Экономика , 26 окт 2010, 21:07

Минфин выбрал организаторов выпуска рублевых евробондов

Министерство финансов РФ отобрало пять банков - организаторов размещения на международном рынке капитала первых выпусков суверенных рублевых облигаций. Ими стали "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", J.P.Morgan, Deutsche Bank и HSBC, сообщил РБК представитель Минфина.

Правительство РФ распоряжением от 18 октября 2010г. определило 22 организации, которые в 2010-2012гг. смогут размещать рублевые облигации РФ на международном рынке.

В список, помимо вышеуказанных банков, вошли ING Group, Barclays Capital, BNP Paribas Group, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Daiwa Securities Group Inc., Credit Agricole, Credit Suisse, Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc., Royal Bank of Scotland, Сiti, Societe Generale, UBS, UniCredit Group, Сбербанк РФ и "Тройка Диалог".

Минфину РФ поручено в 2010-2012гг. осуществлять отбор из утвержденного списка при осуществлении каждого отдельного выпуска внутренних облигаций РФ на международном рыке. Кроме того, Минфин должен проводить оплату оказанных отобранными организациями услуг в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюджетом.

Как сообщал ранее заместитель министра финансов РФ Дмитрий Панкин, Россия может разместить рублевые еврооблигации на сумму от 30 млрд до 100 млрд руб. "Окончательного решения, что мы будем на 100% размещаться, еще нет", - сказал он.

Д.Панкин добавил, что, по мнению консультантов, "меньше 30 млрд руб. смысла нет выходить и больше 80 млрд руб. будет достаточно сложно разместить". При этом он не исключил, что облигации будут выпущены на максимальную сумму в 100 млрд руб. "Так что в рублях - это от 30 млрд может быть до 100 млрд", - сказал он.

rbc.group

По словам Д.Панкина, срок обращения бумаг составит от 3 до 10 лет. При этом задача Министерства финансов - разместить облигации по ставке ниже ставки облигаций федерального займа (ОФЗ).

Правительство РФ постановлением N824 от 12 октября 2010г. утвердило общие условия эмиссии и обращения рублевых еврооблигаций. В апреле 2010г. Россия разместила выпуск еврооблигаций на 5,5 млрд долл. В последующие годы РФ планирует регулярно выходить на рынки заимствований, в том числе и с выпуском рублевых еврооблигаций в 2010г. на сумму 1-3 млрд долл.