"Русал" подвел официальные итоги IPO
В сообщении "Русала" по итогам закрытия книги заявок указывается, что существенно выросло число акционеров компании – с 4 до 233. Кроме того, подтверждено, что акции размещаются по цене 10,8 гонконгского долл. (1,39 долл. США) за штуку, а глобальные депозитарные акции (GDS) на Euronext - по 19,91 евро (одна GDS равна 20 акциям).
Отмечается, что размещается 1,61 млрд новых акций, что составляет около 11% от ее увеличенного акционерного капитала. Ранее те же цифры называли источники, близкие к размещению, однако официального подтверждения этой информации не было.
"Русал" также сообщил, что чистый объем привлекаемых в результате IPO средств, после вычета всех комиссий организаторам и без учета опциона перераспределения, составляет 16,7 млрд гонконгских долл. (2,15 млрд долл. США по текущему курсу). Если банки-организаторы не реализуют опцион перераспределения (потенциально - до 225 млн акций), в свободном обращении после листинга на бирже будет находиться 10,61% акций "Русала". Если же опцион будет реализован, в свободном обращении будут находиться 11,95% акций компании.
Ожидается, что акции начнут торговаться на Гонконгской фондовой бирже 27 января 2010г. в 9:30 утра по местному времени. Акции будут торговаться партиями по 24 тыс. шт. в каждой.
Глобальными координаторами IPO "Русала" выступили BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами - BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura, "Ренессанс Капитал", Сбербанк и "ВТБ Капитал". Rothschild выступил финансовым консультантом.
Согласно инвестиционному меморандуму компании, доля генерального директора ОК "Русал" Олега Дерипаски после проведения IPO на Гонконгской бирже сократится с нынешних 53,35% до 47,59%. Таким образом, О.Дерипаска (контролирующий "Русал" через свою компанию En+) перестанет быть держателем контрольного пакета компании. Вторым по величине акционером ОК "Русал" останется группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, доля которой сократится с нынешних 19,16% акций до 17,06%. Акционеры СУАЛа, в настоящее время держащие 17,78% акций компании через зарегистрированную на Багамах SUAL Partners Limited, останутся с пакетом 15,86%. Доля акционеров швейцарской Glencore после IPO сократится с 9,7% до 8,65%.
Объединенная компания "Российский алюминий" была образована в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG и в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. Чистый убыток "Русала" по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2009г. составил 868 млн долл., тогда как за аналогичный период годом ранее алюминиевая компания получила чистую прибыль в размере 1,41 млрд долл. Выручка "Русала" в январе-июне 2009г. снизилась на 55% - до 3,76 млрд долл.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
