Экономика , 15 окт 2012, 22:35

Промсвязьбанк отложил IPO на фоне низких цен

Промсвязьбанк объявил сегодня о решении отложить первичное размещение акций (IPO), говорится в пресс-релизе кредитной организации. Как отмечают в банке, встречи с инвесторами в ходе международного road-show "свидетельствуют о значительном интересе к банку и его инвестиционной истории, а также позитивном восприятии со стороны инвестиционного сообщества".

Фото: ИТАР-ТАСС

Однако ожидания инвесторов в отношении цены не соответствовали тому, что Промсвязьбанк и его акционеры считают справедливым для банка, учитывая ожидаемые перспективы его роста.

"Вместе с тем Промсвязьбанк привлек интерес со стороны очень широкой группы инвесторов, помимо институциональных инвесторов фондового рынка, и хотел бы уделить время изучению этой возможности", - говорится в релизе.

Президент Промсвязьбанка Артем Констандян отметил, что в банке "несколько расстроены тем, что не завершили сделку в данное время". "Однако мы провели очень позитивные встречи с инвесторами в США, Великобритании и других странах Европы, а также в России, что, как мы ожидаем, окажется полезным для нас в будущем. Мы приняли решение не проводить сделку сейчас, так как ни Промсвязьбанк, ни действующие акционеры не ставят перед собой конкретных сроков для завершения IPO", - пояснил А.Констандян.

По его словам, банк демонстрирует устойчивый показатель достаточности капитала первого уровня, состоящего из качественного акционерного капитала, и также способен финансировать дальнейший рост благодаря росту прибыли и капиталу второго уровня.

"В настоящее время мы сконцентрируемся на реализации нашей стратегии, направленной на рост прибыли, чтобы и дальше повышать привлекательность банка. Мы рассмотрим возможность проведения IPO снова, когда рыночные условия будут более привлекательными и ожидания инвесторов по оценке банка будут больше соответствовать ожиданиям руководства и акционеров Промсвязьбанка", - указал А.Констандян.

rbc.group

О намерении провести IPO на Московской бирже и глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже (LSE) Промсвязьбанк объявил в конце сентября 2012г. Полученные в результате размещения акций средства банк планировал использовать для укрепления структуры капитала, в частности показателя достаточности капитала первого уровня и норматива Н1, для поддержания развития деятельности банка и успешной реализации стратегии, направленной на расширение розничного бизнеса и сегмента малого и среднего бизнеса.

Ожидалось, что предложение будет включать продажу существующих обыкновенных акций, принадлежащих Promsvyaz Capital B.V., в форме обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок. После завершения IPO Промсвязьбанк собирался выпустить обыкновенные акции и разместить их по закрытой подписке, на участие в которой согласился Promsvyaz Capital B.V. Организаторами размещения должны были выступить HSBC, J.P.Morgan и Renaissance Capital.

Промсвязьбанк - российский частный банк, основанный в 1995г. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 73,885% в уставном капитале банка, 14,3693% капитала владеет Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Объем чистых активов банка по состоянию на 1 апреля 2012г. составлял 555,81 млрд руб. По этому показателю банк занимает 11-е место среди кредитных организаций России. Чистая прибыль Промсвязьбанка по российским стандартам бухгалтерского учета за I полугодие 2012г. выросла в три раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 4,6 млрд руб.