"Роснефтегаз" возьмет кредит на $7,5 млрд
В начале июля 2005г. была полностью завершена перерегистрация прав собственности на 10,7399% акций Газпрома с дочерних обществ холдинга на ОАО "Роснефтегаз" (единственным активом которой является 100% акций НК "Роснефть").
"Роснефтегаз" ведет переговоры с шестью банками - ABN Amro, J.P.Morgan Chase, Barclays, BNP Paribas, Dresdner Kleinwort Wasserstein и Morgan Stanley - о предоставлении кредита в 7,3 млрд долл. для оплаты 10,74% акций Газпрома, необходимого для консолидации его контрольного пакета в собственности государства.
По некоторой информации, "Роснефтегаз" договорился с синдикатом банков о том, что в качестве залога под кредит будут использованы менее 50% акций "Роснефти", а не 100% акций как изначально требовали кредиторы.
Напомним, сегодня газета "Финансовые известия" сообщала, что "Газпром" все же купит 72% акций "Сибнефти". Газовый концерн готовится заключить соглашение с синдикатом западных банков о привлечении $10 млрд. на покупку компании Романа Абрамовича. Потенциальные кредиторы, которые могут помочь "Газпрому" стать владельцем "Сибнефти", - банки ABN Amro и Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW).
Как пишет издание, весть о привлечении "Газпромом" столь крупной суммы в среду распространило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в банках, участвующих в переговорах. И хотя сами названные банки, газовый концерн и нефтяная компания отказались вчера от комментариев, обсуждаемая сумма сделки беспрецедентна для российского рынка. Такую громадную сумму в России еще никто не занимал.
Схема финансирования покупки "Сибнефти" будет довольно сложной. Так, "Газпрому" сначала нужно будет закончить сделку с передачей своих акций в госсобственность. Затем, по информации агентства Bloomberg, кредит в $10 млрд. на покупку "Сибнефти" может быть разделен на три транша. Половина суммы - $5 млрд. - может быть предоставлена в качестве краткосрочного бридж-финансирования (источником погашения таких кредитов являются средства, полученные в результате размещения долговых инструментов заемщика). "Газпром" погасит этот заем после того, как государственный "Роснефтегаз" полностью рассчитается за купленные им у "дочек" газового холдинга 10.74% акций газового концерна (крайний срок расчетов по этой сделке - декабрь 2005 года). Еще $5 млрд. может быть предоставлено в виде кредита. Примерно половина этой суммы будет рефинансирована путем выпуска облигаций.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings уже заявило, что наиболее вероятным представляется сценарий, когда Газпром купит 72% акций "Сибнефти" за 10 млрд долл. В опубликованном сегодня сообщении Fitch не исключает, что Газпром может рассматривать приобретение дополнительных акций "Сибнефти", чтобы получить абсолютный контрольный пакет компании.
По мнению аналитика агентства Джеффри Вудраффа, покупка "Сибнефти" Газпромом отвечает стратегической задаче диверсификации деятельности концерна в сторону нефтепроизводства. Кроме того, благодаря сделке Газпром станет флагманом российского энергического рынка, способным конкурировать с ведущими западными нефтяными компаниями. Эксперты Fitch прогнозируют, что приобретение такой компании, как "Сибнефть" - с растущими финансовыми показателями и низкими рисками - пойдет на пользу кредитоспособности Газпрома.
Тематический проект о российской винодельческой культуре, вине и спиртных напитках
