Армению было переведено 322,1 млрд руб. Ежемесячные объемы переводов составляли от 19,6 млрд руб. (в январе 2023 года) до 44 млрд руб. (в феврале 2023 года). Для сравнения: в среднем каждый месяц в 2021 году в Армению из России переводили около 5,3 млрд руб. В Армении сокращения прироста денежных переводов не наблюдается.
Голландская болезнь от российских релокантов
Значительные притоки денег из-за рубежа укрепляют армянский драм и могут даже спровоцировать голландскую болезнь — состояние, при котором конкурентоспособность и экспорт обрабатывающих отраслей страны снижаются из-за притоков валюты только по одному сектору, писали аналитики Евразийского банка реконструкции и развития. В случае с Арменией это во многом обеспечивается как раз отправлениями из России: по состоянию на конец 2022 года в стране находились 99 тыс. нерезидентов, 51 тыс. из которых — релоканты, работающие преимущественно в IТ-секторе, отмечал ЕАБР со ссылкой на данные ЦБ Армении.
В 2022 году в Армению приехали и остались жить 108–110 тыс. россиян, говорил министр экономики страны Ваган Керобян. Также, по его данным, в прошлом году были зарегистрированы 2,5 тыс. юрлиц с российскими участниками и еще 4 тыс. ИП. В некоторых компаниях штат может достигать 600–700 человек, отмечал министр. Армения стала популярным направлением для релокации у IТ-специалистов, которые проживают там до сих пор, говорит партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.
«Финансовые системы России и Армении довольно сильно интегрированы, Армения также довольно широко работает с картами «Мир», в отличие от других стран, поэтому Армения может выступать важным финансовым хабом для релоцировавшихся россиян или россиян, использующих зарубежные счета в других странах. Отправляя деньги на карты Армении, можно дальше отправить их в другие банки и страны с помощью привычных инструментов и инфраструктуры, в том числе через систему SWIFT», — объясняет руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления «Сколково» Егор Кривошея.
Грузия
За год с объявления частичной мобилизации из России в Грузию было переведено 167 млрд руб. — от 5,7 млрд до 21 млрд руб. ежемесячно. Объем переводов начал расти в сентябре 2022 года и достиг пика в декабре. В апреле началось заметное сокращение отправлений, к июлю и августу их объем составил минимальные за год 6,7 млрд и 5,7 млрд руб.
Данные по числу уехавших в Грузию россиян разнятся. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ноябре 2022 года говорила, что после объявления мобилизации границу с Грузией пересекли 700 тыс. россиян, после чего 600 тыс. уехали в другие страны, то есть 100 тыс. россиян оставались в Грузии. По данным МВД Грузии на октябрь 2022 года, в стране находились 112 733 гражданина России, приехавших с января по сентябрь. Из данных Национальной службы статистики Грузии следовало, что в 2022 году в Грузию из России приехали всего 62 304 человека, однако на них пришлось больше трети от общего числа мигрантов (179 778) в Грузию.
Казахстан
С сентября 2022 года по август 2023 года из России в Казахстан было отправлено 31,68 млрд руб. Ежемесячные показатели переводов постепенно снижались — с 5,52 млрд руб. в октябре 2022 года до 1,58 млрд руб. в августе 2023-го, хотя все равно оставались выше уровней 2021 года.
Как говорила в ноябре 2022 года министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, с начала объявления частичной мобилизации в России в Казахстан въехали более 400 тыс. россиян, а выехали около 320 тыс. человек.
Казахстан и Грузия довольно серьезно ужесточили правила открытия новых счетов и обслуживания уже существующих счетов для россиян. Это могло повлиять на возможность совершать переводы в банки этих стран и на количество клиентов со счетами в этих странах, говорит Кривошея.
«Вероятно, показатели продолжат падение, например, в связи с прямыми заявлениями главы Казахстана о следовании санкционному режиму в отношении России — люди могут просто опасаться за свои средства и активы», — добавляет соруководитель практики санкционного права и комплаенса Pen&Paper Кира Винокурова. Она также считает, что часть уехавших россиян могли вернуться или переехать в третьи страны, что также отразилось на статистике переводов.
Киргизия
Из России в Киргизию с сентября 2022 года по июль 2023 года (последняя доступная статистика ЦБ) было переведено 137,9 млрд руб. Существенного роста переводов в страну не наблюдалось: в сентябре и октябре 2022 года из России в Киргизию перевели 16,6 млрд и 16,8 млрд руб. соответственно, а в остальные месяцы — даже меньше среднего показателя 2021 года. В отличие от других рассматриваемых стран Киргизия являлась одним из крупнейших поставщиков трудовых мигрантов в Россию и входила в число лидеров по переводам домой заработанных ими денег.
Снижение переводов в Киргизию связано со значительным оттоком трудовых мигрантов из России из-за ослабления рубля, отмечает Винокурова. Кроме того, это направление в целом было не таким популярным у российских релокантов, как Казахстан, Грузия, Узбекистан, Армения и Турция.
