Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

"МегаФон" планирует выручить не менее $1,69 млрд в ходе IPO

ОАО "МегаФон" в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) может привлечь не менее 1,691 млрд долл. до реализации опциона доразмещения, ценовой диапазон одной глобальной депозитарной расписки (GDR) - 20-25 долл., говорится в сообщении компании. В России в рамках IPO будут размещаться акции "МегаФона", а зарубежным инвесторам будут предложены акции и GDR.
Фото: РБК
Фото: РБК

Капитализация "МегаФона" по итогам размещения, исходя из ценового диапазона, может составить 11,2-14 млрд долл., при условии полной реализации опциона доразмещения.

Предполагается, что после размещения "АФ Телеком Холдинг" продолжит владеть более чем 50% акций "МегаФона". В зависимости от окончательного размера предложения TeliaSonera A.B. может стать владельцем более чем 25% акций оператора.

Формирование книги заявок и roadshow "МегаФона" планируется начать сегодня и завершить 27 ноября 2012г. Ожидается, что цена размещения будет объявлена 28 ноября 2012г. Тогда же начнутся торги GDR "МегаФона" на Лондонской бирже (LSE) и акциями компании на ММВБ-РТС под тиккером MFON. В течение 180 дней после размещения будет длиться период lock-up, когда "МегаФон", продающие и другие акционеры компании не смогут реализовывать свои акции.

В результате проведения IPO новая структура совета директоров, согласно плану, будет выглядеть следующим образом: три члена совета директоров, представляющие интересы "АФ Телеком Холдинг", два, представляющие интересы TeliaSonera (исходя из того, что компания будет владеть 25% плюс одна обыкновенная акция "МегаФона" после завершения IPO) и два независимых директора.

Ранее на этой неделе сообщалось, что "МегаФон" получил одобрение британских властей на IPO в Лондоне. По неофициальным данным, разрешение управления было получено российской компанией 9 ноября. Отмечалось, что "МегаФон" таким образом сможет провести IPO до конца года, выручив в ходе первичного размещения до 2 млрд долл.

Отметим, 27 сентября 2012г. стало известно, что Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ разрешила "МегаФону" разместить за пределами России не более 20% от общего количества акций оператора. Сообщалось, что компания планирует разместить глобальные депозитарные расписки (GDR), удостоверяющие право на 123,38 млн обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J от 16 августа 2012г.) номиналом 0,1 руб. на бирже London Stock Exchange.

Напомним, в октябре 2012г. "МегаФон" официально объявил о проведении IPO на Лондонской бирже и ММВБ-РТС в IV квартале 2012г. Тогда говорилось о том, что в России будут предлагаться обыкновенные акции, на LSE - GDR. "МегаФон" будет размещать пропорционально существующие акции, держателями которых являются Sonera Holding B.V. (дочерняя компания TeliaSonera A.B.) и "дочка" оператора MegaFon Investments (Cyprus) Ltd. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами назначены Morgan Stanley и ЗАО "Сбербанк КИБ" (Sberbank CIB). Кроме того, Citi Credit Cuisse и "ВТБ-Капитал" также назначены совместными букраннерами.

22 октября компания сообщила, что ОАО "МегаФон" планирует начать маркетинг IPO в более поздние даты. В компании отметили, что график завершения работы над проспектом эмиссии, включая информацию о недавних сделках по M&A (слияния и поглощения) и рассмотрение проспекта UKLA (Управление Великобритании по листингу), а также близость ожидаемого времени публикации финансовых результатов компании за III квартал 2012г. привели к решению компании включить данные финансовые результаты в проспект эмиссии. Финансовый отчет был опубликован 8 ноября.

ОАО "МегаФон" - общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Компания образована в мае 2002г. "МегаФон" 1 июля 2009г. завершил реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ - региональных операционных компаний. Лицензионный портфель общества как в стандарте связи GSM 900/1800, так и в связи третьего поколения охватывает всю территорию РФ с населением 142 млн человек. Акционерная структура "МегаФона" выглядит следующим образом: "АФ Телеком Холдинг" владеет 50% плюс одна акция оператора, TeliaSonera - 35,6%, дочерняя компания "МегаФона" - 14,4% (квазиказначейские акции). Чистая прибыль ОАО "МегаФон" по US GAAP за 9 месяцев 2012г. снизилась на 23,2% - до 25 млрд 993 млн руб. Консолидированная выручка оператора увеличилась на 13,5% и составила 201 млрд 98 млн руб.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Видео недоступно при нулевом балансе



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Сирийская оппозиция раскрыла сроки подготовки к свержению АсадаПолитика, 04:20
В парламенте Швейцарии осудили акцию Femen у монумента в ЖеневеПолитика, 04:01
Стармер призвал лидеров G7 усилить экономическое давление на РоссиюПолитика, 03:35
В Орловской области из-за массированной атаки дронов загорелось топливоПолитика, 03:19
Вучич заявил, что США введут санкции против принадлежащей «Газпрому» NISПолитика, 03:06
Глава Старого Оскола ушел в отставкуПолитика, 02:45
В Госдуму внесут законопроект о ежегодной 13-й пенсии ко дню рожденияОбщество, 02:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Какое будущее у российской ветроэнергетикиРБК и Росатом, 02:25
В Краснодарском крае дроны атаковали несколько муниципалитетовПолитика, 02:18
FT связала смену командующего ВСУ в Донбассе с продвижением РоссииПолитика, 02:10
Пушилин сообщил о попытке ВСУ ударить дальнобойными ракетами по ДонецкуПолитика, 01:50
Al Mayadeen сообщил об ударах Израиля в Тартусе и ЛатакииПолитика, 01:35
Президент Бразилии опубликовал видео из больницы после операцииПолитика, 01:24
Курды попросили США о помощи из-за сирийских повстанцев и ТурцииПолитика, 01:10