Экономика , 22 апр 2010, 11:46

Россия закрыла книги заявок на евробонды

Книги заявок на российские евробонды закрыты с существенной переподпиской. Об этом сегодня сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в банковских кругах. По данным источника, спрос на российские гособлигации превысил 25 млрд долл.

По предварительным данным, еврооблигации будут размещены двумя траншами – на пять лет и на десять. Объем 5-летнего транша составит 2 млрд долл. под доходность в 125 базисных пунктов к кривой гособлигаций США. Объем 10-летнего транша – 3,5 млрд долл. под доходность в 135 базисных пунктов.

Ранее источники сообщали, что объем выпуска российских евробондов может быть увеличен до 7 млрд долл. на фоне высокого спроса со стороны инвесторов. Официальный price guidance состоится сегодня вечером в Нью-Йорке.

В середине недели Россия озвучила предварительные ориентиры выпуска евробондов, указав ожидаемую доходность на уровне более 5% годовых для 10-летнего транша. Ранее опрошенные РБК аналитики полагали, что доходность 10-летних бумаг составит 5,25%. По мнению экспертов, сейчас крайне удачное время для размещения облигаций, суверенные бумаги России вызовут большой интерес и будут пользоваться огромным спросом.

Лимит выпуска евробондов на текущий год установлен в размере 17,8 млрд долл. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка: Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.