"Роснефть" может занять за рубежом до 35 млрд долл. для покупки ТНК-ВР
Ранее компания искала в зарубежных банках только 15 млрд долл. Часть требуемых средств она собиралась получить в виде займов у собственных дочерних предприятий (2,4 млрд долл.) и за счет размещения облигаций.
"Изначально было понятно, что "Роснефти" придется занимать крупную сумму для покупки ТНК-ВР, и компания наверняка учитывала этот фактор", - говорит аналитик ИФД "КапиталЪ" Виталий Крюков. При этом потенциальные кредиторы готовы предоставить компании большую сумму, чем та, о которой сейчас идет речь в переговорах с иностранными банками.
"Для западных банков выдать кредит госкомпании - крайне выгодное предложение. Когда в роли заемщика предстает государственная компания, риски банков-кредиторов резко снижаются", - полагает В.Крюков. По его словам, на погашение большого займа пойдет свободный денежный поток, который ежегодно генерирует ТНК-ВР. Он составляет примерно 6 млрд долл. в год, а это достаточная сумма для урегулирования долговых вопросов.
Большой долг увеличит риски "Роснефти", считают на рынке. После сделки финансовое состояние "Роснефти" будет больше зависеть от стоимости нефти и курса доллара по отношению к рублю. "На курсовой разнице доллар/рубль компания может потерять значительные средства", - заключил В.Крюков.
В "Роснефти" изданию "РБК daily" заявили, что компания не комментирует свою долговую ситуацию.
Напомним, что 22 октября 2012г. "Роснефть" объявила о достижении договоренностей с BP и консорциумом AAR о приобретении 100% ТНК-BP. "Роснефть" выкупит 50-процентную долю ТНК-BP у ААR за 28 млрд долл. и еще 50% акций у BP за 17,1 млрд долл. и 12,84% своих акций. Общая сумма сделки с учетом планируемого выкупа BP 5,66% в "Роснефти" составит 61 млрд долл. По ее итогам британской BP будет принадлежать почти 20% в ОАО "НК "Роснефть".
