Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

Кредиторы «Мечела» получили право досрочно потребовать $4,4 млрд

«Мечел» в отчетности по US GAAP за 2014 год указал, что $4,47 млрд долгов стали краткосрочными. Компания нарушила условия обслуживания большей части кредитов, это дает банкам право требовать досрочного погашения
Генеральный директор «Мечела» Игорь Зюзин
Генеральный директор «Мечела» Игорь Зюзин (Фото: Getty Images)

​Компания Игоря Зюзина проинформировала своих акционеров и кредиторов о том, как она обслуживала долги в прошлом году. В отчетности за 2014 год приведена таблица с основными кредиторами — ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, ВЭБ и два синдиката (сделка по прокатному стану для ЧМЗ и по предэкспортному финансированию) — и допущенными нарушениями по займам.

Невыплата основной суммы долга, процентов, кросс-дефолт, нарушение финансовых и нефинансовых условий по ковенантам зафиксированы по всем соглашениям с российскими и​ иностранными кредиторами. Исключением стали долги Внешэкономбанку, по которым нет кросс-дефолта и нарушений финансовый условий по ковенантам.

Такое обслуживание долга дает кредиторам право требовать досрочного погашения займов «Мечелом». Компания Игоря Зюзина сообщила акционерам, что долг в $4,297 млрд из долгосрочного стал краткосрочным. Так же переквалифицированы обязательства дочерних структур компании на $174,4 млн.

Общий долг на 31 декабря 2014 года «Мечел» в отчетности оценил в $6,8 млрд.

Ковенанты «Мечела»

В начале прошлого года «Мечел» раскрыл условия смягчения требований банков по своим долгам, рассказав про ковенанты по кредитам.

По ним, на 31 декабря 2014 года был установлен норматив отношения консолидированных чистых заемных средств к показателю EBITDA на уровне 10 к 1 (ранее было 7,5 к 1).

На начало 2014 года группой «Мечел» был нарушен ковенант «EBITDA/чистые процентные расходы» — он должен был быть не ниже 1,5. Новое отношение показателя EBITDA к чистым процентным расходам было установлено на уровне 1 с последующим повышением до 2 к 31 декабря 2015 года.

По итогам 2013 года не был соблюден лимит ее совокупной финансовой задолженности, установленный для «Мечел-Майнинга» на уровне не выше $4 млрд. К 31 декабря 2014 года компании должна была вернуть лимит к этой отметки.

Переговоры с банками​

​​«Мечел» близок к договоренностям о реструктуризации долга с Газпромбанком и ведет активные переговоры с ВТБ, сказал генеральный директор металлургической компании Олег Коржов в ходе телефонной конференции во вторник. Договориться со Сбербанком пока не удается, признал он.

Компания согласовала с Газпромбанком общие индикативные условия и план-график реструктуризации долга, рассказал топ-менеджер. При этом с ВТБ «Мечел» договорился об общих принципах и подходах на уровне рабочей группы, сказал гендиректор.

Консультант «Мечела» банк Rothschild подготовил финансовую модель до 2025 года и несколько сценариев реструктуризации долга компании перед Сбербанком, но договоренности пока нет, добавил Коржов.

В марте руководство «Мечела» предложило Сбербанку новый план реструктуризации задолженности, предусматривающий конвертацию части долга в акции и возможность участия Сбербанка в управлении «Мечелом». В ответ на это предложение президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что ранее банк сформулировал свои условия по реструктури​зации кредитов, однако ответные предложения «Мечела» оказались «неприемлемыми» для кредитной организации.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Металлургия"
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 106,3 (-3,48)
Инвестиции, 06 дек, 18:27
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 99,42 (-3,96)
Инвестиции, 06 дек, 18:27
Al Watan сообщила о переполненной пострадавшими больнице ДамаскаПолитика, 02:16
Из шахты в Кузбассе эвакуировали 120 горняков из-за пожараОбщество, 02:15
МИД Ирана заявил об «удивлении» Асада «неспособностью» сирийской армииПолитика, 02:00
В ФСБ сообщили о звонках мошенников от имени спецслужбОбщество, 01:41
Al Arabiya заявил о передаче Россией Израилю двух объектов в СирииПолитика, 01:15
Около 20 человек задержали в арт-клубе в Петербурге в ходе рейда полицииОбщество, 01:12
«Я и моя богатая жизнь»: какие коды транслируют успехРБК и Сбер Первый, 00:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Вашингтоне не подтвердили попытки Асада связаться с СШАПолитика, 00:46
Трамп заявил о намерении опубликовать подробный отчет о здоровьеПолитика, 00:17
«Это ограбление». Россиянин проиграл на турнире UFC по решению судейСпорт, 00:02
Водочный магнат Шефлер заложил британские активы владельцу «Тоттенхэма»Бизнес, 00:02
Байден заявил о необходимости привлечь Асада к ответственностиПолитика, 08 дек, 23:50
Как раскрыть потенциал своих детейРБК и ГК «Родина», 08 дек, 23:38
США нанесли удары по более 70 целям в СирииПолитика, 08 дек, 23:28