Экономика , 29 мар 2010, 17:09

Греция предложила рынку новые семилетние гособлигации

Греция начала размещение новых 7-летних государственных облигаций с погашением в апреле 2017г. Книга заявок на облигации открыта, сообщили лид-менеджеры выпуска. Ожидаемая ставка купона - 310 базисных пунктов к среднерыночным свопам (mid-swaps), передает Reuters.

Лид-менеджерами выпуска назначены 5 банков: греческие Alpha Bank и Emporiki Bank, а также Bank of America Merrill Lynch, ING и Societe Generale.

После начала размещения спрэд между доходностью 10-летних греческих гособлигаций и доходностью индикативных германских бондов, отражающий премию за риск при покупке греческого госдолга, увеличился до внутридневного максимума в 311,5 базисных пункта. По неофициальным данным, Греция рассчитывает привлечь на продаже 7-летних бондов около 5 млрд евро.

В этом году Афины уже дважды размещали государственные облигации. Первое размещение состоялось в январе. Тогда страна продала правительственные облигации на 8 млрд евро, при этом книга заявок была значительно переподписана, несмотря на бюджетно-долговой кризис в стране.

В начале марта Греция разместила 10-летние гособлигации, номинированные в евро. Спрос со стороны инвесторов достиг 16 млрд евро, тогда как власти рассчитывали продать облигации на сумму 5 млрд евро.

Между тем в апреле-мае греческому правительству необходимо рефинансировать порядка 20 млрд евро госдолга. Для этого в предстоящие недели Греция должна привлечь на рынке около 10 млрд евро. Всего же задолженность Афин составляет порядка 300 млрд евро, или 110% от ВВП.