К российским евробондам присматриваются азиатские инвесторы
По данным источника, азиатские инвесторы ориентированы на своих национальных заемщиков и хорошо знают собственные долговые инструменты. Он также отметил, что, судя по конъюнктуре рынка, объем первого транша российских евробондов должен быть больше 3-5 млрд долл.
Между тем агентство Reuters сообщило сегодня со ссылкой на источник в банковских кругах, что Россия может разместить бумаги на 5 млрд долл. двумя траншами - на срок 10 и 20 лет. "Эта информация от трейдеров", - подчеркнул он. В свою очередь источник, близкий к сделке, добавил, что точных параметров выпуска пока нет.
Ранее управляющий директор фонда DWS Андреас Бурхои отмечал, что "российская делегация не стала комментировать во время road-show во Франкфурте ни размер займа, ни сроки погашения, ни валюту своего предстоящего выпуска еврооблигаций". "У нас сложилось впечатление, что Россия, вероятно, будет делать транзакцию в долларах в этот раз, что лучше вписывается в кривую доходности евробондов", - добавил инвестор.
Россия начала на этой неделе road-show первого за последние 12 лет выпуска суверенных долговых бумаг на внешнем рынке. Road-show стартовало во Франкфурте и Мюнхене, продолжилось последовательно в Лондоне и Сингапуре, затем в Гонконге, на следующей неделе переместится в главные города США, завершившись 21 апреля в Нью-Йорке.
Книга заявок на бумаги будет открыта по окончании road-show, планируется листинг на LSE. В качестве организаторов размещения были выбраны четыре банка - Bаrclays Capital, "ВТБ Капитал", Credit Suisse и Citibank.
Объем первого транша определен в 3-5 млрд долл., а в целом лимит евробондов на текущий год определен российским Минфином на уровне 17,8 млрд долл.
США готовы признать российский контроль над Крымом – Bloomberg
Белый дом назвал «истинную причину» появления COVID
В российских школах появится единое расписание уроков
Власти Краснодарского края показали карту ближайших к Анапе доступных для купания пляжей
В России появится стипендия имени Жириновского
Путин поручил определить условия обратного выкупа активов иностранцами
Киев расторг соглашение с Москвой о северных пенсиях
Как мировой кризис повлияет на Россию
«Яндекс» сформулировал меры регулирования сервисов аренды самокатов
Названы топ-20 регионов по объему выдачи наличных. Инфографика
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
