"Высочайший" проведет IPO в ценовом коридоре 85,5-103 долл./акция
Золотодобывающая компания ОАО "Высочайший" (GV Gold) установила ценовой коридор IPO на уровне 85,5-103 долл./акция и 8,55-10,30 долл. за GDR. Таким образом, стоимость всей компании оценивается в 428-515 млн долл., говорится в распространенном сообщении.
На одну обыкновенную акцию будет приходиться 10 GDR. Компания также сообщила, что в ходе IPO планируется продать часть существующих акций компании, а также провести допэмиссию на 209 тыс. акций.
Напомним, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 18 января с.г. выдала разрешение на размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Высочайший" (г.Бодайбо, Иркутская область). Разрешено обращение акций дополнительного выпуска в количестве 1 млн 302 тыс. 250 шт. (номер госрегистрации - 1-02-40590-N-001D от 18 января 2007г.), а если в результате размещения допвыпуска будет размещено меньшее количество ценных бумаг, чем указано в зарегистрированном решении о допвыпуске, то акции за пределами РФ разрешено разместить в количестве, не превышающем 25% от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций.
Также ФСФР 18 января с.г. зарегистрировала допвыпуск акций ОАО "Высочайший". В соответствии с представленным решением о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций, эмитентом размещается 209 тыс. акций номиналом 0,02 руб. Общий объем допвыпуска по номиналу составляет 4 тыс. 180 руб. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-40590-N-001D.
Ранее ОАО "Высочайший" (GV Gold) официально сообщило, что планирует провести IPO в Лондоне и Москве в I квартале 2007г. В ходе IPO инвесторам будут предложены как существующие акции ключевых акционеров компании в форме обыкновенных акций и GDR, так и бумаги новой эмиссии. Координатором и букраннером размещения выступит Credit Suisse, совместным лид-менеджером - "Тройка Диалог". Для проведения IPO должно быть получено одобрение британских регулирующих органов. Привлеченные средства компания планирует направить средства на развитие производства. Объем выставляемой на продажу доли не разглашается, однако по неофициальным данным, ОАО "Высочайший" намерено привлечь в ходе IPO 200 млн долл.
ОАО "Высочайший" было учреждено в 1998г. Ланта-банком и компанией "Лензолото" для освоения золоторудного месторождения Голец Высочайший в Иркутской области. В 2006г. компания добыла 2,705 т золота. Согласно сообщению компании, более 90% ее акций принадлежит напрямую или через посредников российским гражданам Сергею Васильеву, Сергею Докучаеву, Татьяне Зотовой, Владимиру Кочеткову, Наталии Опалевой и Валериану Тихонову.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
