Фонд Потанина и Березкина купит до 40% «дочки» «Норникеля»
Акционер-покупатель
CIS Natural Resources Fund, созданный Владимиром Потаниным и Григорием Березкиным, выкупит у «Норильского никеля» до 39,32% в Быстринском проекте (проект по добыче меди в Читинской области) за $275–287 млн, сообщил «Норникель».
Оценка всего проекта ($730 млн за 100%) основывается на предыдущей сделке: летом 2016 года китайский фонд Highland Fund купил 10,67% в этом проекте. Согласно заявлению «Норникеля», фонд должен еще приобрести 2,66% за $20 млн (в январе 2017 года). Если Highland увеличит таким образом свою долю до 13,33%, то доля фонда Потанина и Березкина снизится до 36,67%. В этом случае оценка проекта вырастет с $730 млн до $750 млн.
«После завершения сделки «Норникель» останется владельцем более 50% акций проекта и сохранит статус оператора», — подчеркивает компания в своем пресс-релизе. Завершение сделки ожидается в 2017 году.
Сейчас Потанину принадлежит 30,3% «Норникеля» через «Интеррос», с 2012 года он возглавляет компанию. «Норникель» еще в декабре 2015 года заявил, что договорился о продаже китайским инвесторам 13,33%, но в итоге Highland Fund пока приобрел только 10,67%. Представитель «Норникеля» отказался пояснить, является ли опцион китайских инвесторов на выкуп обязательным к исполнению, сославшись на его конфиденциальность.
Когда Highland Fund купил 10,67% Быстринского проекта, он получил преимущественное право на увеличение доли в этом активе. Ранее представители фонда заявляли о планах увеличить пакет до 20%. В среду, 25 января, с представителем Highland Fund связаться не удалось.
Березкин пришел на помощь
О том, что фонд CIS Natural Resources Fund, размер которого составит $250 млн, будет заинтересован в проектах «Норникеля», включая Быстринский, Потанин говорил в декабре в интервью «Ведомостям». Но бизнесмен тогда не объяснил, как будут распределены доли в компании между партнерами. В среду, 25 января, представители Потанина и Березкина отказались комментировать, как они будут делить затраты по сделке.
«Это один из крупнейших инфраструктурных проектов на востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)», — передал РБК через пресс-службу Березкин. «У ЕСН (группа Березкина. — РБК) большой опыт по реализации проектов в этом регионе, мы его достаточно хорошо знаем», — добавил он. Так, ЕСН выступала инвестором проектов в Сковородино и Уяре, а сейчас рассматривает проекты в нефтехимии.
Потанин в декабре упоминал о планах IPO Быстринского проекта на азиатских площадках. Кроме того, он не исключил объединение проекта с Баимским месторождением меди, золота и молибдена на Чукотке, принадлежащим бизнесменам Роману Абрамовичу и Александру Абрамову.
Продажа дополнительной доли в проекте «соответствует стратегии компании по снижению рисков проекта и «кластеризации» активов», передает пресс-служба слова вице-президента — финансового директора «Норникеля» Сергея Малышева.
По словам Потанина, компания поделит активы на четыре кластера. В первый войдет «ядро» «Норникеля»: Талнахская обогатительная фабрика, Надеждинский металлургический и медный заводы, «Североникель» на Кольском полуострове и финская Harjavalta.
Остальные активы планируется разделить на три кластера и привлечь сторонних партнеров или инвесторов. Быстринский ГОК, как отмечал Потанин в интервью «Ведомостям», станет отдельным кластером, «окном на китайский рынок».
Быстринское месторождение меди, золота, серебра и железа находится в Забайкальском крае, недалеко от границы с Китаем. Производство медного концентрата на комбинате планируется запустить в четвертом квартале 2017 года, а к 2019 году вывести его на проектную мощность 65,8 тыс. т меди в год. Всего инвестиции в проект за 2006–2017 годы достигли $1,53 млрд — с учетом строительства железной дороги и линий электропередачи (ЛЭП).
Запасы меди на Быстринском месторождении по категориям B+С1+C2 составляют 2,1 млн т, золота — 7,6 млн унций, серебра — 34,1 млн унций.
