Российские заключенные сократили вырубку леса более чем на 30%

«Сегежа» SGZH ₽5,1 -2,17% Купить

Фото: Jan Woitas / DPA / ТАСС

Учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в 2022 году резко сократили объемы заготовки леса по сравнению с предыдущим годом — на 31%, до 1,27 млн куб. м. Это минимум за последние пять лет. Такие данные приводятся в исследовании государственной лесоучетной организации «Рослесинфорг» (подразделение Рослесхоза), с которым ознакомился РБК.

Тем не менее заготовка леса ФСИН остается на уровне крупнейших российских лесопромышленных холдингов, указано в исследовании. Исправительные учреждения заняли в 2022 году 10-е место среди всех заготовителей леса в России против 8-го по итогам 2021 года.

По данным «Рослесинфорга», в 2022 году общий объем заготовки древесины в России сократился на 13,5%, до 194,6 млн куб. м, из которых 37% (72,1 млн куб. м) пришлось на 20 крупнейших заготовителей, включая исправительные учреждения. В 2021 году на крупнейшую двадцатку приходилось 33,7%.

При этом на рынке сменился лидер: на первое место вернулась группа «Илим» Захара Смушкина и Бориса Зингаревича, которая добилась рекордных для себя показателей заготовки за всю историю — 12,6 млн куб. м, что на 2,6% выше уровня прошлого года, сообщил директор «Рослесинфорга» Павел Чащин. Представитель «Илима» подтвердил РБК увеличение заготовки на 2,6%. Segezha Group, подконтрольная АФК «Система», у которой объем заготовки упал на 16%, до 12,1 млн куб. м, опустилась на второе место.

РБК направил запросы в пресс-службы ФСИН и Segezha Group.

Вырубкой леса в основном занимаются территориальные подразделения ФСИН в Красноярском крае, Архангельской и Иркутской областях, где больше всего лесных ресурсов в России. Как раз в этих регионах произошло основное снижение заготовки: в Красноярском крае — на 43%, до 333 тыс. куб. м, в Архангельской и Иркутской областях — на 35 и 23%, до 189 тыс. куб. м и 450 тыс. куб. м соответственно.

Заключенные наряду с заготовкой леса ведут работу по лесопилению, шпалопилению, производству древесного угля, брикетов, пеллет и технологической щепы. «Сбыт собственной древесины производится как в виде пиломатериалов, так и в виде изделий из дерева — бань, заборов, столов и прочих мелких столярных изделий. Ассортимент довольно широкий: от дров до сувениров весьма тонкой работы», — рассказывал ранее представитель «Рослесинфорга».

Среди основных причин снижения вырубки в учреждениях ФСИН в пресс-службе структуры Рослесхоза называют участие заключенных в спецоперации России на Украине: «Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства». В 2022 году число заключенных в российских исправительных колониях и следственных изоляторах уменьшилось на 32,9 тыс. человек, до 433 тыс. человек, следует из данных ФСИН. В прошлом году их начали активно привлекать для участия в военных действиях, обещая взамен помилование. ЧВК «Вагнер» так завербовала 50 тыс. человек, из которых 10 тыс. погибли в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), заявил 24 мая ее основатель Евгений Пригожин.

Segezha Group и учреждения ФСИН резко нарастили вырубку леса в России

Бизнес

Есть и более «мирное» объяснение снижения темпов заготовки леса учреждениями ФСИН, продолжает представитель «Рослесинфорга»: в прошлом году сильно видоизменились шаблоны ведомственных форм статистической отчетности, но специалисты на местах могли использовать старые версии — в результате отчетность не была принята и учтена в общем итоге.

Среди общих причин снижения заготовки леса в России — западные санкции, введенные в 2022 году, которые привели к снижению переработки леса из-за падения спроса на российскую продукцию, отмечает гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев. Так, Евросоюз в рамках пятого санкционного пакета запретил импорт российской лесопромышленной продукции с июля 2022 года. С начала 2022 года в России действует запрет на экспорт необработанного круглого леса, что также привело к падению объемов заготовки древесины, добавляет он. К тому же весной прошлого года российские власти решили остановить вывоз древесины и сырья для производства бумаги и фанеры в недружественные страны, включая США и Европу.

Еще один фактор — мировая лесная промышленность развивается циклически, в прошлом году закончился очередной цикл, что привело к снижению спроса и падению цен, говорит глава Lesprom Network. По данным Segezha Group, в 2022 году средняя цена пиломатериалов снизилась с €239 до €204 за 1 куб. м, при этом в четвертом квартале прошлого года цены упали до €153. Экспорт пиломатериалов хвойных и лиственных пород из России за 2022 год снизился на 22%.

Богатырев прогнозирует, что к началу осени в мировой лесопромышленной отрасли должен установиться баланс спроса и предложения. Сейчас цены на основные виды лесной продукции «фактически находятся на дне», заявил президент Segezha Group Михаил Шамолин на брифинге 24 мая. В дальнейшем компания ожидает постепенного восстановления цен до докризисного уровня.

Но в России специфическая ситуация из-за западных санкций и давления будет продолжаться, предупреждает глава Lesprom Network. Вряд ли в этом году компаниям удастся выйти на стопроцентную загрузку своих предприятий, замечает эксперт: без рынка ЕС сложно будет загрузить многие мощности, внутренний рынок не покроет этот объем, а реальной альтернативы европейским потребителям пока найти не удалось. Например, летом 2022 года глава крупнейшего в России производителя фанеры «Свеза» Анатолий Фришман заявлял, что загрузка его предприятий составляет 30–35% и «ситуация приближается к катастрофической». Благодаря расширению продуктовой линейки, заключению договоров с новыми клиентами, а также поддержке государства компании удалось добиться «некоторой позитивной динамики», говорит представитель «Свезы», не уточняя актуальный уровень загрузки заводов.

Группа «Илим» продолжает концентрировать усилия на реализации ряда инвестиционных проектов и проявляет небольшую активность на рынке слияний и поглощений (M&A), говорится в исследовании «Рослесинфорга». В 2019–2020 годах компания приобрела несколько лесозаготовительных активов в Иркутской области (Братскую лесную инвестиционную компанию, «Лесное», «Распром», «Северное», Усть-Илимскую лесную компанию и фирму СИБТЛ ЛТД), в 2021 году — «Либенкон» в Вологодской области, в 2022-м — Тулинский лесоперерабатывающий комбинат в Иркутской области, имеющий в аренде лесной участок с ежегодным допустимым объемом вырубки 76 тыс. куб. м.

В 2021 году «Илим» заключил договоры аренды на 19 лесных участков в Архангельской, Иркутской областях и Красноярском крае, еще два участка в Вологодской области перешли ему по перенайму от Великоустюгского леспромхоза. В прошлом году группа также заключила 17 новых договоров на аренду участков общей площадью 632,8 тыс. га. В итоге компания нарастила заготовку в Иркутской (на 1,9%, или на 159,8 тыс. куб. м) и Архангельской областях (на 5,7%, или на 148,9 тыс. куб. м). В Вологодской области рост составил 32,5 тыс. куб. м, в Республике Коми — 2,5 тыс. куб. м.

В январе 2023 года американская International Paper договорилась о продаже за $484 млн 50% в «Илиме» своим российским партнерам Захару Смушкину и Борису Зингаревичу, которые консолидировали 100%. Тогда отмечалось, что стоимость всей компании оценена примерно в $3,5 млрд исходя из мультипликатора 3,1 к EBITDA по итогам 2022 года (по предварительным неаудированным данным этот показатель составил $1,11 млрд), в цене также учтен чистый долг в размере $2,45 млрд (другие финансовые показатели компания не раскрывала).

Крупнейший производитель бумаги в мире продал бизнес в России

Бизнес

Segezha Group, которая в 2021 году оказалась крупнейшим лесозаготовителем в России за счет приобретения большого количества активов (например, она договорилась о покупке «Интер Форест Рус» с объемом заготовки около 7 млн куб. м у фонда Bonum Capital), в прошлом году не смогла удержать лидерство. В 2022 году у холдинга не было новых приобретений промышленных активов, усилия были направлены на реализацию действующих проектов, отмечает пресс-служба «Рослесинфорга». В прошлом году выручка Segezha выросла на 15%, до 106,8 млрд руб., преимущественно за счет M&A предыдущих лет, но рентабельность по OIBDA снизилась с 32 до 23%, а соотношение чистого долга и OIBDA выросло с 2,22 до 4,92.

В первом квартале 2023 года выручка компании упала на 42%, до 18,7 млрд руб., рентабельность снизилась с 37 до 6%, а соотношение чистый долг/OIBDA выросло до 7,9х. Основные причины — «структурная трансформация рынков сбыта» (компании пришлось полностью перенаправить экспорт, который до введения санкций против России был ориентирован на Европу), снижение цен на продукцию, а также укрепление курса рубля (на 15% к доллару и на 22% — к юаню), говорится в ее отчете, опубликованном 24 мая.