Экономика , 27 янв 2010, 10:28

GDS "Русала" подешевели в начале торгов в Париже на 11,4%

Глобальные депозитарные акции (Global Depository Shares, GDS) ОК "Русал" на открытии торгов на бирже Euronext в Париже подешевели на 11,4% (до 17,65 евро/GDS) по сравнению с ценой размещения, составившей 19,91 евро/GDS. Одна GDS "Русала" эквивалентна 20 акциям.

Снижение котировок "Русала" наблюдалось сегодня и на Гонконгской фондовой бирже. По итогам торговой сессии ценные бумаги компании подешевели на 10,6%. Сегодняшние торги привлекли значительное внимание инвесторов и аналитиков началом обращения на бирже акций российской компании, впервые после проведенного "Русалом" первичного размещения акций (IPO).

Напомним, что 25 января с.г. французский финансовый регулятор AMF дал разрешение на листинг "Русала" на бирже Euronext. Допуск к торговле глобальными депозитарными акциями (GDS) "Русала" на площадке Euronext Paris был выдан 22 января 2010г.

На сайте AMF был опубликован проспект эмиссии ОК "Русал", в котором говорилось, что компания получила допуск к листингу и торговле глобальными депозитарными акциями в количестве до 768 млн 68 тыс. 182 штук на профессиональной площадке парижской биржи Euronext.

Согласно официальным данным, акции "Русала" были размещены по цене 10,8 гонконгских долл. (1,39 долл. США) за одну ценную бумагу, а глобальные депозитарные акции (GDS) на Euronext - по 19,91 евро. Компания размещает 1,61 млрд новых акций, что составляет около 11% от ее увеличенного акционерного капитала. Акции "Русала" торгуются партиями по 24 тыс. в каждой.

Согласно заявлениям "Русала", после IPO в Гонконге число акционеров российской компании существенно возрастает - с 4 до 233 акционеров.

rbc.group

Глобальными координаторами IPO "Русала" выступили BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами - BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura, "Ренессанс Капитал", Сбербанк и "ВТБ Капитал". Rothschild выступил финансовым консультантом.

Объединенная компания "Российский алюминий" была образована в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема.

Чистый убыток "Русала" по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2009г. составил 868 млн долл., тогда как за аналогичный период годом ранее алюминиевая компания получила чистую прибыль в размере 1,41 млрд долл. Выручка "Русала" в январе-июне 2009г. снизилась на 55% - до 3,76 млрд долл.