Тимченко продал бизнес по производству воды
Новый владелец будет разливать на мощностях «Акваники» напитки других производителей
Принадлежащая Геннадию Тимченко Volga Group завершила сделку по продаже производителя воды «Акваника», сообщил РБК источник в индустрии безалкогольных напитков. Факт сделки по продаже производственных мощностей завода в Нижегородской области подтвердил РБК представитель Volga Group.
Кто покупатель
Новым владельцем «Акваники» стало зарегистрированное в подмосковной Черноголовке АО «Центр Лок», которое принадлежит предпринимателю Михаилу Соскову. Компания была зарегистрирована в июле 2022 года. Бизнесмен подтвердил РБК покупку завода «Акваники» у Volga Group.
Источник РБК в индустрии безалкогольных напитков называет Соскова одним из партнеров производителя воды и лимонадов «Черноголовка». По данным СПАРК, Сосков является совладельцем зарегистрированной в Троицке компании «Чистая вода», которая занимается оптовой торговлей напитками (его доля в компании, по данным ЕГРЮЛ, составляет 66,7%), и единственным владельцем зарегистрированного в Черноголовке ООО «Приток», которое занимается геолого-разведочными работами и работами в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Предмет сделки
Компания «Акваника» была основана в 2007 году, она производит питьевую воду под брендом Aquanika, соки Mugo, лимонады «Министерство газировки», а также квас под брендом «Иванов квас». В 2011 году компания запустила собственное производство в Нижегородской области. Инвестиции в производство проектной мощностью до 500 млн л в год составили около 4 млрд руб.
Сделка была закрыта в конце октября, рассказал РБК Сосков. Вместе с производством в Нижегородской области «Центр Лок» отойдет и бренд воды Aquanika.
В одном из интервью Тимченко рассказывал, что стал производителем воды «неожиданно для себя»: раньше «Акваника» принадлежала его знакомому, которому он помогал финансами. «В какой-то момент товарищ сказал: «Извини, не могу расплатиться. Хочешь — забирай бизнес», — вспоминал бизнесмен. Предыдущим владельцем «Акваники», как сообщал ранее источник РБК, был экс-глава «ЛУКОЙЛа Трейдинг» и «Транснефтепродукта» Сергей Маслов.
«Акваника» была непрофильным активом в портфеле, напоминает представитель Volga Group. «Но, несмотря на это, нам удалось построить современное качественное технологичное производство, к которому был устойчивый интерес у профильных участников рынка», — отметили в Volga Group.
Выручка ООО «Акваника» в 2021 году, по данным СПАРК, составила 1,7 млрд руб., чистый убыток — 209,06 млн руб. Бренд Aquanika входит в топ-15 по объемам на российском рынке воды: на его долю может приходиться около 1,5% рынка, оценивает президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков. Для рынка воды, где около 80% объемов производства приходится на 10–15 крупнейших игроков, это значимый производитель, добавляет эксперт.
Сумма сделки
«Сделка носила денежный характер, прошла по справедливой рыночной цене. Другие детали сделки не комментируем», — заявили в Volga Group. Комментировать финансовые условия и сумму сделки в разговоре с РБК отказался и Сосков.
Продать «Акванику» Volga Group пыталась еще несколько лет назад: в 2017 году активом интересовался СМП Банк братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов и даже подал в ФАС ходатайство на приобретение доли в производителе напитков, но сделка не состоялась.
В 2017 году гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивал, что стоимость всего бизнеса «Акваники» не превышает 1,5 млрд руб. Сейчас стоимость производственного комплекса «Акваники», по оценке Бурмистрова, может составлять до 1 млрд руб. «При этом надо понимать, что сделка могла быть заключена с дисконтом, потому что актив сейчас продолжает оставаться убыточным, и без каких-то гарантий загрузки мощностей его стоимость объективно ниже», — добавляет эксперт.
По мнению топ-менеджера одной из компаний, которая занимается производством напитков, стоимость производства «Акваники» может составлять сейчас от 700 млн до 1,2 млрд руб.
Контекст сделки
После присоединения Крыма к России «Акваника» вместе с другими активами Геннадия Тимченко попала под международные санкции, которые были введены в марте 2014 года. «Кому помешала наша вода? Сын подал неплохую идею: использовать в рекламной кампании то, что «Акваника» под санкциями. Это придаст воде особый вкус…» — шутил Тимченко.
Справляться с убытками, возникшими из-за санкций, компании помогали в том числе госзаказы: к примеру, в 2018 году дистрибьюторская компания, связанная с «Акваникой», выиграла контракт на поставки бутилированной воды Aquanika для бизнес-класса на рейсах авиакомпании «Аэрофлот». Годом ранее компания заключила один контракт со структурой РЖД — ООО «Напитки ТрансСервис» на 89,6 млн руб. и два контракта на 264 тыс. руб. с ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский» (организует закупки и питание для сотрудников администрации и управделами президента).
После начала военной спецоперации на Украине уже в конце февраля Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против России и российских бизнесменов, в числе которых был и Тимченко (ограничения предусматривали запрет въезда в ЕС и заморозку активов). По оценке Forbes, состояние Тимченко в 2021 году равнялось $22 млрд. К 11 марта его состояние опустилось почти на $7 млрд — до $15,2 млрд. По состоянию на 27 октября Forbes в реальном времени оценивает состояние Тимченко в $20,8 млрд. В конце июня Тимченко оспорил в суде введение ЕС персональных санкций против него и потребовал выплатить компенсацию €1 млн, сообщалось в официальном журнале ЕС.
Источник РБК в индустрии напитков указывает, что на фоне усилившегося геополитического давления и нахождения акционера в санкционном списке у «Акваники» были проблемы с закупкой сырья, упаковки и материалов — к примеру, алюминиевых банок (крупнейшим их производителем является американская корпорация Ball, которая обеспечивает потребности 60–65% российских производителей в алюминиевой таре). Завод, по словам собеседника РБК, «жил фактически за счет персональных инвестиций акционера».
Перспективы бизнеса
Мощности «Акваники» в Нижегородской области «Центр Лок» планирует использовать для того, чтобы развивать там копакинговое производство (от англ. complect — «соединять» и packing — «упаковка», речь идет об услуге по упаковке продукции заказчика в согласованный с клиентом вид упаковки и в соответствии с необходимой спецификацией). «Акваника» будет работать как копакинговое производство, по сути выступать ботлером напитков других производителей, в том числе и «Черноголовки», — говорит Сосков. Помимо «Черноголовки» есть договоренности о работе и с другими производителями напитков — с кем именно, предприниматель не уточняет. Судьба бренда Aquanika, по словам собеседника РБК, пока решается: продолжится ли производство воды под ним, пока непонятно.
Представитель компании «Черноголовка» подтвердил РБК, что компания планирует производить на выкупленных «Центр Лок» мощностях «Акваники» собственные бренды на условиях копакинга. О каких именно брендах идет речь, собеседник РБК не уточнил. Среди ее брендов лимонады и питьевая вода «Черноголовка», «Байкал», Fantola. Ранее, в октябре, «Черноголовка» сообщила, что заморозит инвестиции в новые заводы в России и сократит инвестпрограмму на 5 млрд руб. в 2023 году из-за введения акциза на сладкие напитки. Налог, Минфин заложил в проект бюджета на 2023 год и плановый период двух следующих лет, что приведет к росту цен и сокращению производства на 20%, предупредила «Черноголовка». При этом спрос на газировку «Черноголовки» заметно вырос после ухода из России популярных международных брендов газировки американских производителей The Coca-Cola Company и PepsiCo. В мае 2022 года «Черноголовка» вывела на рынок собственную колу — по данным Forbes, за три месяца новый напиток обогнал по продажам лимонад «Байкал», на долю которого приходилось более 20% продаж компании. На газировку от «Черноголовки» в июне перешли две крупные сети фастфуда — KFC и Burger King.
Мощности по копакингу сейчас востребованы у производителей напитков, говорит Новиков из Союзнапитков. «Любая компания, которая стремится стать федеральной, ищет современные площадки для копакинга. У «Акваники» с этой точки зрения — одно из самых современных и технологически оснащенных производств в стране», — говорит Новиков. Завод «Акваники» специализируется в первую очередь на производстве воды, но на нем также есть ряд уникальных производственных линий, которых нет практически ни у кого — например, линия по розливу морсов, добавляет собеседник РБК. Новый владелец может использовать мощности для розлива напитков других игроков и производства собственных торговых марок сетей.
Приобретение такого производства и переориентация его на розлив партнерских брендов, первую очередь «Черноголовки», выглядят вполне логичным, считает Бурмистров из «INFOLine-Аналитики». «Черноголовка» недавно заявила, что не планирует активно увеличивать производственные мощности, при этом у них резко вырос спрос, и возможность использования высокотехнологичных мощностей «Акваники» сейчас наиболее логична», — отмечает эксперт.
