Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

А.Усманов может заработать более $1,7 млрд на IPO Facebook

Инвестиционный фонд DST Global Limited российских бизнесменов Юрия Мильнера и Алишера Усманова увеличил предложение акций, которые он намерен реализовать в ходе IPO социальной сети Facebook, с 26,26 млн до 45,66 млн бумаг. Интернет-холдинг Mail.ru Group, также участвующий в IPO американской компании, увеличил предложение с 11,27 млн до 19,60 млн акций, следует из обновленного проспекта размещения Facebook.
Фото: ИТАР-ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС

Учитывая, что диапазон цены размещения Facebook составляет 34-38 долл. за акцию, DST по верхней границе диапазона может выручить 1,74 млрд долл., Mail.ru Group - 745 млн долл.

В случае полной реализации опциона переподписки DST Global дополнительно продаст 6,85 млн акций социальной сети, а Mail.ru Group - 2,94 млн акций. В конечном итоге DST может выручить 2 млрд долл., а Mail.ru - 857 млн долл.

В настоящее время фонд DST Global Limited напрямую и через различные структуры контролирует 5,5% голосующего капитала Facebook. При этом после IPO голосующая доля DST сократится до 5,2%, а с учетом реализованного полностью опциона - до 4,9%. Mail.ru Group владеет 3,1% голосующих прав в Facebook, а после IPO ее доля сократится до 2,3% (с учетом опциона - до 2,2%).

После корпоративной реорганизации в ноябре 2010г. Mail.ru Group (бывшая Digital Sky Technologies) перестала быть аффилированной с DST Global Limited и его структурами, отмечается в материалах Facebook. При этом известно, что компания New Media Technologies (NMT) одного из основателей фонда DST, А.Усманова, владеет 25,3% акционерного капитала Mail.ru Group и 50,4% голосующих прав.

Между тем голосующие пакеты DST и Mail.ru практически не дают им возможности влиять на решения совета директоров Facebook, поскольку между этими акционерами и исполнительным директором Facebook Марком Цукербергом действуют соглашения, по которым все акции, принадлежащие DST и Mail.ru, голосуют в пользу М.Цукерберга по всем вопросам, кроме выпуска акций Facebook в количестве, превышающем 20% акционерного капитала, а также решений, которые "непропорционально и неблагоприятно существенно затрагивают" владельцев этих акций.

Таким образом, с учетом всех соглашений после IPO М.Цукерберг будет фактически контролировать 55,8% голосов в Facebook.

Ранее сегодня стало известно, что Facebook увеличила предложение акций в рамках предстоящего IPO на 25% - с 337,4 млн до 421,2 млн бумаг. Кроме того, накануне в связи с повышенным интересом инвесторов был изменен диапазон цены размещения акций, который составил 34-38 долл. за акцию. До этого диапазонная стоимость бумаг составляла 28-35 долл. Весь бизнес Facebook может быть оценен в 93-104 млрд долл. - исходя из заявленного ценового диапазона и ожидаемого количества акций после размещения.

Если акции Facebook будут размещаться по верхней границе ценового диапазона (38 долл./акция) и андеррайтеры исполнят опцион в полном объеме, компания и ее акционеры привлекут более 18,4 млрд долл.

Отметим, что в рамках IPO Facebook на биржу выводятся только акции класса A, которые дают право на один голос. Акции класса B соответствуют 10 голосам каждая и могут быть в любое время конвертированы в акции класса A из расчета 1:1. В рамках IPO часть акций класса B, принадлежащих продающим акционерам, будет конвертирована в акции класса A.

В любом случае IPO Facebook войдет в десятку крупнейших, станет самым успешным в истории IT-индустрии, а также далеко превзойдет IPO компании Google, проведенное в 2004г. Тогда за 19,6 млн акций, проданных по 85 долл. за штуку, Google Inc. и ее акционеры выручили лишь 1,67 млрд долл.

Напомним, проведение IPO социальной сети ожидается 18 мая 2012г. Акции Facebook будут торговаться на бирже NASDAQ под тикером FB.

Facebook - одна из самых популярных социальных сетей в мире, в ней зарегистрированы более 900 млн человек. Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Количество активных пользователей Facebook, которые хотя бы раз в месяц заходят в свой аккаунт, составляет не менее 845 млн человек. Ожидается, что в 2012г. количество активных пользователей Facebook будет более 1 млрд.

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Интернет-торговля"
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
ЦИК Абхазии объявила о победе Гунбы на выборах президентаПолитика, 12:34
Песков заявил, что Макрон не сделал шагов для диалога с ПутинымПолитика, 12:30
Второй частный модуль успешно сел на ЛунуТехнологии и медиа, 12:24
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:22
К горящему в Подмосковье складу с пластиком направили лабораториюОбщество, 12:02
Россияне стали активнее продавать наличную валюту. ИнфографикаФинансы, 12:00
Американская актриса и соул-певица Энджи Стоун погибла в ДТПОбщество, 11:49
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Британский премьер посоветовал Зеленскому наладить отношения с ТрампомПолитика, 11:44
Кремль посоветовал не ждать быстрых результатов по сотрудничеству с СШАПолитика, 11:30
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
В Дагестане на 14 минут был объявлен режим беспилотной опасностиОбщество, 11:18
Израиль заблокировал доступ гумпомощи в сектор ГазаПолитика, 11:11
Глотатель огня и разработчик Microsoft: какие знаменитости были в космосеТехнологии и медиа, 11:00 
Редкоземельные металлы: почему важны и как заработать на них инвесторуИнвестиции, 11:00