Экономика , 09 ноя 2010, 17:30

FESCO купила 12,5% "ТрансКонтейнера" в рамках IPO

Транспортная группа FESCO объявила о приобретении в ходе первичного публичного размещения (IPO) "ТрансКонтейнера" 12,5% его уставного капитала на сумму 138,9 млн долл. Об этом говорится в сообщении FESCO.

Ранее сообщалось со ссылкой на неофициальные источники, что FESCO купила в ходе IPO около 10% акций "ТрансКонтейнера", потратив на это более 100 млн долл. Данное приобретение, отмечается в пресс-релизе, направлено на развитие долгосрочного стратегического партнерства с "ТрансКонтейнером".

По мнению FESCO, партнерство с "ТрансКонтейнером" на базе взаимодополняющих активов и услуг будет способствовать не только повышению эффективности и конкурентоспособности обеих компаний, но и общему развитию интермодальных контейнерных перевозок, разработке современных логистических решений, и в целом - модернизации российской транспортной отрасли и ее дальнейшей интеграции в глобальную систему грузоперевозок путем экспорта современных комплексных транспортных решений, соответствующих высоким требованиям сегодняшнего рынка.

"Мы всегда считали и считаем сегмент контейнерных перевозок одним из наиболее перспективных в транспортной отрасли. Для FESCO вхождение в капитал "ТрансКонтейнера" - это больше чем просто инвестиция в перспективный актив с потенциалом роста стоимости. Помимо очевидных операционных синергий, которые могут быть достигнуты от объединения наших усилий на железной дороге и на морском плече, сотрудничество с "ТрансКонтейнером" может придать дополнительный импульс инновационному развитию транспортной системы страны и репозиционировать Россию на мировом рынке контейнерных перевозок как ключевую транспортную магистраль, соединяющую Европу и Азию", - приводятся в пресс-релизе слова президента FESCO Сергея Генералова.

Сегодня "ТрансКонтейнер" объявил цену размещения, которая составила 80 долл. за акцию, или 8 долл. за GDR. Общая стоимость компании с учетом чистого долга составляет около 1,32 млрд долл. Компания продает 5 млн 2 тыс. 118 существующих акций (35,99%) в форме акций и GDR, в том числе 4 млн 654 тыс. 749 акций из пакета РЖД и 347 тыс. 369 акций из пакета компании Moore Transcontainer.

ОАО "ТрансКонтейнер" зарегистрировано в марте 2006г. на базе центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" (филиал РЖД) с уставным капиталом 13,9 млрд руб. РЖД принадлежит 85% минус 1 акция "ТрансКонтейнера", Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) - 9,25%, Moore Capital Management, LLC - 2,5%, GLG Emerging Markets Fund - 2,5%, Troika Dialog Investments Limited - 0,75%. Чистая прибыль "ТрансКонтейнера" по международным стандартам финансовой отчетности за I полугодие 2010г. составила 197 млн руб., выручка - 9,94 млрд руб.

rbc.group

Транспортная группа FESCO, созданная на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство", - российский контейнерный оператор. Группа владеет собственным флотом дедвейтом более 800 тыс. т, при этом контейнерная вместимость составляет более 20 тыс. TEU, и управляет диверсифицированным парком собственного железнодорожного подвижного состава численностью свыше 15 тыс. единиц. Собственный контейнерный парк составляет свыше 40 тыс. TEU, суммарная пропускная способность портовых перевалочных мощностей превышает 1,6 млн TEU.