Продажи БАДов через аптеки в России впервые снизились с 2010 года
По итогам 2018 года объем продаж биологически активных добавок (БАД) в России в аптечной рознице составил 53,4 млрд руб., или 326 млн упаковок, следует из данных ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России DSM Group (есть в распоряжении РБК). По сравнению с 2017-м продажи снизились на 0,6% в денежном выражении и на 8,4% в упаковках. Таким образом, отрицательная динамика в годовых продажах БАДов — это первый случай с 2010 года, когда по сравнению с 2009-м снижение было отрицательным на уровне 0,3% в годовом выражении.
Как отмечают в DSM Group, на продажи БАДов в прошлом году повлияло прежде всего снижение доходов россиян, а также пристальное внимание проверяющих органов к некоторым группам добавок, что привело к изменению структуры потребления. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк пояснил РБК, что именно на БАДах покупатели начинают экономить при нехватке денежных средств в первую очередь, поскольку те не являются необходимостью, как лекарственные препараты, и отмена, как правило, не наносит вреда здоровью. Другой причиной стали проверки надзорными органами отдельных категорий биодобавок, в частности от эректильной дисфункции — третьей по объему категории, занимающей более 11% всего рынка, напоминает он. За год объем продаж таких БАДов сократился в денежном выражении на 3%, что может быть связано в том числе с проверками Роспотребнадзора, выявившими в составе те же вещества, что и в лекарственных препаратах, указал эксперт.
По словам исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» Александра Жесткова, с 2017 по 2018 год, несмотря на экономическую ситуацию в стране, на российском рынке происходило довольно значительное перераспределение в пользу дорогих БАДов. Хорошо заметен рост дорогого сегмента с 2017 года как в рублях, так и в упаковках, отметил он, и одновременно очень сильное сокращение дешевого, особенно по итогам прошлого года. Это подтверждают и данные DSM Group: по расчетам аналитиков, категория БАДов от 500 руб. была единственной, которая показала прирост объема реализации: рост составил 11,9% в рублях и 10% в упаковках по сравнению с 2017-м. Как поясняет Жестков, происходит не сокращение потребления БАДов, а изменение «портрета» потребителя добавок: ими стало интересоваться молодое платежеспособное население.
Кроме того, на сокращение объемов продаж в аптечной рознице могло повлиять частичное перераспределение в другие каналы продаж — в нефармацевтическую розницу, а также в интернет-торговлю, в частности в трансграничную, отметил эксперт. Согласно результатам исследования Nielsen «Поведение покупателей в аптеках», проведенного в ноябре 2018 года, число покупателей онлайн-аптек действительно выросло: 42% респондентов пользовались услугами онлайн-аптек, в то время как в 2016-м (тогда проводилось аналогичное исследование) их доля составляла 32%. Витамины стали самой покупаемой категорией среди опрошенных: их приобретали 28% респондентов.
По словам директора по коммуникациям «Ашан ритейл Россия» Марии Курносовой, за последний год продажи категории БАД у ретейлера выросли на 10%. Они отметила, что «Ашан» регулярно пересматривает предложение в этой категории, добавляет новые товарные позиции и закрывает те, у которых слабые продажи. Лидерами в категории являются мультивитамины, витамин С, аскорбиновая кислота и средства от простуды, отметила она. Рост спроса фиксируют и в «Азбуке вкуса»: по словам представителя ретейлера Андрея Голубкова, если рассматривать категорию БАДов, включая спортивное питание, то продажи категории через магазины сети в 2018 году выросли более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, прирост продаж БАДов в категории красота и здоровье за указанный период составил около 5%.
Сокращение продаж БАДов именно в аптечном сегменте также отметила исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциация независимых аптек (СРО АСНА) Виктория Преснякова. По ее мнению, основные причины снижения объемов продаж связаны со смещением продаж БАДов из аптек в розничные торговые точки, а также с изменением структуры продаж добавок в аптечном ретейле и повышением требований к качеству представленных в аптеках биодобавок. Тем не менее аптечная розница остается основным каналом продаж: на нее, по данным эксперта, приходится более 80% всего рынка БАДов.
Хотя темпы роста рынка БАДов немного сократились, вероятно, это временный эффект, связанный с изменением структуры рынка и потребителя, считает Жестков. Он ожидает, что в 2019 году темпы роста рынка усилятся.
За прошедший год БАДы в рознице подорожали на 8,4%, средняя стоимость упаковки составила 164 руб., подсчитали аналитики DSM Group. По их данным, самой востребованной в 2018 году по прежнему была категория препаратов стоимостью до 50 руб.: на нее пришлось 47,2% от всех проданных БАДов в натуральном выражении. Лидерами этого сегмента считаются гематоген и аскорбиновая кислота, занявшие половину объема продаж в упаковках. Наибольшую выручку аптекам приносят БАДы стоимостью от 55 до 150 руб., на них приходится 43,4% продаж в денежном выражении, отметили аналитики. На рынке доминируют добавки отечественного производства, которые занимают 56,5% в стоимостном и 81,8% в натуральном объеме продаж.
