Экономика , 31 дек 2009, 09:06

"Русал" опубликовал меморандум к IPO, намеченному на январь

Объединенная компания "Русал" 31 декабря опубликовала на Гонконгской фондовой бирже меморандум к ожидаемому первичному публичному размещению акций (IPO).

Как следует из материалов компании, "Русал" разместит 1 млрд 610 млн 292 тыс. 840 бумаг (акции или глобальные депозитарные расписки, GDR) по цене 1,2-1,6 долл. Таким образом, исходя из указанного диапазона, алюминиевая компания сможет привлечь от 1,9 млрд до 2,6 млрд долл.

"Русал" планирует, что цена размещения будет определена 22 января 2010г., в крайнем случае не позднее 25 января 2010г., а акции начнут торговаться на Гонконгской бирже 27 января 2010г.

Глобальными координаторами IPO "Русала" выступают BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами - BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura, "Ренессанс Капитал", Сбербанк и "ВТБ Капитал". Rothschild выступает финансовым консультантом.

Среди инвесторов, заинтересовавшихся размещением, "Русал" называют фонды Натаниэля Ротшильда и Роберта Куока, а также компанию Paulson & Co. Inc. Компания NR Investments Limited, представляющая Н.Ротшильда, намерена приобрести акций "Русала" на 100 млн долл., Paulson - на 100 млн долл., фонд Р.Куока - на 20 млн долл., говорится в меморандуме "Русала". Напомним, ранее в СМИ появились неофициальные данные, согласно которым одними из инвесторов в ходе IPO "Русала" могут стать частная инвесткомпания Натаниэля Ротшильда (потомка всемирно известного рода Ротшильдов) и инвестиционный фонд китайско-малайского бизнесмена Роберта Куока. Также сообщается, что в размещении могут принять участие инвестфонды BlackRock и Paulson.

17 декабря с.г. в азиатских СМИ появилась неофициальная информация о том, что "Русал" в ходе планируемого первичного размещения своих акций (IPO) не сможет продавать акции частным инвесторам, поскольку такие условия компании выставили гонконгские регуляторы. При этом судьба IPO пока не ясна: сообщалось, что представители гонконгских финансовых регуляторов некоторое время назад встречались с представителями "Русала", однако удалось ли им достичь соглашения по условиям проведения первичного размещения - неизвестно.

rbc.group

8 декабря с.г. помощник президента РФ Аркадий Дворкович заявил, что Сбербанк и ВТБ планируют приобрести в общей сложности до 3% акций "Русала" в ходе его IPO. "Общий объем IPO "Русала" будет существенно меньше контрольного пакета акций. Участие Сбербанка и ВТБ будет небольшим. В любом случае речь идет о единичных процентных пунктах - в общей сложности до 3%", - сказал А.Дворкович.

Ранее вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, говоря об IPO алюминиевой компании, сообщал, что Внешэкономбанк купит 3% акций "Русала". "С учетом покупки ВЭБом пакет Олега Дерипаски будет обеспечивать контроль над "Русалом". 3% являются замыкающими, чтобы два акционера - О.Дерипаска и ВЭБ - имели контрольный пакет", - пояснял схему сделки А.Кудрин.

В настоящее время 53,8% акций компании владеет О.Дерипаска через подконтрольную ему En+ Group, 18,5% принадлежат группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, 18% - акционерам группы СУАЛ и 9,7% - компании Glencore. В ходе первичного публичного размещения акционеры "Русала" намерены продать 10% акций компании.

Как сообщалось ранее, согласно неофициальным данным, "Русал" планирует провести первичное размещение акций на Гонконгской бирже и вторичный листинг на Euronext в Париже и привлечь за счет выпуска средства в размере около 2 млрд долл. Предполагается, что средства, привлеченные от IPO, будут направлены на сокращение долговой нагрузки "Русала".

Общий долг алюминиевой компании составляет 16,8 млрд долл., из них около 7,4 млрд долл. - перед западными банками.