Экономика , 25 ноя 2013, 17:50

"Мечел" договорился о ковенантных каникулах до конца 2014г.

ОАО "Мечел" договорилось о ковенантных каникулах до конца 2014г. по синдицированному кредиту на 1 млрд долл. Соглашение было подписано от имени синдиката международных банков, включая ING Bank N.V., Societe Generale, UniСredit, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Bank International AG, ВТБ, Caterpillar Financial Services Сorporation, ICBC (London) plc., сообщила пресс-служба компании.

Фото: РБК

Заемщиками выступили основные предприятия горнодобывающего дивизиона: ОАО "ХК "Якутуголь" и ОАО "УК "Южный Кузбасс". Координаторами стали ING Bank N.V., Societe Generale и "ВТБ Капитал".

По словам старшего вице-президента "Мечела" по финансам Станислава Площенко, получение согласия на ковенантные каникулы "в столь трудных рыночных условиях и в столь короткий срок - это важная веха в процессе рефинансирования долга компании".

Отметим, что акции "Мечела" в ходе утренних торгов на Московской бирже упали в цене до 58 руб., что на 16,2% ниже уровня закрытия 22 ноября 2013г. Однако затем бумаги металлургической компании скорректировались. По состоянию на 17:39 мск акции "Мечела" опускались в цене на 1,88%.

13 ноября 2013г. обыкновенные акции "Мечела" в ходе торгов на Московской бирже обвалились сразу на 47% - до 50,7 руб. за акцию, скорректировавшись к закрытию торгов до 57 руб. за бумагу. Специалисты тогда не смогли назвать явных причин такого резкого снижения курса, предполагая, что оно может быть связано с высокими кредитными рисками компании.

В самом "Мечеле" заявили, что снижение курса акций на фондовых рынках носит исключительно спекулятивный характер.

rbc.group

Уже на следующий день Банк России перестал принимать облигации ОАО "Мечел" в качестве обеспечения по кредитам. Однако 15 ноября ЦБ объявил, что с учетом нормализации ситуации возобновляет с 18 ноября использование облигаций компании в качестве обеспечения в операциях предоставления ликвидности. В тот день к закрытию торгов акции "Мечела" выросли в цене до 70,5 руб. за бумагу.

Общий долг "Мечела" по стандартам US GAAP на 31 марта 2013г. оценивался в 9,3 млрд долл., чистый долг (за вычетом денежных средств и их эквивалентов) - 9,2 млрд долл.

ОАО "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Бизнес компании состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Основным бенефициаром ОАО "Мечел" является председатель совета директоров группы Игорь Зюзин, free float (ADR) составляет около 30%.