Экономика , 28 авг 2014, 07:00

Крупные банки стали больше зарабатывать на малом бизнесе

Крупные частные банки активно взялись за обслуживание индивидуальных предпринимателей (ИП). В этот сегмент банки пошли из-за снижения доходов по корпоративному кредитованию.

Фото: РИА Новости

Онлайн-сервис «Мое дело. Интернет-бухгалтерия» составил рейтинг из топ-50 банков, работающих с индивидуальными предпринимателями (есть у РБК). Согласно его результатам, примерно половина от общего объема выданных ИП кредитов (654,6 млрд руб.) приходится на Сбербанк (306,6 млрд руб.). Но также из рейтинга видно, что частные банки стали быстро наращивать портфели. Лидерами по приросту кредитования ИП среди частных банков на 1 июля стали банк «Петрокоммерц», Татфондбанк, Райффайзенбанк, Рост Банк, Ханты-Мансийский банк. За последний год портфель кредитов ИП в этих банках вырос на 50% и более, а за последние четыре года — в разы.

Так, у банка «Петрокоммерц» с июля 2013 года по июль 2014‑го портфель кредитов ИП вырос на 87,2%, до 4,3 млрд руб., с 2010 года он увеличился в 20 раз. У Татфондбанка за год портфель вырос на 63%, до 1,7 млрд руб., с 2010 года — в 11 раз. Ханты-Мансийский банк нарастил портфель на 32,9%, до 7,6 млрд руб., за четыре года — в семь раз. За последний год резко вырос портфель у Райффайзенбанка — на 50%, до 9,8 млрд руб. «Два года назад мы утвердили стратегию по работе с этим сегментом и стали активно ее развивать. Вот и результат», — сообщил РБК зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко.

«Существенный рост свидетельствует о том, что банки эту категорию заемщиков стали выделять в свою приоритетную группу клиентов и начали предлагать соответствующие продукты для нее», — говорит аналитик финансовой группы БКС Юлия Сафарбакова. «Многие крупные банки почти не уделяли внимания малому бизнесу, работали с крупными корпоративными клиентами, — отмечает управляющий директор по развитию бизнеса СБ Банка Игорь Комягин. — Когда в начале 2012 года появилась тенденция сокращения маржи в сфере кредитования крупных клиентов, банки стали искать более маржинальный сегмент и вышли со своими предложениями к малому бизнесу и ИП». У средних банков, которые исторически кредитовали именно этот сегмент, рост оказался более органичным, объясняет Комягин.

По словам Сафарбаковой, сегмент кредитования этой категории клиентов формирует менее 2% от кредитного портфеля банковской системы и остается сравнительно небольшим для сектора. «Возможно, часть кредитов ИП оформляется как частные розничные кредиты физическим лицам, в частности кредиты VIP-клиентам», — допускает она.

Хранить свои средства индивидуальные предприниматели предпочитают в госбанках, но постепенно перекладывают их и в частные банки. В шести крупнейших госбанках они держат до 50% денежных средств, или 92,6 млрд руб. Только Сбербанк аккумулирует 37% всех средств ИП, или 66,7 млрд руб. «Государственные банки полностью доминируют как в обслуживании, так и в кредитовании индивидуальных предпринимателей», — говорит член совета директоров интернет-бухгалтерии «Мое дело» Олег Анисимов.

rbc.group

По его словам, ситуация абсолютно закономерная, учитывая, что до 1 января 2014 года деньги ИП в банках не были застрахованы государством, что, естественно, тянуло предпринимателей в банки, где государство обладает контрольным пакетом, как априори более надежные. «Тем не менее уже сейчас видно, что ИП стали меньше бояться держать деньги в частных банках», — говорит Анисимов.

Запросы в Татфондбанк и банк «Петрокоммерц» остались без ответа.

Среди частных банков по объему средств ИП лидируют банк «Уралсиб» (5,7 млрд руб. на 1 июля 2014 года), Альфа-банк (4,6 млрд руб.), Промсвязьбанк (3,3 млрд руб.), Росбанк (2,8 млрд руб.), Райффайзенбанк (2,5 млрд руб.) и банк «Авангард» (2,2 млрд руб.). Более чем 30-процентный рост средств на счетах ИП за последние 12 месяцев показали Альфа-банк (41,3%) и Райффайзенбанк (38,6%).

Михаил Назаров член правления, директор департамента малого и среднего бизнеса банка «Интеза»

Можно выделить несколько тенденций на рынке кредитования индивидуальных предпринимателей (ИП). Банки стали аккуратнее относится к данной категории клиентов, ужесточая требования к заемщикам. Кроме того, стали менее популярны кредитные фабрики, которые еще год назад были одним из основных драйверов роста в сегменте. Если говорить о ставках кредитования, то они повышаются во всех сегментах, и сегмент ИП не исключение. Борьба за ИП идет с момента его регистрации. Быстро развиваются дополнительные сервисы для индивидуальных предпринимателей и партнерские программы, активно используются облачные технологии. Переток клиентов из банка в банк существует, и в данный момент имеет отличительную особенность: вследствие санкций со стороны Европы и США в отношении крупнейших российских банков значительно возрос интерес к дочерним банкам иностранных кредитных организаций. Мы ощущаем это на себе.

Лариса Швецова директор дирекции развития малого бизнеса банка "Открытие"

Общерыночные тенденции в кредитовании индивидуальных предпринимателей - это снижение спроса со их стороны на фоне повышения цен, хотя и не очень большого, на кредиты. К большому сожалению, тенденция снижение спроса и сокращение «хороших» заемщиков наблюдается последние 6-8 месяцев, как минимум с конца прошлого года. Предприниматели, бизнес которых «прошел» предыдущий период спада деловой активности в 2008-2009 годах, с большой осторожностью относятся к наличию задолженности перед банками из-за изменения рыночной ситуации, Памятуя свой предыдущий опыт, многие стараются погасить досрочно банковские кредиты. Но есть и другая тенденция. Меняющиеся отношения между поставщиками и предпринимателями - сокращение отсрочек по товарным кредитам, иногда и вовсе отказ от товарных кредитов делает необходимым обращение в банк за кредитами тех предпринимателей, у которых ранее не было такой необходимости.

Клиенты более придирчиво стали относиться к качеству и размеру банка, это правда. Многие стоят перед выбором поиска нового партнера и в действительности ищут банк «покрупнее» и постабильнее. Предприниматели максимально внимательно относятся к такому фактору, как «предсказуемость» действий банка в выполнении своих обязательств перед клиентом. Важным является готовность и возможность банка выдавать кредиты согласно заключенным контрактным обязательствам, стабильность цены кредита или овердрафта. Многие диверсифицируют свои отношения с банками. Ищут второй, третий банк для обслуживания, стараются не класть «все яйца» в одну корзину. Пока это не массовые перетоки, но тенденции уже наметились.

Роман Зильбер, начальник управления по работе с малым бизнесом и премиальными клиентами Райффайзенбанка

С 2012 года наш банк начал довольно активно кредитовать малый бизнес, в который также входят и индивидуальные предприниматели. Этот сегмент сейчас является одним из приоритетных направлений, поскольку мы видим большие перспективы в развитии малого бизнеса в России. Это довольно быстроразвивающийся сегмент, по сравнению с крупным бизнесом и населением. В последнее время большая часть малого бизнеса обслуживалась в небольших банках, которые сейчас уходят с рынка. Часть этих клиентов переходит на обслуживание в госбанки и крупные частные банки, которые уже научились работать с этой категорией клиентов. Работа с ИП очень сильно похожа на работу розничными клиентами. Способ принятия решений о выдаче кредитов там идентичны и банки, научившись работать с физическими лицами, сейчас переносят этот опыт на сегмент ИП. У нас сейчас к малому бизнесу применяется ритейловая система продаж. Портфель кредитов малому бизнесу у нас составляет более 20 млрд руб, из которых 50% приходится на ИП.

Наталья Старостина